在當(dāng)今復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)環(huán)境下,財(cái)富規(guī)劃成為了人們實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的關(guān)鍵。而國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager,簡稱 AFM)正逐漸成為金融領(lǐng)域的熱門認(rèn)證。那么,AFM 究竟是什么呢?
AFM 是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists,簡稱 iGAAS)授權(quán)認(rèn)證,并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents,簡稱 PFT)的專業(yè)水平鑒定,主要面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)的人士。

AFM證書樣式

PFT證書樣式
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兩大權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)授權(quán)認(rèn)證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(iGAAS):這是一家面向全球金融專業(yè)人士的非營利組織,作為全球財(cái)富管理和資產(chǎn)配置專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)起機(jī)構(gòu),iGAAS 始終致力于聯(lián)合全球合作機(jī)構(gòu),全力推進(jìn)其所涵蓋的各項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證。其通過不斷制定和完善專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為全球金融行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)著重要力量,AFM 正是其授權(quán)認(rèn)證的重要項(xiàng)目之一,這也賦予了 AFM 極高的國際認(rèn)可度和權(quán)威性。
全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT):該工程旨在推動(dòng)財(cái)經(jīng)金融領(lǐng)域高層次人才培養(yǎng)工作,是實(shí)施人才專業(yè)化梯隊(duì)建設(shè)的重要平臺(tái)。自設(shè)立以來,PFT 通過與國內(nèi)外各機(jī)構(gòu)合作共建,以全國及區(qū)域?qū)I(yè)人才建設(shè)為目標(biāo),以專業(yè)人才公共服務(wù)為宗旨,以實(shí)踐應(yīng)用型人才培養(yǎng)為特色,在投資、風(fēng)險(xiǎn)、理財(cái)、財(cái)務(wù)等財(cái)經(jīng)金融領(lǐng)域,為全國金融機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)培養(yǎng)了大量高級(jí)領(lǐng)軍人才、專業(yè)復(fù)合型人才和專業(yè)技能型人才。AFM 納入 PFT,意味著其符合國內(nèi)金融行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需求,在國內(nèi)市場(chǎng)也具有強(qiáng)大的公信力和影響力。
AFM的申請(qǐng)條件及考試相關(guān)信息
申請(qǐng)條件:經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得 iGAAS 協(xié)會(huì)認(rèn)可的 220 課時(shí) / 60 學(xué)分即可報(bào)考。同時(shí),對(duì)于不同學(xué)歷的人士有不同的工作年限要求,大學(xué)??飘厴I(yè)后,從事相關(guān)工作滿 3 年;大學(xué)本科畢業(yè)后,從事相關(guān)工作滿 2 年;取得碩士學(xué)位后,從事相關(guān)工作滿 1 年;取得博士學(xué)位者可直接報(bào)讀,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。這樣的條件設(shè)置既保證了報(bào)考人員具備一定的專業(yè)基礎(chǔ),又為不同學(xué)歷層次的人士提供了機(jī)會(huì)。
AFM考試及認(rèn)證細(xì)則:
考試形式:采用在線機(jī)考的方式,方便考生在不同地點(diǎn)參加考試,同時(shí)也體現(xiàn)了考試的現(xiàn)代化和便捷性。
考試題型:主要包括財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用,全面考查考生對(duì)財(cái)富規(guī)劃理論知識(shí)的掌握以及實(shí)際應(yīng)用能力。
考試時(shí)間:為 9:30—12:00 和 14:00—16:00,合理的時(shí)間安排讓考生能夠有充足的時(shí)間答題,充分發(fā)揮自己的水平。
考試日期:每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六,考生可以根據(jù)自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度和準(zhǔn)備情況,選擇合適的考試時(shí)間。
費(fèi)用明細(xì):首次注冊(cè)費(fèi)方面,iGAAS 證書 600 元,PFT 證書 300 元;考試費(fèi)用為首次考試費(fèi) 450 元,補(bǔ)考費(fèi)同樣是 450 元人民幣;續(xù)證費(fèi)用為 600 元 / 人(iGAAS 證書有效期為兩年),清晰的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)讓考生能夠提前做好規(guī)劃。
AFM認(rèn)證為從事財(cái)富規(guī)劃管理的人士提供了一個(gè)專業(yè)的發(fā)展路徑和權(quán)威的資質(zhì)證明。無論是在國際金融舞臺(tái)上,還是在國內(nèi)蓬勃發(fā)展的金融市場(chǎng)中,擁有 AFM 證書都將使你在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域更具競爭力,為客戶提供更專業(yè)、更全面的財(cái)富管理服務(wù)。如果你有志于在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域大展宏圖,那么 AFM 認(rèn)證無疑是你提升專業(yè)能力、實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展的重要選擇。
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