AFM國際注冊財富規(guī)劃師是一個專業(yè)的資格認證，那么，AFM證書需要培訓嗎？什么是AFM證書？下面來看看詳細信息：
根據(jù)AFM證書申請條件要求經認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考。
如果您想獲得AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書，您需要參加并完成相關的培訓。具體來說，您需要參加AFM認可的財富規(guī)劃師課程，并且確保您滿足課程要求和工作經驗要求。 在課程中，您將學習各種與財務規(guī)劃和咨詢相關的主題，包括投資管理、退休計劃、稅收規(guī)劃、保險規(guī)劃、遺產規(guī)劃等。 完成相關的培訓后，您需要通過AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書考試才能獲得該證書。
保險人通常需要與客戶討論各種投資選項、保險策略以及退休規(guī)劃等方面的問題。因此，持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的保險人將能夠更好地為客戶提供專業(yè)的建議和服務，并且能夠幫助客戶在財務規(guī)劃和咨詢方面做出更加明智的決策。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎
夯實基礎、拓展談資
經濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書，專業(yè)人士必備證書
頗具實操性的專業(yè)理財證書
AFM考試形式：在線機考
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元
對于保險行業(yè)從業(yè)人員而言，獲得AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書不僅可以提高其個人職業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，還可以擴大業(yè)務范圍并提升客戶認可度。
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