一、能力等級(jí)
能力等級(jí)是對(duì)考生專業(yè)知識(shí)掌握程度的劃分，分為三個(gè)級(jí)別。
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難度 |
動(dòng)詞 |
含義 |
例子 |
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1 |
描述 |
使用文字描述 |
描述現(xiàn)階段養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)所具有的特征 |
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定義 |
準(zhǔn)確地陳述意思 |
定義城鄉(xiāng)居保、新農(nóng)保、城居保的內(nèi)容 |
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識(shí)別 |
辨別并準(zhǔn)確陳述 |
1. 識(shí)別和描述國(guó)人養(yǎng)老的三化風(fēng)險(xiǎn) 2. 識(shí)別商業(yè)保險(xiǎn)的功能 |
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2 |
解釋 |
清楚意思 |
解釋養(yǎng)老金替代率的概念 |
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比較 |
指出兩個(gè)或兩個(gè)以上事物的相同點(diǎn)和不同點(diǎn) |
比較企業(yè)年金和職業(yè)年金覆蓋范圍和內(nèi)容差異 |
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3 |
計(jì)算 |
使用數(shù)學(xué)方法發(fā)現(xiàn)（事物價(jià)值） |
運(yùn)用貨幣時(shí)間價(jià)值，計(jì)算養(yǎng)老金缺口 |
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分析 |
詳細(xì)地調(diào)查檢驗(yàn) |
分析社保與商業(yè)保險(xiǎn)的繳納邏輯、變現(xiàn)能力和收益情況等 |
二、考試安排
AFM每年進(jìn)行四次考試，分別為2、5、8、11月的第2周，具體日期請(qǐng)關(guān)注協(xié)會(huì)通知。
AFM設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。
考試當(dāng)日，上午考查科目為財(cái)富規(guī)劃原理，對(duì)應(yīng)教材講義為《財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:30-12:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識(shí)。
下午考查科目為財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用，對(duì)應(yīng)教材講義為《個(gè)人家庭理財(cái)篇》，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:00?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
三、考試題型
AFM考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
四、考試科目
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考試科目及組成 |
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考試科目 |
組成 |
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第一篇 財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇 |
第一章 財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ) |
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第二章 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
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第三章 金融基礎(chǔ) |
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第四章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) |
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第五章 金融計(jì)算基礎(chǔ) |
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第六章 稅務(wù)基礎(chǔ) |
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第七章 法律基礎(chǔ) |
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第二篇 個(gè)人家庭理財(cái)篇 |
第一章 住房消費(fèi)規(guī)劃 |
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第二章 子女教育規(guī)劃 |
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第三章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
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第四章 保險(xiǎn)保障規(guī)劃 |
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第五章 投資理財(cái)規(guī)劃 |
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第六章 稅務(wù)籌劃 |
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第七章 財(cái)富管理與傳承規(guī)劃 |
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第八章 健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 |
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第九章 保險(xiǎn)金信托規(guī)劃 |
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