高速發(fā)展的現(xiàn)代經(jīng)濟催生了對財富規(guī)劃師的巨大需求，持有相關(guān)證書也成為眾多人士提升專業(yè)技能、增強競爭力的重要途徑。那么到底afm證書是什么？AFM對展業(yè)有什么幫助？

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會（iGAAS）設立了國際注冊財富規(guī)劃師（Accredited Financial Manager，簡稱AFM）認證項目，該項目已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程（Professional Financial Talents，簡稱PFT）。AFM認證旨在對從事財富規(guī)劃管理的專業(yè)人員進行水平鑒定，評估他們是否具備專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供財富規(guī)劃和管理服務。通過AFM認證，專業(yè)人員可以證明自己的專業(yè)水平和能力，從而增強客戶的信任和滿意度。同時AFM認證也為財富規(guī)劃管理行業(yè)提供了一個統(tǒng)一的標準和認可體系，促進了行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范化。

AFM證書的重要性和價值體現(xiàn)在以下幾個方面：

AFM證書由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會（iGAAS）推出，并被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程（PFT）之中。這二者都是在財富管理領(lǐng)域具有權(quán)威性的組織，其認證證明了AFM證書的專業(yè)性和權(quán)威性。

AFM證書具備“一試雙證”的特點，當保險從業(yè)者通過AFM的考試后，不但能得到由iGAAS頒發(fā)的中英文版證書，而且還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

按照AFM證書的培訓體系，保險從業(yè)者在通過該培訓后，能掌握財富規(guī)劃的六大核心技能，并熟悉七大理論基礎、九大規(guī)劃實務，掌握財富管理的實戰(zhàn)技能等等。

AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎

夯實基礎、拓展談資

經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律

2.九大規(guī)劃實務

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認證為個人品牌背書

專業(yè)人士必備證書

頗具實操性的專業(yè)理財證書

AFM證書還提供了繼續(xù)教育和資源整合的機會，保險從業(yè)者可以體驗實用的教育直播課程，參加眾多的高端論壇以及行業(yè)大咖舉辦的講座，甚至是行業(yè)學員沙龍等等。這些機會可以幫助持有AFM證書的保險從業(yè)者整合多種資源，拓寬同行業(yè)的人脈。

》》》點擊了解AFM國際注冊財富規(guī)劃師考試時間及費用

那么，已經(jīng)心動的人要如何報名AFM財富規(guī)劃師證書的考試呢？

1.明確報考資格

不同財富規(guī)劃師證書的報考資格可能有所區(qū)別，一般包括教育背景、職業(yè)經(jīng)驗和相關(guān)培訓等方面的要求。

AFM證書的申請資格需通過認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的220課時/60學分即可參加考試；成績合格并符合以下任一條件即可申請證書。

大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)行業(yè)滿3年；大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)行業(yè)滿2年；取得碩士學位后，從事相關(guān)行業(yè)滿1年；取得博士學位；符合以上任一條件者均可報名，通過正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可參加考試。

2.選擇合適的培訓機構(gòu)

報名參加合適的培訓機構(gòu)，可以幫助您更好地準備考試。

在選擇培訓機構(gòu)時，應注意查看其資質(zhì)、師資力量、教學質(zhì)量和口碑等方面。

金程教育專注于金融培訓咨詢領(lǐng)域，二十余年來，獲得了來自市場的全面認可，客戶群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險、大童保險經(jīng)紀等國內(nèi)保險機構(gòu)的人才培養(yǎng)計劃，僅2021-2022年，就為平安培養(yǎng)了近萬名優(yōu)秀學員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業(yè)內(nèi)一線業(yè)務績優(yōu)人士。十多年來，金程教育為保險行業(yè)培養(yǎng)了數(shù)十萬名精英人才，學員覆蓋了300余家保險機構(gòu)。

3.報名并繳納考試費用

按照規(guī)定的時間和流程進行報名，并繳納相應的考試費用。

AFM考試費用為450元。

4.AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1）國際認證

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設立的面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;

2）國內(nèi)認可

AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)

3）機構(gòu)認可

國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4）打造個人IP

專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認證，為你的專業(yè)能力背書

5）系統(tǒng)知識

七大財富規(guī)劃理論基礎 九大實務財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系

6）成交法寶

完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率

7）持續(xù)賦能

為學員搭建持續(xù)學習交流平臺，在提供繼續(xù)教育學習外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長

8）工具賦能

財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學員挖掘中高客戶真實需求

對于立志于投身金融行業(yè)的專業(yè)人士而言，AFM認證無疑是一張重要的職業(yè)通行證，能夠有效提升其職業(yè)競爭力，并為其未來的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定堅實基礎。在備考過程中，務必仔細研讀并嚴格遵守官方發(fā)布的報名資格及流程規(guī)范，謹慎選擇具備資質(zhì)且信譽良好的培訓機構(gòu)，并制定科學合理的學習計劃，確保學習效率和備考質(zhì)量。

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