AFM國際注冊財富規(guī)劃師是一個專業(yè)的資格認證，那么，AFM證書需要培訓嗎？什么是AFM證書？下面來看看詳細信息：
根據(jù)AFM證書申請條件要求經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考。
如果您想獲得AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書，您需要參加并完成相關(guān)的培訓。具體來說，您需要參加AFM認可的財富規(guī)劃師課程，并且確保您滿足課程要求和工作經(jīng)驗要求。 在課程中，您將學習各種與財務(wù)規(guī)劃和咨詢相關(guān)的主題，包括投資管理、退休計劃、稅收規(guī)劃、保險規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。 完成相關(guān)的培訓后，您需要通過AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書考試才能獲得該證書。
保險人通常需要與客戶討論各種投資選項、保險策略以及退休規(guī)劃等方面的問題。因此，持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的保險人將能夠更好地為客戶提供專業(yè)的建議和服務(wù)，并且能夠幫助客戶在財務(wù)規(guī)劃和咨詢方面做出更加明智的決策。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書，專業(yè)人士必備證書
頗具實操性的專業(yè)理財證書
AFM考試形式：在線機考
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元
對于保險行業(yè)從業(yè)人員而言，獲得AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書不僅可以提高其個人職業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，還可以擴大業(yè)務(wù)范圍并提升客戶認可度。
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