在當(dāng)今經(jīng)濟全球化的時代，中國金融市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長以及對財富管理服務(wù)的強勁需求，共同為財富管理事業(yè)帶來了前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。在此背景下，專業(yè)的財富規(guī)劃師成為了市場上的稀缺資源，而優(yōu)質(zhì)的財富規(guī)劃師認(rèn)證機構(gòu)則顯得尤為關(guān)鍵。
國際注冊財富規(guī)劃師 AFM(Accredited Financial Manager)，正是順應(yīng)這一市場需求而誕生的專業(yè)水平鑒定項目。它專注于培養(yǎng)能夠運用專業(yè)知識與各類財富管理工具，嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)，為客戶精心做好財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置以及投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士。AFM通過深入研究不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為客戶提供精準(zhǔn)、專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
一、AFM的權(quán)威認(rèn)證機構(gòu)
AFM由兩家權(quán)威性的機構(gòu)聯(lián)合授權(quán)認(rèn)證，這賦予了AFM證書極高的含金量。
(一)全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS)
iGAAS中國
iGAAS中國是獲得iGAAS授權(quán)、在中國實施iGAAS下設(shè)專業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的管理機構(gòu)。
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會( 簡稱iGAAS)是面向全球金融專業(yè)人士的非營利組織，作為全球財富管理和資產(chǎn)配置專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)起機構(gòu)，始終堅持不懈地聯(lián)合全球合作機構(gòu)，全力推進 iGAAS 所涵蓋的各項專業(yè)認(rèn)證，以更好地服務(wù)于從業(yè)人員、企業(yè)、行業(yè)和社會公眾。
iGAAS中國是獲得iGAAS授權(quán)、在中國實施iGAAS下設(shè)專業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的管理機構(gòu)。iGAAS中國認(rèn)證的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包括：FPP養(yǎng)老規(guī)劃師、AFM國際注冊財富規(guī)劃師、RHM健康風(fēng)險管理師、CPH康養(yǎng)規(guī)劃師、FAA家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師、 CGFC注冊綠色金融分析師等。
(二)全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱 PFT)，將 AFM 納入其中，這充分體現(xiàn)了 AFM 在國內(nèi)財經(jīng)金融領(lǐng)域的重要地位。PFT 旨在為國家培養(yǎng)大量高素質(zhì)、專業(yè)化的財經(jīng)金融人才，其在國內(nèi)金融行業(yè)的權(quán)威性和公信力不容小覷。通過與 PFT 的結(jié)合，AFM 不僅符合國際標(biāo)準(zhǔn)，更貼合國內(nèi)財富管理市場的實際需求。這使得 AFM 持證人在國內(nèi)市場中更具競爭力，能夠更好地為國內(nèi)客戶提供專業(yè)服務(wù)。
AFM證書樣式
PFT證書樣式
二、AFM證書的獨特優(yōu)勢 —— 一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前，AFM證書適用 “一試雙證” 的獨特政策。當(dāng)學(xué)員成功通過AFM考試后，不僅能夠獲得由 iGAAS 所頒發(fā)的中英文證書，該證書在國際上廣泛認(rèn)可，為持證人在全球財富管理領(lǐng)域的職業(yè)發(fā)展打開了大門;同時，還能收獲全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的 PFT 證書，這一證書在國內(nèi)財經(jīng)金融行業(yè)具有極高的認(rèn)可度，為持證人在國內(nèi)市場的就業(yè)和發(fā)展提供了有力支持。擁有這兩本證書，就如同擁有了在國內(nèi)外財富管理市場自由馳騁的 “雙保險”，極大地提升了持證人的職業(yè)競爭力。
三、AFM 證書不可忽視的價值
(一)國際與國內(nèi)雙重認(rèn)可，打破行業(yè)壁壘
