AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書是一種具有國際認(rèn)可性的專業(yè)水平認(rèn)證，該證書旨在評(píng)估持有人在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及其在職業(yè)道德和行為規(guī)范方面的素養(yǎng)。AFM證書有什么用呢？
1、提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：獲得財(cái)富規(guī)劃師資格證書可以提高個(gè)人在金融從業(yè)者中的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于找到更好的職業(yè)機(jī)會(huì)。
2、提高客戶信任度：持有財(cái)富規(guī)劃師資格證書可以顯示個(gè)人在財(cái)富規(guī)劃方面的專業(yè)能力和認(rèn)可度，在客戶中建立良好的口碑和信任度。
3、開拓業(yè)務(wù)范圍：財(cái)富規(guī)劃師資格證書可以讓個(gè)人在金融規(guī)劃、咨詢等領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)范圍，提高收益和職業(yè)發(fā)展空間。
4、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值：通過考取財(cái)富規(guī)劃師資格證書，能夠充分發(fā)揮個(gè)人在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。
持有AFM證書的保險(xiǎn)人擁有專業(yè)知識(shí)和技能，可以更好地為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。同時(shí)，持有AFM證書的保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員還遵守國際金融理財(cái)師協(xié)會(huì)制定的職業(yè)道德準(zhǔn)則，保證向客戶提供最佳的服務(wù)和建議。
什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊(cè)費(fèi)：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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