在金融行業(yè)競爭日益激烈的當(dāng)下，AFM考試備受關(guān)注。對于保險從業(yè)者而言，了解其報名條件及是否適合報考至關(guān)重要。AFM考試要求經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得一定課時或?qū)W分，且符合學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)條件即可報考。那么，它究竟適不適合保險從業(yè)者呢？

‌AFM財富規(guī)劃師考試的報名條件包括完成220 課時/60學(xué)分的培訓(xùn)，并通過考試。具體條件如下‌：

‌完成iGAAS協(xié)會認(rèn)可的220課時/60學(xué)分的培訓(xùn)‌。

‌學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)要求‌：

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年；

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年；

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年；

取得博士學(xué)位‌。

‌AFM財富規(guī)劃師考試適合保險從業(yè)者報考，原因如下‌：

‌提升專業(yè)素養(yǎng)和技能‌：AFM認(rèn)證能顯著提升保險從業(yè)者的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，增強(qiáng)客戶信任‌。

‌增強(qiáng)競爭力‌：通過獲取此證書，保險從業(yè)者可以提升專業(yè)素養(yǎng)和競爭力，拓展業(yè)務(wù)范圍并提高薪資水平‌。

‌增強(qiáng)客戶信任‌：取得AFM認(rèn)證能顯著提升保險從業(yè)者的專業(yè)形象和競爭力，幫助客戶更好地理解和接受服務(wù)‌。

‌職業(yè)發(fā)展機(jī)會‌：財富規(guī)劃師可以在銀行、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)工作，隨著經(jīng)驗(yàn)積累和專業(yè)能力提升，有機(jī)會晉升為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理等管理職位，參與機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)決策‌。

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AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6. 高端認(rèn)證為個人品牌背書

AFM持證價值：致力于打造專業(yè)的財富管理與資產(chǎn)配置專家

中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

國際注冊財富規(guī)劃師(簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS)授權(quán)認(rèn)證的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

1.全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會認(rèn)證 簡稱：iGAAS

2.全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程 簡稱：PFT

AFM考試其報名條件雖有一定要求，但只要符合相應(yīng)學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷與工作經(jīng)驗(yàn)即可嘗試。對于保險從業(yè)者而言，這無疑是拓展職業(yè)邊界、提升專業(yè)能力的一個良好契機(jī)。拿下AFM證書，能精準(zhǔn)剖析客戶財富需求，設(shè)計多元方案，不僅在保險領(lǐng)域更具優(yōu)勢，還能跨界解鎖金融新賽道，開啟高薪、高能的全新職業(yè)篇章，值得奮力一搏。

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