AFM財(cái)富規(guī)劃師作為一項(xiàng)具有廣泛就業(yè)前景的職業(yè)，可以在多個領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。今天小編就帶大家一起了解下AFM可從事的就業(yè)公司及領(lǐng)域。

商業(yè)銀行：

為個人客戶提供全面的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，包括儲蓄、投資、貸款、信用卡等方面的規(guī)劃。AFM 財(cái)富規(guī)劃師可以在其私人銀行部門工作，服務(wù)高凈值客戶。

證券公司：

協(xié)助客戶進(jìn)行證券投資規(guī)劃，制定資產(chǎn)配置方案，推薦合適的股票、基金等投資產(chǎn)品。像中信證券、國泰君安證券等，AFM 財(cái)富規(guī)劃師可以在其財(cái)富管理部門發(fā)揮專業(yè)能力。

保險公司：

設(shè)計(jì)保險方案，結(jié)合客戶的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險承受能力，提供人壽保險、健康保險、財(cái)產(chǎn)保險等方面的規(guī)劃建議。中國人壽、平安保險等大型保險公司通常會有專門的財(cái)富規(guī)劃團(tuán)隊(duì)，需要 AFM 持證人。

獨(dú)立財(cái)富管理公司：

為客戶提供個性化的財(cái)富規(guī)劃方案，不受限于特定金融產(chǎn)品，能夠更靈活地進(jìn)行資產(chǎn)配置。

金融咨詢公司：

為企業(yè)和個人客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括投資策略、風(fēng)險管理、財(cái)務(wù)規(guī)劃等。例如普華永道、德勤等國際知名咨詢公司的金融咨詢部門。

信托公司：

幫助客戶進(jìn)行信托產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值和傳承。中信信托、平安信托等信托公司會需要 AFM 財(cái)富規(guī)劃師。

家族辦公室：

專門為富有家族提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)，涵蓋財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、家族治理等領(lǐng)域。一些大型企業(yè)家族設(shè)立的家族辦公室會招聘 AFM 財(cái)富規(guī)劃師。

隨著全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們對財(cái)富管理需求的不斷增長，財(cái)富管理專業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。同時，財(cái)富管理專業(yè)也是一個快速發(fā)展和變化的領(lǐng)域，因此對于有志于從事此項(xiàng)工作的人來說，不斷學(xué)習(xí)和更新知識和技能是非常必要的。

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AFM考試安排

AFM每年進(jìn)行四次考試，分別為2、5、8、11月的第2周，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。

AFM設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。

考試當(dāng)日，上午考查科目為財(cái)富規(guī)劃原理，對應(yīng)教材講義為《財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，考試時長為2.5小時，考試時間為上午9:30-12:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識。

下午考查科目為財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用，對應(yīng)教材講義為《個人家庭理財(cái)篇》，考試時長為2小時，考試時間為下午14:00-16:00?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

AFM考試題型

AFM考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：

(一)單選題;(二)多選題;(三)案例單選題;(四)案例綜合題

AFM學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課

1.在線網(wǎng)課：課程時長220課時

靈活便捷，能夠隨時隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求

課程特色：

個性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時間，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃

智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點(diǎn)、課后習(xí)題結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑

2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班

實(shí)時與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動、結(jié)合AFM課程體系，深度解析與個性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。

課程特色：

互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長

知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實(shí)例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴(kuò)展更多知識

專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實(shí)務(wù)內(nèi)容

AFM證書為大家的職業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間，快來選擇適合自己的公司，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，開啟精彩的職業(yè)生涯吧！

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