隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們財(cái)富的不斷增加，財(cái)富管理已經(jīng)成為一項(xiàng)越來(lái)越重要的職業(yè)領(lǐng)域。而AFM財(cái)富規(guī)劃師作為該領(lǐng)域的專業(yè)人士，擁有著廣泛的就業(yè)前景和高度競(jìng)爭(zhēng)力的職業(yè)要求。本文來(lái)探討AFM財(cái)富規(guī)劃師的報(bào)考要求及需不需要考。
AFM報(bào)考條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
想要從事AFM財(cái)富規(guī)劃師職業(yè)的人需要考取相關(guān)證書(shū)來(lái)增加自己的背書(shū)，這也意味著只有具備一定的專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才能夠勝任這一職業(yè)，從而為客戶提供更加專業(yè)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。因此，從這個(gè)角度來(lái)看，AFM財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)還是需要考的。
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然而，對(duì)于那些已經(jīng)具備一定的金融知識(shí)和技能，并且對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域充滿熱情的人來(lái)說(shuō)，報(bào)考AFM財(cái)富規(guī)劃師可能并不是一項(xiàng)困難的事情。通過(guò)系統(tǒng)地學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和參加相關(guān)培訓(xùn)課程，可以幫助他們提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從而更好地為客戶提供服務(wù)。此外，隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，人們可以通過(guò)在線學(xué)習(xí)或者遠(yuǎn)程教育等方式來(lái)提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，這也為那些想要從事AFM財(cái)富規(guī)劃師職業(yè)的人提供了更多的機(jī)會(huì)。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
專業(yè)人士必備證書(shū),頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書(shū)
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