AFM是國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書，AFM證書考核內(nèi)容包括投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托等方面的知識，那么，AFM報(bào)名條件是什么呢？其報(bào)名條件如下：
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書助力財(cái)富管理從業(yè)者拓展談資、落地實(shí)操、提升產(chǎn)能，可以使保險(xiǎn)人更好地服務(wù)客戶，提供更全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。
AFM考試安排
AFM每年進(jìn)行四次考試，分別為2、5、8、11月的第2周，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
AFM設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。
考試當(dāng)日，上午考查科目為財(cái)富規(guī)劃原理，對應(yīng)教材講義為《財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，考試時(shí)長為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:30-12:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識。
下午考查科目為財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用，對應(yīng)教材講義為《個(gè)人家庭理財(cái)篇》，考試時(shí)長為2小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:00。考試考查與理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
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什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
認(rèn)證機(jī)構(gòu)：兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
隨著社會的發(fā)展，人們對于財(cái)務(wù)規(guī)劃的需求越來越高。保險(xiǎn)從業(yè)者如果擁有AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書，就可以為更多的客戶提供更加全面的服務(wù)，從而提高自己的競爭力和市場份額。
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