職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)：

有更多機(jī)會(huì)進(jìn)入大型金融機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理公司或?qū)I(yè)咨詢公司工作。能夠擔(dān)任高級(jí)財(cái)富規(guī)劃師、投資顧問、私人銀行家等職位，提升職業(yè)晉升空間。

薪資待遇提升：

如前面所提到，證書可能帶來薪資水平的提高，增加收入。

行業(yè)認(rèn)可與聲譽(yù)：

專業(yè)背書，AFM面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;AFM被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)，在金融行業(yè)內(nèi)獲得更高的認(rèn)可度和聲譽(yù)，增強(qiáng)個(gè)人品牌價(jià)值。

專業(yè)知識(shí)與技能提升：

實(shí)現(xiàn)專業(yè)化轉(zhuǎn)型的專屬方案，持證人在學(xué)習(xí)和備考過程中，不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和綜合能力，更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜的金融市場(chǎng)和客戶需求。

客戶信任：

專業(yè)資格認(rèn)證，更容易獲得客戶的信任，從而拓展業(yè)務(wù)和客戶資源。

專屬增值服務(wù)：

提供老學(xué)員專屬的交流平臺(tái)，繼續(xù)教育直播課、線下授證儀式、行業(yè)學(xué)員沙龍、行業(yè)展業(yè)交流群，為持證人提供專門的培訓(xùn)課程和繼續(xù)教育資源，幫助持證人保持專業(yè)知識(shí)的更新。

如果你對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域充滿熱情，并希望在這個(gè)充滿機(jī)遇的行業(yè)中脫穎而出，那么加入AFM持證人的行列無疑是一個(gè)明智的選擇。報(bào)考AFM證書，不僅是對(duì)自己專業(yè)能力的認(rèn)可和提升，更是為未來的職業(yè)發(fā)展鋪平道路。

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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇

1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。

2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí), 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。

4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識(shí)，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。

5.金融計(jì)算基礎(chǔ)

內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。

6.稅務(wù)基礎(chǔ)

內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)以及常見稅種的納稅人、征稅對(duì)象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識(shí)，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。

7.法律基礎(chǔ)

內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費(fèi)規(guī)劃

內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計(jì)算。

2.子女教育規(guī)劃

內(nèi)容包括財(cái)富管理中針對(duì)子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢(shì)分析，結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測(cè)算的具體方法與相關(guān)案例解析。

4保險(xiǎn)保障規(guī)劃

內(nèi)容包括保險(xiǎn)保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的分析方法。針對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險(xiǎn)知識(shí)儲(chǔ)備，強(qiáng)化針對(duì)保險(xiǎn)規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財(cái)規(guī)劃

內(nèi)容包括各類投資理財(cái)工具的分析與應(yīng)用一級(jí)投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識(shí)在具體的投資理財(cái)工作中進(jìn)行實(shí)操落地。

6.個(gè)人稅務(wù)籌劃

內(nèi)容包括個(gè)人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)務(wù)操作方法，講授如何通過合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。

7.財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃

主要內(nèi)容包括家庭財(cái)富傳承的主要方法以及家庭財(cái)富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對(duì)各類家庭財(cái)富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。

8.健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

主要內(nèi)容包括如何識(shí)別、評(píng)估和預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn)，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見疾病。

9.保險(xiǎn)金信托規(guī)劃

內(nèi)容包括保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)理論知識(shí)以及針對(duì)實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。

AFM持證人享有眾多福利。在職業(yè)發(fā)展方面，擁有更多的晉升機(jī)會(huì)和更廣闊的職業(yè)選擇空間。薪資待遇上往往更具優(yōu)勢(shì)，能獲得較高的薪酬回報(bào)。還可以參加專業(yè)的培訓(xùn)和交流活動(dòng)，不斷提升自己的專業(yè)水平和行業(yè)視野。AFM持證人福利多多，是你在金融領(lǐng)域發(fā)展的有力保障，值得努力去獲取。

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