財(cái)富規(guī)劃師是一種專業(yè)的職業(yè)，主要幫助人們規(guī)劃和管理他們的財(cái)富。他們可以為客戶提供財(cái)務(wù)管理、投資規(guī)劃等方面的服務(wù)，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富、幸福和成功的生活。那么到底什么是財(cái)富規(guī)劃師呢？
財(cái)富管理是從客戶的角度出發(fā)，提供的服務(wù)不僅包括保險(xiǎn)及金融服務(wù)，還須具備投資、養(yǎng)老、子教、法律、稅務(wù)、信托、健康管理等綜合知識(shí)，能夠以客戶個(gè)性化需求為導(dǎo)向提供覆蓋全生命周期的財(cái)富管理規(guī)劃。
AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財(cái)富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承與信托等方面來(lái)開展。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
`國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書樣式
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
保險(xiǎn)從業(yè)者持有AFM證書成為財(cái)富規(guī)劃師，將擁有更廣泛的職業(yè)發(fā)展前景。隨著人們財(cái)富意識(shí)的不斷提高，對(duì)財(cái)富規(guī)劃師的需求也在不斷增加。持有AFM證書的保險(xiǎn)從業(yè)者成為財(cái)富規(guī)劃師，將擁有更好的職業(yè)前景和更多的職業(yè)機(jī)會(huì)。
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