2025年AFM考試對于有意在財富管理領(lǐng)域深入發(fā)展的考生來說至關(guān)重要。作為一項具有較高專業(yè)性和認可度的考試，其在考試內(nèi)容、形式、費用及報考條件等方面都有明確要求，以下這些關(guān)鍵要點考生需提前知曉并做好充分準備。

2025年AFM考試，以下這些要點考生需知曉：

AFM考試每年舉行四次，具體時間分別為每年的2月、5月、8月和11月的第二周周六‌。每次考試包括兩個科目：財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應用。財富規(guī)劃原理科目在上午進行，考試時間為9:30-12:00，時長2.5小時；財富規(guī)劃應用科目在下午進行，考試時間為14:00-16:00，時長2小時‌。

此外，AFM考試的費用包括首次考試費450元人民幣，注冊費600元人民幣，補考費450元人民幣，證書續(xù)證費600元/人（證書有效期為兩年），PFT證書申請費300元/人‌。

報考條件

考生需經(jīng)認可培訓獲得協(xié)會認可的220 課時/ 60學分，且成績合格，同時符合以下任一條件即可報考：大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿 3 年；大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 2 年；取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿 1 年；取得博士學位 。

學習與備考

知識儲備：考生需系統(tǒng)學習財富管理相關(guān)的專業(yè)知識，如金融市場、風險管理、企業(yè)估值、家庭財務報表分析等。

技能培養(yǎng)：具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和財務計算能力，熟練掌握 Excel 等工具的使用，同時提高自己的案例分析和解決實際問題的能力。

資料選擇：選擇權(quán)威的教材、輔導資料和在線課程進行學習，如全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會推薦的學習資料，以及專業(yè)培訓機構(gòu)的網(wǎng)課等。

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AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1.國際認證

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設(shè)立的面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;

2.國內(nèi)認可

AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)

3.機構(gòu)認可

國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4.打造個人IP

專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認證，為你的專業(yè)能力背書

5.系統(tǒng)知識

七大財富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實務財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系

6.成交法寶

完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率

7.持續(xù)賦能

為學員搭建持續(xù)學習交流平臺，在提供繼續(xù)教育學習外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長

8.工具賦能

財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學員挖掘中高客戶真實需求

AFM培訓對象

財富管理顧問：為客戶提供財富管理與投資咨詢服務

理財規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面投資理財規(guī)劃建議與服務

財富管理團隊負責人：財富管理機構(gòu)管理層、業(yè)務團隊管理層

培訓師/講師：為學員或客戶提供財富管理類培訓或宣講

對財富管理有興趣或有志從事相關(guān)職業(yè)的人員

2025年AFM考試是你提升專業(yè)素養(yǎng)、拓展職業(yè)發(fā)展空間的絕佳契機。其國際化認可度高，能為你在財富管理領(lǐng)域贏得更多機遇與信任。通過系統(tǒng)學習和考試，你將掌握全面的財富規(guī)劃知識與技能，更好地服務客戶。考取AFM證書，無疑是對個人專業(yè)能力的有力證明，助你在競爭激烈的金融市場中脫穎而出，開啟輝煌職業(yè)生涯，值得廣大考生積極報考。

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