隨著財(cái)富管理行里行業(yè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，你是否渴也望在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域一展身手？AFM財(cái)富規(guī)劃師考試是大家一個(gè)很好的切入。但在踏入這扇大門之前，首先要了解一下AFM考試需要滿足哪些資格條件吧。跟隨小編一起來(lái)看看吧！

培訓(xùn)要求‌：必須經(jīng)過(guò)iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的培訓(xùn)，并獲得至少220 課時(shí)/60學(xué)分。

首先，培訓(xùn)要求確保考生具備扎實(shí)的基礎(chǔ)知識(shí)和技能。經(jīng)過(guò)iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的培訓(xùn)，一方面保證了培訓(xùn)內(nèi)容的專業(yè)性和權(quán)威性。220 課時(shí)/60 學(xué)分的要求意味著考生需要投入足夠的時(shí)間和精力進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，涵蓋財(cái)富規(guī)劃的各個(gè)方面，如財(cái)務(wù)分析、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等。這為考生后續(xù)參加考試奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)，使他們能夠更好地理解考試中的復(fù)雜問(wèn)題，并運(yùn)用所學(xué)知識(shí)進(jìn)行解答。

工作經(jīng)驗(yàn)和學(xué)歷要求‌：考生需滿足以下條件之一： 大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年； 大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年； 取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年； 直接取得博士學(xué)位。

其次，工作經(jīng)驗(yàn)和學(xué)歷要求體現(xiàn)了對(duì)考生實(shí)踐能力和知識(shí)深度的考量。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后從事相關(guān)工作滿3年，在這三年的工作中，考生能夠接觸到實(shí)際的財(cái)富規(guī)劃案例，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求，積累豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

大學(xué)本科畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿2年，本科階段的學(xué)習(xí)通常使考生具備更廣泛的知識(shí)體系和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，加上兩年的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠更好地將理論與實(shí)踐相結(jié)合。

取得碩士學(xué)位后從事相關(guān)工作滿1年，碩士階段的深造使考生在專業(yè)領(lǐng)域有更深入的研究和理解，一年的工作經(jīng)驗(yàn)可以讓他們迅速將學(xué)術(shù)知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用。

直接取得博士學(xué)位的考生雖然沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)要求，但博士階段的研究培養(yǎng)了他們的批判性思維和深入分析問(wèn)題的能力，在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域也能發(fā)揮獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

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AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接

“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性

財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等

4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)

如果大家對(duì)財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域滿懷熱忱，期望在其中開(kāi)拓更廣闊的發(fā)展空間，那么考取AFM 證書(shū)是一個(gè)很好的選擇。它將成為你前行的有力跳板，讓你在財(cái)富規(guī)劃的舞臺(tái)上盡顯專業(yè)風(fēng)采。

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