財(cái)富規(guī)劃師是幫助客戶制定財(cái)富計(jì)劃的專業(yè)人員，需要從業(yè)者具備豐富的金融知識(shí)和技能，以及良好的溝通能力和客戶服務(wù)技巧。那么，財(cái)富管理師證書有什么用?前景好嗎?一起來看看!
財(cái)富管理行業(yè)是金融服務(wù)行業(yè)中的一個(gè)重要分支，其主要目標(biāo)是通過為客戶提供資產(chǎn)配置和投資管理等服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和財(cái)富的不斷積累，財(cái)富管理行業(yè)在過去幾十年中得到了迅速發(fā)展。未來，隨著金融科技的不斷創(chuàng)新和消費(fèi)者需求的變化，財(cái)富管理行業(yè)仍將繼續(xù)保持快速增長。
消費(fèi)者對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的需求在不斷增加，這也為財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和社會(huì)財(cái)富的不斷積累，更多的人開始意識(shí)到財(cái)富管理的重要性。據(jù)悉，中國的高凈值人群增長迅速。同時(shí)，由于年輕一代的崛起，更多年輕人開始對(duì)理財(cái)和投資感興趣，這也將推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展。
國際化發(fā)展趨勢將進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展。隨著中國經(jīng)濟(jì)的崛起和全球化的進(jìn)程，越來越多的中國企業(yè)和個(gè)人開始尋求國際化的投資和財(cái)富管理服務(wù)。在這個(gè)背景下，國內(nèi)的財(cái)富管理公司需要加強(qiáng)國際化的業(yè)務(wù)拓展，積極擴(kuò)大海外市場的份額，為客戶提供更加全球化的投資和財(cái)富管理服務(wù)。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！
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什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
1.全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)認(rèn)證 簡稱：iGAAS
官網(wǎng)可查：http://www.igaas.cn/
2.全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程 簡稱：PFT
官網(wǎng)可查：http://www.pftcn.org/F/
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書
頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
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