AFM財富規(guī)劃師證書旨在為金融行業(yè)從業(yè)人員提供關于財富管理、投資組合管理、稅收規(guī)劃、退休計劃等方面的高水平培訓，幫助他們提升專業(yè)技能和解決客戶問題的能力。保險行業(yè)考AFM證書有什么用？
AFM是一項廣泛認可的國際性證書，它不僅適用于銀行和金融機構，也適用于保險業(yè)。 保險行業(yè)中的專業(yè)人士如果獲得了AFM證書，可以幫助他們更好地理解金融市場相關知識，包括外匯市場、貨幣市場和衍生品等方面的內容。這些知識對于保險業(yè)務的開展和風險管理具有重要的意義。
此外，AFM證書還能夠提高保險從業(yè)人員的整體水平和職業(yè)競爭力。通過考取AFM證書，保險人員可以展示自己對金融市場的深入了解，并表明自己具備處理與金融市場相關的保險業(yè)務的能力。 因此，對于保險行業(yè)的專業(yè)人士來說，獲得AFM證書是具有實際意義的，可以提升個人職業(yè)素質和競爭力。
持有AFM證書可以為保險人帶來好處。AFM驗證了證書持有人在金融產品和服務領域的專業(yè)知識和能力，更好地滿足客戶的差異化需求，進一步擴大職業(yè)發(fā)展的機會和前景。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師?
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書
PFT證書
在線網課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費規(guī)劃
內容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。
2.子女教育規(guī)劃
內容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內容包括當前養(yǎng)老產業(yè)的宏觀形勢分析，結合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。
4保險保障規(guī)劃
內容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財規(guī)劃
內容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。
6.個人稅務籌劃
內容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。
7.財產管理與傳承規(guī)劃
主要內容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。
8.健康風險管理規(guī)劃
主要內容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。
9.保險金信托規(guī)劃
內容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經常遇到的問題的解答。
AFM申請條件
經認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
持有AFM證書的保險人能夠更好地理解保險產品和服務，因此能夠更好地向客戶提供咨詢和建議。這有助于提高客戶滿意度和忠誠度，進而促進業(yè)務增長。
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