AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書是一種具有國際認(rèn)可性的專業(yè)水平認(rèn)證，該證書旨在評估持有人在財務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，以及其在職業(yè)道德和行為規(guī)范方面的素養(yǎng)。AFM證書有什么用呢？

1、提升職業(yè)競爭力：獲得財富規(guī)劃師資格證書可以提高個人在金融從業(yè)者中的職業(yè)競爭力，有助于找到更好的職業(yè)機會。

2、提高客戶信任度：持有財富規(guī)劃師資格證書可以顯示個人在財富規(guī)劃方面的專業(yè)能力和認(rèn)可度，在客戶中建立良好的口碑和信任度。

3、開拓業(yè)務(wù)范圍：財富規(guī)劃師資格證書可以讓個人在金融規(guī)劃、咨詢等領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)范圍，提高收益和職業(yè)發(fā)展空間。

4、實現(xiàn)自我價值：通過考取財富規(guī)劃師資格證書，能夠充分發(fā)揮個人在財富規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)技能和經(jīng)驗，實現(xiàn)自我價值。

持有AFM證書的保險人擁有專業(yè)知識和技能，可以更好地為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。同時，持有AFM證書的保險行業(yè)的從業(yè)人員還遵守國際金融理財師協(xié)會制定的職業(yè)道德準(zhǔn)則，保證向客戶提供最佳的服務(wù)和建議。

什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

AFM證書

PFT證書

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AFM申請條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)

AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用

AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

AFM首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元

AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣

AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接

“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。

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