怎么做財富規(guī)劃師？這可能是每個財富規(guī)劃師想知道的，小編在這里告訴你答案，財富規(guī)劃師致力于充分了解客戶的需求和偏好，為客戶量身定做專業(yè)投資建議，忠實執(zhí)行并及時跟蹤投資計劃，與客戶建立長期的互信合作關(guān)系。投資經(jīng)理與私人財富顧問以客戶利益為先導(dǎo)，以了解客戶目標為前提，提供一對一定制化服務(wù)，幫助客戶洞察機遇，管理風(fēng)險。
財富規(guī)劃是家庭財富管理的第一步，是指基于對家庭資產(chǎn)收入情況和未來財務(wù)需求的評估，相應(yīng)制定解決方案以實現(xiàn)財務(wù)目標的過程，覆蓋了風(fēng)險保障、投資計劃、退休養(yǎng)老、稅務(wù)籌劃、財富傳承和負債管理等各個方面的財務(wù)需求。
想成為一名好的財富規(guī)劃師，需要掌握多方面的知識，需要一套完整的知識體系，要有淵博的知識：這就要多多涉獵財務(wù)、金融、投資、財會、經(jīng)濟、法律等領(lǐng)域的知識，夯實自己的理論基礎(chǔ)，來提升自己的能力, 并多接觸銀行、證券、投資、私募等機構(gòu)，增強實戰(zhàn)能力。
財富規(guī)劃師考什么證書?財富規(guī)劃師都在考AFM證書。什么是AFM證書?
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W(xué)術(shù)理論與實操落地，全面提升學(xué)員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核