對(duì)于許多渴望在財(cái)富管理領(lǐng)域深入發(fā)展的專(zhuān)業(yè)人士來(lái)說(shuō)，AFM財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)無(wú)疑是一個(gè)重要的證明。不僅象征著專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的高度，更是開(kāi)啟職業(yè)生涯新篇章的鑰匙。那么，想要獲得這一殊榮，需要滿足哪些要求？報(bào)名流程又是怎樣的呢？

AFM報(bào)名有什么要求？

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考；成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。

大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年；

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年；

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年；

取得博士學(xué)位；

符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。

AFM報(bào)名流程：

1.繳費(fèi)報(bào)名

2.按照協(xié)會(huì)要求，完成對(duì)應(yīng)學(xué)時(shí)的課程學(xué)習(xí)（3個(gè)月）

3.參加考試（考前30天截止報(bào)名）

4.4周后，考試成績(jī)發(fā)布

5.公布成績(jī)后，15天內(nèi)申請(qǐng)證書(shū)，90天左右拿到證書(shū)

在準(zhǔn)備參加AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師考試時(shí)，確保已經(jīng)接受過(guò)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲取了相應(yīng)學(xué)分是至關(guān)重要的。因?yàn)榭荚嚂r(shí)需要提供培訓(xùn)編號(hào)，這個(gè)編號(hào)是證明您已經(jīng)完成了必要的培訓(xùn)并獲得了相應(yīng)學(xué)分的憑證。

如果沒(méi)有這個(gè)培訓(xùn)編號(hào)，您將無(wú)法參加考試。因此，在規(guī)劃您的考試準(zhǔn)備時(shí)，一定要確保選擇了一個(gè)經(jīng)過(guò)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并完成了他們提供的培訓(xùn)課程，以便獲得所需的學(xué)分和培訓(xùn)編號(hào)。

總之，參加AFM考試需要充分了解考試要求和流程，并嚴(yán)格按照要求完成培訓(xùn)和復(fù)習(xí)。只有這樣，才能確保自己具備參加考試的資格，并在考試中取得好成績(jī)。

》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試培訓(xùn)費(fèi)用及優(yōu)惠情況

什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？

國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。

國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。

證書(shū)頒發(fā)：一次考試獲兩本專(zhuān)業(yè)證書(shū)

目前AFM證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。

AFM證書(shū)樣式

PFT證書(shū)樣式

AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接

“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能

七大理論基礎(chǔ)：您將學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律等基礎(chǔ)知識(shí)，為您的財(cái)富管理事業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并提供豐富的討論話題。

九大規(guī)劃實(shí)務(wù)：課程深入探討投資、養(yǎng)老、子女教育、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康和信托等領(lǐng)域，滿足客戶一生的財(cái)富管理需求。

實(shí)戰(zhàn)技能與工具：您將全面掌握財(cái)務(wù)分析、估值模型、稅務(wù)籌劃方案和財(cái)務(wù)傳承工具等實(shí)戰(zhàn)技能，有效提升您的專(zhuān)業(yè)表現(xiàn)。

展業(yè)利器：課程附贈(zèng)的投資養(yǎng)老金計(jì)算器是您的展業(yè)助手，幫助您在日常工作中高效地進(jìn)行養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃。

繼續(xù)教育：您將獲得持續(xù)的教育資源，與行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀同行保持緊密聯(lián)系，不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，拓寬人脈，提高工作效率。

高端認(rèn)證：完成課程后，您將獲得的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證將為您的個(gè)人品牌增加權(quán)威性，提升您在行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)形象。

簡(jiǎn)而言之，AFM課程是您提升財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力、建立個(gè)人品牌的有力工具。通過(guò)這門(mén)課程，您將能夠更專(zhuān)業(yè)、更高效地服務(wù)客戶，同時(shí)在職業(yè)道路上不斷前進(jìn)。

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