財(cái)富規(guī)劃師作為一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的職業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的要求也相對(duì)較高。也有很多小伙伴在后臺(tái)問(wèn)：報(bào)考財(cái)富規(guī)劃師需要具備哪些條件和要求。今天就為大家解答一下具體的報(bào)考條件和要求。

財(cái)富管理是從客戶(hù)的角度出發(fā)，提供的服務(wù)不僅包括保險(xiǎn)及金融服務(wù)，還須具備投資、養(yǎng)老、子教、法律、稅務(wù)、信托、健康管理等綜合知識(shí)，能夠以客戶(hù)個(gè)性化需求為導(dǎo)向提供覆蓋全生命周期的財(cái)富管理規(guī)劃。

AFM報(bào)考條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。

大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。

作為保險(xiǎn)從業(yè)者，擁有AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證可以提高職業(yè)信譽(yù)和專(zhuān)業(yè)水平。這種認(rèn)證表明保險(xiǎn)從業(yè)者已經(jīng)接受了全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃培訓(xùn)并掌握了相關(guān)知識(shí)和技能，使其能夠幫助客戶(hù)制定全面的財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括保險(xiǎn)方面的規(guī)劃。

什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？

國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。

AFM證書(shū)樣式

PFT證書(shū)樣式

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AFM培訓(xùn)流程及服務(wù)：

繳費(fèi)報(bào)名——參加培訓(xùn)——參加考試——成績(jī)發(fā)布——證書(shū)申請(qǐng)——繼續(xù)教育

線上網(wǎng)課/線下面授——課后習(xí)題鞏固——網(wǎng)校日常答疑——模擬題集聯(lián)系——考前沖刺直播

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