在財富管理行業(yè)，專業(yè)認(rèn)證不僅是提升個人專業(yè)能力的重要途徑，也是獲得客戶信任和拓展職業(yè)發(fā)展空間的關(guān)鍵。AFM(Accredited Financial Manager，注冊財富規(guī)劃師)認(rèn)證由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS協(xié)會)授權(quán)認(rèn)證，旨在為財富管理從業(yè)者提供系統(tǒng)化的專業(yè)培訓(xùn)和認(rèn)證服務(wù)。本文將詳細(xì)介紹AFM認(rèn)證的考試及費(fèi)用明細(xì)、項(xiàng)目價值，并分析其對財富管理從業(yè)者的重要意義。
AFM認(rèn)證考試及費(fèi)用明細(xì)
申請條件
要報考AFM認(rèn)證考試，申請人需滿足以下條件之一：
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位。
此外，申請人需通過IGAAS協(xié)會認(rèn)可的100課時/200學(xué)分的培訓(xùn)，方可報考。
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AFM考試及認(rèn)證細(xì)則
考試形式：在線機(jī)考
考試科目：財富規(guī)劃基礎(chǔ)篇、個人家庭理財篇
考試題型：客觀題，包括單項(xiàng)選擇、多項(xiàng)選擇、案例分析，每個科目100道題目
考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
考試時間：9:30-12:00、14:00—16:00
成績公布：成績于考試結(jié)束之后四周公布，考試結(jié)果“通過”或“不通過”。每次考試的最低通過標(biāo)準(zhǔn)由IGAAS中國確定。
AFM費(fèi)用：
首次考試注冊費(fèi)：1050元
補(bǔ)考費(fèi)用：450元
再認(rèn)證費(fèi)用：600元(證書有效期：自簽發(fā)之日起兩年內(nèi)有效)
AFM認(rèn)證的項(xiàng)目價值
1. 全球認(rèn)可，權(quán)威認(rèn)證
AFM注冊財富規(guī)劃師認(rèn)證由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS協(xié)會)授權(quán)認(rèn)證，具有國際認(rèn)可度。獲得AFM認(rèn)證的從業(yè)者可以在全球財富管理領(lǐng)域提升專業(yè)地位，增強(qiáng)客戶信任。
2. 系統(tǒng)課程，深度覆蓋
AFM課程體系深度覆蓋財富規(guī)劃、個人家庭理財、公司理財與私人財富管理等關(guān)鍵領(lǐng)域，結(jié)合國際前沿理論與本土實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握財富管理核心知識。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，學(xué)員能夠更好地理解客戶需求，提供更加專業(yè)和全面的財富管理服務(wù)。
3. 行業(yè)合作，精英匯聚
iGAAS協(xié)會與多家金融機(jī)構(gòu)深度合作，為財富管理行業(yè)輸送專業(yè)人才。自2020年以來，AFM認(rèn)證已成功培養(yǎng)數(shù)萬名行業(yè)精英，助力學(xué)員在財富管理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)職業(yè)突破。通過AFM認(rèn)證，學(xué)員不僅可以提升自身的專業(yè)能力，還能拓展職業(yè)發(fā)展空間，提升在金融行業(yè)內(nèi)的競爭力。
4. 持續(xù)學(xué)習(xí)和成長
AFM認(rèn)證要求持證人定期參加繼續(xù)教育，更新知識和技能。這有助于財富管理從業(yè)者緊跟市場動態(tài)和政策變化，保持專業(yè)水平，始終站在行業(yè)前沿。
AFM注冊財富規(guī)劃師認(rèn)證體系為財富管理從業(yè)者提供了一個系統(tǒng)化、國際化的學(xué)習(xí)和認(rèn)證平臺。通過AFM認(rèn)證，從業(yè)者不僅能夠提升自身的專業(yè)知識和技能，還能增強(qiáng)客戶信任，拓展職業(yè)發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)持續(xù)學(xué)習(xí)和成長。因此，AFM認(rèn)證非常適合財富管理從業(yè)者報考，是其職業(yè)進(jìn)階的理想選擇。
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