在當(dāng)今的財(cái)富管理領(lǐng)域，新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。而財(cái)富規(guī)劃師 AFM 正以其獨(dú)特的魅力和價(jià)值，成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新興力量。

一、2024 胡潤(rùn)中國(guó)保險(xiǎn)人物評(píng)選開啟

2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，《2024 胡潤(rùn)中國(guó)保險(xiǎn)人物》榮譽(yù)體系申請(qǐng)正式啟動(dòng)。該榮譽(yù)體系分為胡潤(rùn)中國(guó)保險(xiǎn)精英、典范、杰出、卓越、領(lǐng)軍人物獎(jiǎng)項(xiàng)五級(jí)。申請(qǐng)對(duì)象中，2024 年年度收入 60 萬(wàn)以上可申請(qǐng)入圍國(guó)獎(jiǎng)及家辦峰會(huì)，年度收入 100 萬(wàn)以上則可申請(qǐng)精英人物以上獎(jiǎng)項(xiàng)。評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，擁有 AFM 國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師、FPP 養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證在綜合評(píng)選中可考慮加分。2025 年 4 月 15 日，獎(jiǎng)項(xiàng)將在中國(guó)廣州公布。

二、AFM 財(cái)富規(guī)劃師的崛起

胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《中國(guó)式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》首次定義了 “中國(guó)式家族辦公室” 概念。

家族辦公室在財(cái)富管理和家族傳承中扮演著重要角色。它能為家族提供全面的財(cái)富管理規(guī)劃，包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等，以實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的保值增值。同時(shí)，在家族傳承方面，通過(guò)家族信托設(shè)立與管理、家族治理結(jié)構(gòu)搭建等方式，保障家族資產(chǎn)的安全和有序傳承，培養(yǎng)家族后代的財(cái)富管理意識(shí)和責(zé)任感。

財(cái)富規(guī)劃師 AFM 作為財(cái)富管理領(lǐng)域的閃耀新星，憑借深入的專業(yè)知識(shí)和靈活的策略，逐漸成為高凈值人群的青睞之選。與傳統(tǒng)財(cái)富管理模式不同，AFM 財(cái)富規(guī)劃師能夠提供更專業(yè)、更具個(gè)性化的服務(wù)，滿足高凈值客戶復(fù)雜多樣的需求。這不僅引領(lǐng)著財(cái)富管理行業(yè)向著精細(xì)化方向發(fā)展，也為財(cái)富規(guī)劃師們開辟了廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。

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三、AFM 帶來(lái)的機(jī)遇

參加 AFM 培訓(xùn)，不僅能夠提升個(gè)人的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，還將有機(jī)會(huì)參加 2024 年胡潤(rùn)保險(xiǎn)人物評(píng)選。這是一個(gè)展示自我、提升行業(yè)影響力的絕佳平臺(tái)。對(duì)于渴望在財(cái)富管理領(lǐng)域取得卓越成就的人士來(lái)說(shuō)，AFM 財(cái)富規(guī)劃師無(wú)疑是開啟成功之門的一把關(guān)鍵鑰匙。

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性

財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等

4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器

養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書

專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書

總之，AFM 財(cái)富規(guī)劃師在當(dāng)今財(cái)富管理領(lǐng)域中具有重要地位和巨大價(jià)值。抓住機(jī)遇，參加 AFM 培訓(xùn)，開啟屬于自己的財(cái)富管理新征程，向著胡潤(rùn)保險(xiǎn)人物的榮耀邁進(jìn)。

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