一些準(zhǔn)備轉(zhuǎn)行財(cái)富規(guī)劃師并且不了解財(cái)富規(guī)劃師的朋友，可能對(duì)財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)還不是很了解，近期就受到這樣的問題，下面就“財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)是什么?財(cái)富規(guī)劃師考AFM證書怎么樣?”這一問題進(jìn)行解答。
小編在互聯(lián)網(wǎng)上找到財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)，如下：
1.運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略
為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案;
2.將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及保險(xiǎn)規(guī)劃方案專業(yè)建議
可以看到上面的崗位職責(zé)對(duì)財(cái)富規(guī)劃師的要求還是比較高的，需要掌握多方面的知識(shí)內(nèi)容，
財(cái)富規(guī)劃師為什么要考證?來(lái)說一下小編自己的見解，考取相關(guān)的證書，客戶會(huì)認(rèn)為你是專業(yè)的，有些人說，這些知識(shí)我可以自己自學(xué)，在網(wǎng)上找相關(guān)的內(nèi)容去學(xué)習(xí)，當(dāng)然是可以的，但是可能會(huì)耗費(fèi)你的大量時(shí)間，并且找到的內(nèi)容可能也不落地。而你通過考證，學(xué)到的內(nèi)容都是我們老師經(jīng)過悉心打磨出來(lái)，有用的。
AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財(cái)富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托等方面來(lái)開展。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書?
中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書
量化專業(yè)委員會(huì)認(rèn)證PFT認(rèn)證
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
AFM增值服務(wù)
與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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