怎么做財富規(guī)劃師？這可能是每個財富規(guī)劃師想知道的，小編在這里告訴你答案，財富規(guī)劃師致力于充分了解客戶的需求和偏好，為客戶量身定做專業(yè)投資建議，忠實執(zhí)行并及時跟蹤投資計劃，與客戶建立長期的互信合作關系。投資經(jīng)理與私人財富顧問以客戶利益為先導，以了解客戶目標為前提，提供一對一定制化服務，幫助客戶洞察機遇，管理風險。
財富規(guī)劃是家庭財富管理的第一步，是指基于對家庭資產(chǎn)收入情況和未來財務需求的評估，相應制定解決方案以實現(xiàn)財務目標的過程，覆蓋了風險保障、投資計劃、退休養(yǎng)老、稅務籌劃、財富傳承和負債管理等各個方面的財務需求。
想成為一名好的財富規(guī)劃師，需要掌握多方面的知識，需要一套完整的知識體系，要有淵博的知識：這就要多多涉獵財務、金融、投資、財會、經(jīng)濟、法律等領域的知識，夯實自己的理論基礎，來提升自己的能力, 并多接觸銀行、證券、投資、私募等機構，增強實戰(zhàn)能力。
財富規(guī)劃師考什么證書?財富規(guī)劃師都在考AFM證書。什么是AFM證書?
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM涵蓋七大基礎課程與九大實務規(guī)劃，業(yè)內一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W術理論與實操落地，全面提升學員的知識儲備、基礎談資與專業(yè)技能。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎：夯實基礎、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務：深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具：有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書：專業(yè)人士必備證書
頗具實操性的專業(yè)理財證書
AFM繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能
線上專題學習，讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。
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