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保險從業(yè)者考AFM財富規(guī)劃師證書有什么用？價值高嗎？

發(fā)表時間： 2025-01-09 15:04:10 編輯：金程AFM

AFM財富規(guī)劃師證書的用途廣泛且價值顯著。它不僅是開啟財富管理領域高薪高職大門的鑰匙，更是提升個人專業(yè)素養(yǎng)與行業(yè)影響力的有力杠桿。在金融市場蓬勃發(fā)展、民眾財富管理需求日益增長的當下，持有該證書無疑能讓你在職業(yè)生涯中搶占先機。因此，對于渴望在金融領域有所建樹的人來說，考取AFM證書是明智且極具前景的選擇。

在金融領域的眾多證書中，AFM財富規(guī)劃師證書逐漸進入大眾視野。如今，人們對于個人和家庭財富管理的需求日益增長，金融市場也愈發(fā)復雜多變。在這樣的背景下，AFM財富規(guī)劃師證書究竟能發(fā)揮怎樣的作用？其價值又體現(xiàn)在哪些方面？

‌AFM財富規(guī)劃師證書具有較高的含金量和廣泛的應用價值。‌

AFM財富規(guī)劃師證書由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS)設立，具有較高的國際認可度。它涵蓋了宏觀經(jīng)濟分析、投資策略制定、風險管理、稅務籌劃、法律合規(guī)等多個核心領域，構(gòu)建了全面且深入的財富規(guī)劃知識體系‌。此外，AFM證書被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，進一步增強了其權(quán)威性和認可度‌。

‌提升職業(yè)競爭力‌：在金融行業(yè)競爭激烈的當下，擁有AFM證書能顯著提升個人的職業(yè)競爭力，幫助求職者在求職過程中脫穎而出，獲得更多優(yōu)質(zhì)的工作機會，如高端財富管理崗位、私人銀行顧問等‌。

‌增強客戶信任‌：持證人在客戶中顯示出更高的專業(yè)能力和認可度，有助于建立信任和良好的口碑，從而拓展業(yè)務范圍和提高收益‌。

‌職業(yè)發(fā)展機會‌：AFM證書持有者不僅能在傳統(tǒng)金融機構(gòu)如銀行、證券、保險等找到工作，還能在財富管理公司、家族辦公室等新興金融領域獲得更多職業(yè)機會和更高的薪資待遇‌。

‌持續(xù)學習與交流‌：AFM認證課程提供持續(xù)學習的機會和社交平臺，幫助持證人不斷提升專業(yè)素養(yǎng)，并與行業(yè)內(nèi)的精英交流，拓展人脈資源‌。

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AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資

經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律

2.九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認證為個人品牌背書

專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書

AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1.國際認證

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設立的面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;

2.國內(nèi)認可

AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)

3.機構(gòu)認可

國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4.打造個人IP

專業(yè)知識賦能專業(yè)水平認證，為你的專業(yè)能力背書

5.系統(tǒng)知識

七大財富規(guī)劃理論基礎九大實務財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系

6.成交法寶

完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率

7.持續(xù)賦能

為學員搭建持續(xù)學習交流平臺，在提供繼續(xù)教育學習外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長

8.工具賦能

財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學員挖掘中高客戶真實需求

AFM財富規(guī)劃師證書的用途廣泛且價值顯著。它不僅是開啟財富管理領域高薪高職大門的鑰匙，更是提升個人專業(yè)素養(yǎng)與行業(yè)影響力的有力杠桿。在金融市場蓬勃發(fā)展、民眾財富管理需求日益增長的當下，持有該證書無疑能讓你在職業(yè)生涯中搶占先機。因此，對于渴望在金融領域有所建樹的人來說，考取AFM證書是明智且極具前景的選擇。

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