近期，AFM報考人群增多，小編看到后臺有同學(xué)在咨詢哪些人適合報考AFM證書，下面小編詳細(xì)的來和大家說一下。

1.助力金融機構(gòu)打造績優(yōu)團隊——加速機構(gòu)團隊專業(yè)化轉(zhuǎn)型

保險、銀行、證券、財富管理公司

2.助力理財顧問向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型——打通中高凈值成交路徑

保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人、銀行理財顧問、私行客戶經(jīng)理、三方財富顧問、券商服務(wù)客戶從業(yè)者及信托財富管理從業(yè)者等理財顧問

3.對財富規(guī)劃感興趣人士——建立系統(tǒng)理財觀念，平衡人生收支

想轉(zhuǎn)行,向往金融高收入人士;想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士;想為家庭理財規(guī)劃的寶媽;兼職創(chuàng)收:如律師，會計等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士

4.在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生——提升專業(yè)素養(yǎng)，拓展職業(yè)發(fā)展空間

高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生

只要是你想在金融服務(wù)領(lǐng)域工作或想要提高自己的金融知識和能力，那么考取AFM證書都是一個不錯的選擇。

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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

AFM 證書 樣式

PFT證書樣式

AFM申請條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)

AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用

AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

AFM首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元

AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實務(wù)

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認(rèn)證為個人品牌背書

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