國際認(rèn)證：作為全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS 協(xié)會)授權(quán)認(rèn)證的專業(yè)水平鑒定，AFM 在國際財富管理領(lǐng)域獲得廣泛承認(rèn)。這一國際認(rèn)證為從業(yè)者打開了通往全球金融市場的大門，無論是參與國際項目合作，還是服務(wù)跨國高凈值客戶，都能憑借這一認(rèn)證獲得信任與認(rèn)可。
國內(nèi)認(rèn)可：AFM 被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)，在國內(nèi)財經(jīng)金融行業(yè)站穩(wěn)腳跟。國內(nèi)金融機構(gòu)、監(jiān)管部門等對 PFT 的高度認(rèn)可，使得 AFM 持證人在國內(nèi)市場擁有得天獨厚的優(yōu)勢，能夠快速融入本土財富管理生態(tài)，獲得更多的發(fā)展機會。
(二)贏得機構(gòu)青睞，助力職業(yè)晉升
隨著財富管理市場的競爭日益激烈，國內(nèi)眾多機構(gòu)陸續(xù)將 AFM 納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案。這意味著，擁有 AFM 證書，從業(yè)者更容易進入機構(gòu)的重點培養(yǎng)名單，獲得更多的資源支持和晉升機會。無論是銀行、證券、保險等傳統(tǒng)金融機構(gòu)，還是新興的財富管理公司，都對 AFM 持證人表現(xiàn)出濃厚的興趣，AFM 證書已然成為進入財富管理核心崗位的敲門磚。
(三)塑造個人品牌，打造專業(yè) IP
AFM 不僅是一張證書，更是專業(yè)知識與能力的象征。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)七大財富規(guī)劃理論基礎(chǔ)、九大實務(wù)財富規(guī)劃以及 2 大拓展選修課程，從業(yè)者能夠構(gòu)建起全面且豐富的知識體系。專業(yè)知識賦能加上專業(yè)水平認(rèn)證，為從業(yè)者的專業(yè)能力強力背書。在社交媒體發(fā)達、信息傳播迅速的今天，這有助于從業(yè)者打造個人 IP，在行業(yè)內(nèi)樹立起專業(yè)、可靠的形象，吸引更多客戶的關(guān)注與信賴。
(四)掌握成交法寶，提升展業(yè)效能
完善的財富規(guī)劃知識體系是 AFM 課程的核心優(yōu)勢之一。該體系涵蓋了中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，如股票、基金、債券、保險、信托等多種資產(chǎn)類別，以及稅務(wù)籌劃、財富傳承等專項規(guī)劃。當(dāng)從業(yè)者熟練掌握這些知識，在面對中高客時，能夠精準(zhǔn)把握客戶需求，提供定制化的財富管理方案，大大提升展業(yè)成功率，打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能。
(五)持續(xù)賦能成長，拓展人脈資源
AFM項目注重學(xué)員的長期發(fā)展，為學(xué)員搭建了持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺。除了提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員緊跟行業(yè)動態(tài)，不斷更新知識儲備外，還提供了一個社交平臺，讓學(xué)員能夠與來自不同地區(qū)、不同背景的優(yōu)秀同業(yè)人員交流。在這里，大家分享經(jīng)驗、交流心得、探討行業(yè)趨勢，共同成長。這種持續(xù)的賦能和人脈資源的拓展，為從業(yè)者的職業(yè)發(fā)展提供了源源不斷的動力。
(六)實戰(zhàn)工具加持，挖掘客戶需求
在AFM的學(xué)習(xí)過程中，學(xué)員能夠全面掌握財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等財富管理實戰(zhàn)技能與工具。這些工具不僅是理論知識的實踐應(yīng)用，更是幫助學(xué)員深入挖掘中高客戶真實需求的有力武器。通過精準(zhǔn)分析客戶財務(wù)狀況，運用科學(xué)的估值模型評估資產(chǎn)價值，制定合理的稅務(wù)籌劃方案和財務(wù)傳承工具，學(xué)員能夠為客戶提供全方位、深層次的財富管理服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度。
在當(dāng)前財富管理需求日益增長的大背景下，AFM 憑借其權(quán)威的認(rèn)證機構(gòu)、獨特的證書優(yōu)勢以及不可估量的證書價值，無疑成為了財富規(guī)劃師們追求專業(yè)提升和職業(yè)發(fā)展的首選認(rèn)證項目。無論是想要在國內(nèi)財富管理市場深耕，還是放眼國際舞臺，AFM 都能為您提供堅實的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展空間。如果您有志于在財富管理領(lǐng)域大展宏圖，那么 AFM 認(rèn)證將是您不可錯過的寶貴機會。
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