AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書旨在提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。那么，AFM就業(yè)方向及前景如何呢？下文會(huì)作出解答！
1、商業(yè)銀行：各大銀行都有專門的理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，他們?yōu)閭€(gè)人和企業(yè)客戶提供理財(cái)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等服務(wù)。
2、證券公司：證券公司的理財(cái)師主要負(fù)責(zé)為客戶提供股票、基金、債券等各類證券產(chǎn)品的投資建議和組合配置方案。
3、保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司的理財(cái)師通常負(fù)責(zé)為客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品和投資產(chǎn)品的咨詢和規(guī)劃服務(wù)。
4、理財(cái)咨詢公司：一些獨(dú)立的理財(cái)咨詢公司也需要招聘理財(cái)規(guī)劃師，他們的主要任務(wù)是為客戶提供綜合的理財(cái)規(guī)劃和投資建議。
AFM證書還能夠提高保險(xiǎn)從業(yè)人員的整體水平和職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)考取AFM證書，保險(xiǎn)人員可以展示自己對(duì)金融市場(chǎng)的深入了解，并表明自己具備處理與金融市場(chǎng)相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的能力。 因此，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)人士來(lái)說(shuō)，獲得AFM證書是具有實(shí)際意義的，可以提升個(gè)人職業(yè)素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。
持有AFM財(cái)富管理師證書對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)人員來(lái)說(shuō)是有利的。保險(xiǎn)行業(yè)與財(cái)富管理行業(yè)密切相關(guān)，很多保險(xiǎn)產(chǎn)品都需要結(jié)合客戶的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)和銷售。因此，持有財(cái)富管理師證書的保險(xiǎn)從業(yè)人員能夠更好地理解客戶的財(cái)務(wù)需求和目標(biāo)，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃和解決方案。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資
專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇
1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。
2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí), 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。
4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識(shí)，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。
5.金融計(jì)算基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。
6.稅務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)以及常見稅種的納稅人、征稅對(duì)象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識(shí)，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。
7.法律基礎(chǔ)
內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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