財(cái)富規(guī)劃師是現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)中的重要角色，他們致力于為客戶提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。AFM認(rèn)證好不好？什么是AFM財(cái)富規(guī)劃師證書？下文詳細(xì)解答：
1.了解客戶財(cái)務(wù)狀況：財(cái)富規(guī)劃師需要與客戶建立良好的關(guān)系，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、收入狀況、支出狀況、投資偏好等，以便為客戶提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案。
2.制定財(cái)富管理方案：根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和目標(biāo)，財(cái)富規(guī)劃師會(huì)制定相應(yīng)的財(cái)富管理方案，包括投資組合配置、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)策略等，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3.持續(xù)跟蹤與調(diào)整：財(cái)富規(guī)劃師需要定期與客戶溝通，了解方案的執(zhí)行情況，并根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整方案，確?？蛻舻呢?cái)富持續(xù)增長。
4.培訓(xùn)與咨詢：財(cái)富規(guī)劃師還需要為客戶提供金融知識(shí)培訓(xùn)、投資咨詢等服務(wù)，幫助客戶提高理財(cái)能力，同時(shí)解答客戶的疑問，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢。
持有AFM證書的保險(xiǎn)從業(yè)者擁有專業(yè)知識(shí)和技能，可以更好地為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。
財(cái)富規(guī)劃涉及的服務(wù)范圍十分廣泛，包括投資、保險(xiǎn)、信托、傳統(tǒng)的銀行服務(wù)、退休計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、遺產(chǎn)安排等，為此從業(yè)人員需要具備綜合的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，而目前國內(nèi)普遍缺乏具備全面、綜合的的財(cái)富規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才。因此，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師，已經(jīng)成為中國金融職業(yè)場上的新寵。
什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試內(nèi)容
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊(cè)費(fèi)：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用
以上就是【AFM認(rèn)證好不好？什么是AFM財(cái)富規(guī)劃師證書？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息!
AFM備考交流群 QQ群號(hào)：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師
聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
