獲得AFM證書可以證明保險(xiǎn)人在財(cái)富管理領(lǐng)域具備一定的專業(yè)知識(shí)和技能，對(duì)于從事金融規(guī)劃、財(cái)富管理等相關(guān)工作的人士是有價(jià)值的。AFM證書的考試內(nèi)容包括財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、退休規(guī)劃等方面的知識(shí)，通過考試可以提升個(gè)人的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)。此外，AFM證書還體現(xiàn)了持有者對(duì)行業(yè)道德和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的承諾，有助于建立良好的專業(yè)聲譽(yù)。
保險(xiǎn)領(lǐng)域的財(cái)富規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)的專業(yè)技能更多：除去保險(xiǎn)本專業(yè)，還要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律等綜合性的知識(shí)，因?yàn)榭蛻舻男枨笫且粋€(gè)綜合需求。在這種情況下，建議大家考取AFM證書，這些專業(yè)且綜合性知識(shí)，AFM證書都可以給到你。
什么樣的人適合考？
各金融機(jī)構(gòu)從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財(cái)師；
對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)感興趣的專業(yè)人員；
其他金融機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員；
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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以上就是【財(cái)富規(guī)劃師證書介紹：AFM財(cái)富管理師證書是什么？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息!
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