在個人財(cái)富管理需求日益增長的今天，財(cái)富規(guī)劃師成為了備受矚目的職業(yè)。而獲取財(cái)富規(guī)劃師證書，則是踏入這個領(lǐng)域的重要一步。本文將為您詳細(xì)介紹財(cái)富規(guī)劃師證書的報(bào)考指南，幫助您順利開啟財(cái)富管理的職業(yè)之旅。

　　一、財(cái)富規(guī)劃師證書是什么

　　國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財(cái)富的有效增值。

　　國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

　　二、報(bào)考條件

　　不同的財(cái)富規(guī)劃師證書報(bào)考條件有所差異，但一般包括以下幾個方面：

　　學(xué)歷要求

　　通常要求大專及以上學(xué)歷，部分高級證書可能要求本科及以上學(xué)歷。

　　工作經(jīng)驗(yàn)

　　具備一定年限的金融、財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。

　　培訓(xùn)要求

　　完成指定的培訓(xùn)課程，并獲得相應(yīng)的結(jié)業(yè)證書。

　　AFM財(cái)富規(guī)劃師申請條件需經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的220課時/60學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

　　大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

　　大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

　　取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

　　取得博士學(xué)位;

　　符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考

　　三、報(bào)考流程

　　繳費(fèi)報(bào)名——參加培訓(xùn)——參加考試——成績發(fā)布——證書申請——繼續(xù)教育

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　　四、考試與領(lǐng)證

　　考試形式

　　AFM財(cái)富規(guī)劃師證書一般采用線上考試的方式。

　　考試時間

　　按照官方公布的考試時間參加考試。AFM考試時間每年2月、5月、8月、11月第2周周六

　　成績查詢

　　考試結(jié)束后，在規(guī)定時間內(nèi)查詢考試成績。

　　領(lǐng)證

　　考試合格并滿足其他條件后，可領(lǐng)取財(cái)富規(guī)劃師證書。

　　財(cái)富規(guī)劃師證書的報(bào)考是一個系統(tǒng)的過程，需要您充分了解相關(guān)信息，做好充分準(zhǔn)備。希望本文的報(bào)考指南能夠幫助您順利踏上財(cái)富規(guī)劃師的職業(yè)道路，為個人和客戶創(chuàng)造更加美好的財(cái)富未來。

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