想要成為一名財(cái)富規(guī)劃師，需要具備一定的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)，具有職業(yè)資格認(rèn)證，并具備豐富的金融知識(shí)和專業(yè)能力。同時(shí)還需要不斷學(xué)習(xí)和更新知識(shí)，為客戶提供高品質(zhì)、高效妥善的財(cái)富管理規(guī)劃服務(wù)。那么，財(cái)富規(guī)劃師需要什么學(xué)歷及有哪些注意事項(xiàng)呢？
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
注意事項(xiàng)
1、學(xué)習(xí)和備考時(shí)間：財(cái)富規(guī)劃師考試通常需要較長(zhǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間，在規(guī)劃好學(xué)習(xí)計(jì)劃的情況下，需要充分利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行知識(shí)的學(xué)習(xí)和備考。
2、深入了解考試內(nèi)容：財(cái)富規(guī)劃師考試涵蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律等多個(gè)方面的知識(shí)，需要考生全面而深入地了解考試內(nèi)容。
3、遵循考試規(guī)定：財(cái)富規(guī)劃師考試具有一定的考試規(guī)定，遵守考試時(shí)間安排、不能違規(guī)攜帶通訊設(shè)備、應(yīng)當(dāng)在考試中遵守考場(chǎng)紀(jì)律等，考生需要仔細(xì)閱讀并遵守相關(guān)規(guī)定。
4、進(jìn)行模測(cè)驗(yàn)和訓(xùn)練：在正式考試之前，考生需要進(jìn)行模擬測(cè)試和訓(xùn)練，至少參加一到兩次模擬測(cè)試，以便提前了解考試的難度和類型，找到弱點(diǎn)，加以強(qiáng)化復(fù)習(xí)。
財(cái)富管理是現(xiàn)代人生活中不可或缺的一部分。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們財(cái)富水平的提高，人們對(duì)于財(cái)富管理的需求也在不斷增長(zhǎng)。相應(yīng)的也要求財(cái)富管理師具備一定的專業(yè)知識(shí)，選擇考取AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)。AFM證書(shū)報(bào)名條件有什么條件?
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資
專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇
1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。
2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí), 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。
4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識(shí)，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。
5.金融計(jì)算基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。
6.稅務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)以及常見(jiàn)稅種的納稅人、征稅對(duì)象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識(shí)，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。
7.法律基礎(chǔ)
內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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