財(cái)富規(guī)劃師AFM證書和ACCA中的AFM有什么關(guān)系?這估計(jì)也是大多數(shù)剛接觸的人想了解的吧！下面一起來看看。
先來說說AFM證書是什么？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
ACCA是什么證書？
ACCA從事財(cái)務(wù)方面工作的人應(yīng)該都有所了解，acca是英國特許公認(rèn)會計(jì)師，是國際認(rèn)可范圍最高的財(cái)務(wù)人員資格證書。acca在英國屬于具有特許頭銜的注冊會計(jì)師協(xié)會，也是屬于國際權(quán)威的財(cái)會金融領(lǐng)域的證書之一。
那ACCA中的AFM又是什么呢？
AFM是ACCA考試P階段中的P4科目，也是戰(zhàn)略選修科目的第一門，它是《FM財(cái)務(wù)管理》的延伸考查。ACCA中的AFM全稱Advanced Financial Management，即高級財(cái)務(wù)管理。它是ACCA考試體系中的一部分，屬于ACCA專業(yè)資格認(rèn)證的高級階段。
ACCA中的AFM學(xué)那些內(nèi)容呢？
》》》點(diǎn)擊了解ACCA 證書相關(guān)信息
從上面我們大致已經(jīng)對AFM和ACCA證書中的AFM有所了解了，有朋友會問道：我不從事財(cái)務(wù)方面的工作，我是做保險(xiǎn)從業(yè)人員，考AFM有幫助嗎？小編告訴你，當(dāng)然有用，而且會有很大的用處。
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師對保險(xiǎn)從業(yè)者來說是很友好的，保險(xiǎn)人員想要在行業(yè)里業(yè)績好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售，只懂保險(xiǎn)，隨著現(xiàn)在人們需求的轉(zhuǎn)變，要求保險(xiǎn)從業(yè)者跨界服務(wù)，AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師填補(bǔ)保險(xiǎn)人員跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財(cái)富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
AFM培訓(xùn)對象：
財(cái)富管理顧問：為客戶提供財(cái)富管理與投資咨詢服務(wù)
理財(cái)規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面投資理財(cái)規(guī)劃建議與服務(wù)
財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：財(cái)富管理機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層
培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供財(cái)富管理類培訓(xùn)或宣講
對財(cái)富管理有興趣或有志從事相關(guān)職業(yè)的人員
AFM證書課程內(nèi)容介紹：
AFM課程體系:7大基礎(chǔ)理論 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃 2大主題選修課程
金程AFM課程包含必修課程模塊涵蓋理財(cái)基礎(chǔ)、個(gè)人家庭理財(cái)兩個(gè)篇章，涉及金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等內(nèi)容，選修課程模塊涵蓋公司理財(cái)、私人財(cái)富管理兩大篇章，涉及企業(yè)融資、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置等內(nèi)容。
基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇、私人財(cái)富管理篇
基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)、金融計(jì)算基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)
個(gè)人理財(cái)篇包含：財(cái)富管理傳承規(guī)劃、保險(xiǎn)金信托規(guī)劃、健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃
公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
私人財(cái)富管理篇包含：財(cái)富管理與客經(jīng)營、高凈值客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃、高凈值客戶的婚姻風(fēng)險(xiǎn)籌劃、高凈值客戶的傳承籌劃、高凈值客戶的債務(wù)籌劃、海外資產(chǎn)配置
》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名條件
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
AFM證書價(jià)值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認(rèn)證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設(shè)立的面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;
2.國內(nèi)認(rèn)可
AFM被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可
國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.打造個(gè)人IP
專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認(rèn)證，為你的專業(yè)能力背書
5.系統(tǒng)知識
七大財(cái)富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實(shí)務(wù)財(cái)富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費(fèi)豐富的知識體系
6.成交法寶
完善的財(cái)富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率
7.持續(xù)賦能
為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個(gè)社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長
8.工具賦能
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶真實(shí)需求
》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師培訓(xùn)費(fèi)用及考試報(bào)名費(fèi)用
以上就是【財(cái)富規(guī)劃師AFM證書和ACCA中的AFM有什么關(guān)系?】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息!
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