在當今的財富管理領(lǐng)域，新的機遇與挑戰(zhàn)并存。而財富規(guī)劃師 AFM 正以其獨特的魅力和價值，成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新興力量。

一、2024 胡潤中國保險人物評選開啟

2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，《2024 胡潤中國保險人物》榮譽體系申請正式啟動。該榮譽體系分為胡潤中國保險精英、典范、杰出、卓越、領(lǐng)軍人物獎項五級。申請對象中，2024 年年度收入 60 萬以上可申請入圍國獎及家辦峰會，年度收入 100 萬以上則可申請精英人物以上獎項。評選標準嚴格，擁有 AFM 國際注冊財富規(guī)劃師、FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師認證在綜合評選中可考慮加分。2025 年 4 月 15 日，獎項將在中國廣州公布。

二、AFM 財富規(guī)劃師的崛起

胡潤研究院發(fā)布的《中國式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》首次定義了 “中國式家族辦公室” 概念。

家族辦公室在財富管理和家族傳承中扮演著重要角色。它能為家族提供全面的財富管理規(guī)劃，包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、風險管理等，以實現(xiàn)家族財富的保值增值。同時，在家族傳承方面，通過家族信托設(shè)立與管理、家族治理結(jié)構(gòu)搭建等方式，保障家族資產(chǎn)的安全和有序傳承，培養(yǎng)家族后代的財富管理意識和責任感。

財富規(guī)劃師 AFM 作為財富管理領(lǐng)域的閃耀新星，憑借深入的專業(yè)知識和靈活的策略，逐漸成為高凈值人群的青睞之選。與傳統(tǒng)財富管理模式不同，AFM 財富規(guī)劃師能夠提供更專業(yè)、更具個性化的服務(wù)，滿足高凈值客戶復雜多樣的需求。這不僅引領(lǐng)著財富管理行業(yè)向著精細化方向發(fā)展，也為財富規(guī)劃師們開辟了廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。

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三、AFM 帶來的機遇

參加 AFM 培訓，不僅能夠提升個人的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，還將有機會參加 2024 年胡潤保險人物評選。這是一個展示自我、提升行業(yè)影響力的絕佳平臺。對于渴望在財富管理領(lǐng)域取得卓越成就的人士來說，AFM 財富規(guī)劃師無疑是開啟成功之門的一把關(guān)鍵鑰匙。

AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ):夯實基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認證為個人品牌背書

專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書

總之，AFM 財富規(guī)劃師在當今財富管理領(lǐng)域中具有重要地位和巨大價值。抓住機遇，參加 AFM 培訓，開啟屬于自己的財富管理新征程，向著胡潤保險人物的榮耀邁進。

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