在當(dāng)今快速發(fā)展的金融市場(chǎng)中，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)面臨著日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的客戶需求。在這樣的背景下，組織員工參加財(cái)富規(guī)劃師培訓(xùn)，已成為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。而國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM證書(shū)，正是保險(xiǎn)員工提升專業(yè)能力的優(yōu)質(zhì)途徑。

適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

隨著居民財(cái)富的不斷積累，大眾對(duì)于財(cái)富管理的需求日益多元化和復(fù)雜化。保險(xiǎn)不再僅僅是提供風(fēng)險(xiǎn)保障的工具，更成為財(cái)富規(guī)劃和傳承的重要組成部分。AFM財(cái)富規(guī)劃師培訓(xùn)能夠幫助保險(xiǎn)員工深入了解行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，掌握前沿的財(cái)富管理理念和方法，從而更好地適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。

AFM 即 Accredited Financial Manager，是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì) (Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱 iGAAS) 授權(quán)認(rèn)證的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程 (Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱 PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。致力于打造專業(yè)的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置專家，符合當(dāng)下保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)財(cái)富規(guī)劃專業(yè)人才的需求。

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提升員工專業(yè)素養(yǎng)

專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃師不僅要熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品，還需具備全面的金融知識(shí)，包括投資、稅務(wù)、法律等多個(gè)領(lǐng)域。AFM 培訓(xùn)及認(rèn)證體系能有效助力保險(xiǎn)員工拓寬知識(shí)邊界。

AFM 考試設(shè)有兩門(mén)考查科目，分別為財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。上午考查的財(cái)富規(guī)劃原理，對(duì)應(yīng)教材講義為《財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識(shí);下午考查的財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用，對(duì)應(yīng)教材講義為《個(gè)人家庭理財(cái)篇》 ，考查子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等實(shí)務(wù)知識(shí)。通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)這些內(nèi)容，員工能全面提升專業(yè)素養(yǎng)，為客戶提供更專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃方案，增強(qiáng)客戶對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的信任，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力 。

增強(qiáng)客戶服務(wù)能力

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)中，客戶服務(wù)能力是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)脫穎而出的關(guān)鍵。經(jīng)過(guò) AFM 財(cái)富規(guī)劃師培訓(xùn)的員工，能夠憑借所學(xué)，站在客戶的角度，為其量身定制財(cái)富規(guī)劃方案，滿足客戶在不同人生階段的需求。

AFM課程收獲豐富，學(xué)員能系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能。從夯實(shí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等七大理論基礎(chǔ)，到深度挖掘投資、養(yǎng)老等九大規(guī)劃實(shí)務(wù)，全面掌握財(cái)務(wù)分析技能、估值模型等財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具。這些都能幫助員工為客戶提供個(gè)性化、專業(yè)化的服務(wù)，有效提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度，為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)帶來(lái)更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

助力機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

擁有一批持有 AFM 證書(shū)的專業(yè)財(cái)富規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)，能夠幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升業(yè)務(wù)收入。通過(guò)為客戶提供綜合的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以更好地挖掘客戶的潛在需求，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的最大化。

AFM 每年進(jìn)行四次考試，分別為 2、5、8、11 月的第 2 周，考試形式為在線機(jī)考，以選擇題為主，包括單選題、多選題和不定項(xiàng)選擇。相對(duì)靈活的考試安排和適中的難度，也為保險(xiǎn)員工獲取專業(yè)認(rèn)證提供了便利。同時(shí)，AFM 持證人員還能獲得投資養(yǎng)老金計(jì)算器這一展業(yè)利器，以及持續(xù)學(xué)習(xí)的繼續(xù)教育機(jī)會(huì)，助力保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)份額，增強(qiáng)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)組織員工參加 AFM 財(cái)富規(guī)劃師培訓(xùn)，不僅是提升員工個(gè)人能力的需要，更是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)變化、提升競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。只有不斷提升員工的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)能力，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

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