財富規(guī)劃師AFM證書和ACCA中的AFM有什么關系?這估計也是大多數(shù)剛接觸的人想了解的吧！下面一起來看看。
先來說說AFM證書是什么？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
ACCA是什么證書？
ACCA從事財務方面工作的人應該都有所了解，acca是英國特許公認會計師，是國際認可范圍最高的財務人員資格證書。acca在英國屬于具有特許頭銜的注冊會計師協(xié)會，也是屬于國際權威的財會金融領域的證書之一。
那ACCA中的AFM又是什么呢？
AFM是ACCA考試P階段中的P4科目，也是戰(zhàn)略選修科目的第一門，它是《FM財務管理》的延伸考查。ACCA中的AFM全稱Advanced Financial Management，即高級財務管理。它是ACCA考試體系中的一部分，屬于ACCA專業(yè)資格認證的高級階段。
ACCA中的AFM學那些內容呢？
從上面我們大致已經(jīng)對AFM和ACCA證書中的AFM有所了解了，有朋友會問道：我不從事財務方面的工作，我是做保險從業(yè)人員，考AFM有幫助嗎？小編告訴你，當然有用，而且會有很大的用處。
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
國際注冊財富規(guī)劃師對保險從業(yè)者來說是很友好的，保險人員想要在行業(yè)里業(yè)績好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險銷售，只懂保險，隨著現(xiàn)在人們需求的轉變，要求保險從業(yè)者跨界服務，AFM國際注冊財富規(guī)劃師填補保險人員跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務相結合，從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉變。
AFM培訓對象：
財富管理顧問：為客戶提供財富管理與投資咨詢服務
理財規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面投資理財規(guī)劃建議與服務
財富管理團隊負責人：財富管理機構管理層、業(yè)務團隊管理層
培訓師/講師：為學員或客戶提供財富管理類培訓或宣講
對財富管理有興趣或有志從事相關職業(yè)的人員
AFM證書課程內容介紹：
AFM課程體系:7大基礎理論 9大實務規(guī)劃 2大主題選修課程
金程AFM課程包含必修課程模塊涵蓋理財基礎、個人家庭理財兩個篇章，涉及金融、財務、經(jīng)濟、稅務、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等內容，選修課程模塊涵蓋公司理財、私人財富管理兩大篇章，涉及企業(yè)融資、風險管理、財富傳承、資產(chǎn)配置等內容。
基礎理財篇、個人理財篇、公司理財篇、私人財富管理篇
基礎理財篇包含：財富規(guī)劃基礎、金融計算基礎、經(jīng)濟學基礎、財務基礎、金融基礎、稅務基礎、法律基礎
個人理財篇包含：財富管理傳承規(guī)劃、保險金信托規(guī)劃、健康風險管理規(guī)劃、住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、保險保障規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、個人稅務籌劃
公司理財篇包含：公司理財概述、企業(yè)財報分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務籌劃、企業(yè)風險管理
私人財富管理篇包含：財富管理與客經(jīng)營、高凈值客戶的財務風險籌劃、高凈值客戶的婚姻風險籌劃、高凈值客戶的傳承籌劃、高凈值客戶的債務籌劃、海外資產(chǎn)配置
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AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設立的面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定;
2.國內認可
AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機構認可
國內機構陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.打造個人IP
專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認證，為你的專業(yè)能力背書
5.系統(tǒng)知識
七大財富規(guī)劃理論基礎 九大實務財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系
6.成交法寶
完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率
7.持續(xù)賦能
為學員搭建持續(xù)學習交流平臺，在提供繼續(xù)教育學習外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長
8.工具賦能
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學員挖掘中高客戶真實需求
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