理財(cái)師是一種專業(yè)的職業(yè)，主要為個(gè)人或企業(yè)客戶提供投資和財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，服務(wù)領(lǐng)域廣泛，既可以在金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等從事理財(cái)服務(wù)；也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。
當(dāng)前，銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)理財(cái)人員數(shù)量嚴(yán)重不足，同時(shí)，第三方投資理財(cái)公司人才短缺，市場(chǎng)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的需求十分迫切。因此，理財(cái)規(guī)劃師成為各行業(yè)中備受矚目的緊缺型人才之一。
理財(cái)規(guī)劃師可以在各種金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)咨詢公司等不同類型的組織就業(yè)，包括但不限于：
1、商業(yè)銀行：各大銀行都有專門的理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，他們?yōu)閭€(gè)人和企業(yè)客戶提供理財(cái)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等服務(wù)。
2、證券公司：證券公司的理財(cái)師主要負(fù)責(zé)為客戶提供股票、基金、債券等各類證券產(chǎn)品的投資建議和組合配置方案。
3、保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司的理財(cái)師通常負(fù)責(zé)為客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品的咨詢和規(guī)劃服務(wù)。
4、理財(cái)咨詢公司：一些獨(dú)立的理財(cái)咨詢公司也需要招聘理財(cái)規(guī)劃師，他們的主要任務(wù)是為客戶提供綜合的理財(cái)規(guī)劃和投資建議。
此外，一些大型企業(yè)、基金公司、信托公司等也會(huì)招聘理財(cái)規(guī)劃師，為公司內(nèi)部員工或客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
未來(lái)幾年，財(cái)富管理業(yè)務(wù)將是全球銀行業(yè)重要的增長(zhǎng)領(lǐng)域之一，中外金融機(jī)構(gòu)均將未來(lái)拓展中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，屆時(shí)財(cái)務(wù)策劃師將成為“黃金職業(yè)”。想從事此領(lǐng)域的小伙伴，快點(diǎn)考取AFM證書吧！
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
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讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
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第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
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交易結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
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