2025年AFM考試對于有意在財(cái)富管理領(lǐng)域深入發(fā)展的考生來說至關(guān)重要。作為一項(xiàng)具有較高專業(yè)性和認(rèn)可度的考試，其在考試內(nèi)容、形式、費(fèi)用及報(bào)考條件等方面都有明確要求，以下這些關(guān)鍵要點(diǎn)考生需提前知曉并做好充分準(zhǔn)備。

2025年AFM考試，以下這些要點(diǎn)考生需知曉：

AFM考試每年舉行四次，具體時(shí)間分別為每年的2月、5月、8月和11月的第二周周六‌。每次考試包括兩個科目：財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。財(cái)富規(guī)劃原理科目在上午進(jìn)行，考試時(shí)間為9:30-12:00，時(shí)長2.5小時(shí)；財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用科目在下午進(jìn)行，考試時(shí)間為14:00-16:00，時(shí)長2小時(shí)‌。

此外，AFM考試的費(fèi)用包括首次考試費(fèi)450元人民幣，注冊費(fèi)600元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣，證書續(xù)證費(fèi)600元/人（證書有效期為兩年），PFT證書申請費(fèi)300元/人‌。

報(bào)考條件

考生需經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得協(xié)會認(rèn)可的220 課時(shí)/ 60學(xué)分，且成績合格，同時(shí)符合以下任一條件即可報(bào)考：大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 3 年；大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 2 年；取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿 1 年；取得博士學(xué)位 。

學(xué)習(xí)與備考

知識儲備：考生需系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)富管理相關(guān)的專業(yè)知識，如金融市場、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)估值、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析等。

技能培養(yǎng)：具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和財(cái)務(wù)計(jì)算能力，熟練掌握 Excel 等工具的使用，同時(shí)提高自己的案例分析和解決實(shí)際問題的能力。

資料選擇：選擇權(quán)威的教材、輔導(dǎo)資料和在線課程進(jìn)行學(xué)習(xí)，如全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會推薦的學(xué)習(xí)資料，以及專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)課等。

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AFM證書價(jià)值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1.國際認(rèn)證

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設(shè)立的面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;

2.國內(nèi)認(rèn)可

AFM被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)

3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可

國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4.打造個人IP

專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認(rèn)證，為你的專業(yè)能力背書

5.系統(tǒng)知識

七大財(cái)富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實(shí)務(wù)財(cái)富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費(fèi)豐富的知識體系

6.成交法寶

完善的財(cái)富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率

7.持續(xù)賦能

為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長

8.工具賦能

財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶真實(shí)需求

AFM培訓(xùn)對象

財(cái)富管理顧問：為客戶提供財(cái)富管理與投資咨詢服務(wù)

理財(cái)規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面投資理財(cái)規(guī)劃建議與服務(wù)

財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：財(cái)富管理機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層

培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供財(cái)富管理類培訓(xùn)或宣講

對財(cái)富管理有興趣或有志從事相關(guān)職業(yè)的人員

2025年AFM考試是你提升專業(yè)素養(yǎng)、拓展職業(yè)發(fā)展空間的絕佳契機(jī)。其國際化認(rèn)可度高，能為你在財(cái)富管理領(lǐng)域贏得更多機(jī)遇與信任。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和考試，你將掌握全面的財(cái)富規(guī)劃知識與技能，更好地服務(wù)客戶?？既FM證書，無疑是對個人專業(yè)能力的有力證明，助你在競爭激烈的金融市場中脫穎而出，開啟輝煌職業(yè)生涯，值得廣大考生積極報(bào)考。

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