CFA、CFP、RFP、CHFP都是金融行業(yè)的專業(yè)證書，想成為理財規(guī)劃師通過考證來學習專業(yè)知識并且入行從業(yè)確實是個可行的途徑。
1、CFA
CFA是全球最高級別的證券分析和投資管理領(lǐng)域的專業(yè)資格認證，由國際特許金融分析師協(xié)會（CFA Institute）頒發(fā)。CFA的考試內(nèi)容包括三級考試，主要涵蓋金融投資和分析領(lǐng)域的知識和技能，包括投資倫理、財務(wù)報表分析、投資組合管理、衍生品等。CFA的通過率比較低，需要進行長時間的學習和準備，但是一旦通過考試，可以提高個人在金融行業(yè)的職業(yè)發(fā)展和競爭力。
2、CFP
CFP是全球最具權(quán)威性和專業(yè)性的金融規(guī)劃師證書之一，由美國金融規(guī)劃協(xié)會頒發(fā)。CFP的考試內(nèi)容包括五個主要領(lǐng)域，包括財務(wù)規(guī)劃、投資計劃、退休規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。持有CFP證書的人可以提供全方位的個人理財規(guī)劃服務(wù)，包括制定個人投資計劃、退休計劃、教育金計劃、稅務(wù)籌劃等。
3、RFP
RFP是國內(nèi)較為廣泛接受的金融規(guī)劃師證書，是由美國注冊財務(wù)策劃師學會(RFPI)于1983年推出的。美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
4、CHFP
人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。
想成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師，需要有張高含金量的證書，AFM就是個不錯的選擇！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復習串講的強化段課程;
讓學員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實務(wù)案例提升實操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險金信托實務(wù)
深入講解保險金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個人與家庭資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點案例解析，
講解個人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實戰(zhàn)操作
第4天：考前總復習
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