財(cái)富規(guī)劃師是一種專業(yè)人士，致力于為個(gè)人、家庭和企業(yè)提供全面的財(cái)富規(guī)劃和管理建議。他們可以幫助客戶制定財(cái)務(wù)目標(biāo)和計(jì)劃，并根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好，提供投資組合建議。財(cái)富規(guī)劃師還可以提供稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃、保險(xiǎn)策劃等服務(wù)，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)穩(wěn)定。什么是財(cái)富規(guī)劃師？下文有詳細(xì)說(shuō)明：
財(cái)富規(guī)劃師是一種專業(yè)的金融顧問(wèn)，致力于幫助客戶制定和實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。他們不僅僅是投資顧問(wèn)，還涉及到稅收、退休、保險(xiǎn)、房產(chǎn)等方面的綜合規(guī)劃，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。
財(cái)富規(guī)劃師通常需要具備多方面的知識(shí)和技能，例如投資、稅收、保險(xiǎn)、信托、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的知識(shí)，以及良好的溝通能力和客戶服務(wù)技巧。他們需要根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)情況和目標(biāo)，制定個(gè)性化的財(cái)富規(guī)劃方案，并在實(shí)施過(guò)程中提供持續(xù)的建議和指導(dǎo)。
財(cái)富規(guī)劃師的職業(yè)前景非常廣闊，可以在金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所等領(lǐng)域工作。隨著人們對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃的需求不斷提高，財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)也越來(lái)越受到重視和認(rèn)可。 總之，財(cái)富規(guī)劃師是一種專業(yè)的金融顧問(wèn)，通過(guò)綜合規(guī)劃和建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，提高財(cái)務(wù)狀況和生活品質(zhì)。
保險(xiǎn)從業(yè)者持有AFM財(cái)富規(guī)劃師證書可以幫助他們更好地了解客戶的財(cái)務(wù)需求和目標(biāo)，并提供更全面、個(gè)性化的保險(xiǎn)規(guī)劃建議。此外，這種證書還可以提高保險(xiǎn)從業(yè)者的專業(yè)聲譽(yù)和信譽(yù)度，增加客戶的信任和忠誠(chéng)度，從而提高業(yè)務(wù)量和收入。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師試聽課
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
`國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
AFM證書價(jià)值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國(guó)際認(rèn)證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))發(fā)起設(shè)立的面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;
2.國(guó)內(nèi)認(rèn)可
AFM被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)
3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可
國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績(jī)優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.打造個(gè)人IP
專業(yè)知識(shí)賦能 專業(yè)水平認(rèn)證，為你的專業(yè)能力背書
5.系統(tǒng)知識(shí)
七大財(cái)富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實(shí)務(wù)財(cái)富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費(fèi)豐富的知識(shí)體系
6.成交法寶
完善的財(cái)富規(guī)劃知識(shí)體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率
7.持續(xù)賦能
為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個(gè)社交平臺(tái)，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長(zhǎng)
8.工具賦能
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶真實(shí)需求
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
持有AFM財(cái)富規(guī)劃師證書可以增強(qiáng)客戶對(duì)保險(xiǎn)人的信任度，客戶更愿意與持有該證書的保險(xiǎn)人合作，從而提高業(yè)務(wù)量和客戶滿意度。持有AFM財(cái)富規(guī)劃師證書可以拓展保險(xiǎn)人的業(yè)務(wù)范圍，不僅可以提供保險(xiǎn)服務(wù)，還可以提供更全面的財(cái)富規(guī)劃和投資咨詢服務(wù)，從而增加收入來(lái)源。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用
以上就是【什么是財(cái)富規(guī)劃師？考AFM證書好不好？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息！
AFM備考交流群 QQ群號(hào)：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師
聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
