在金融理財領(lǐng)域，AFM(國際注冊財富規(guī)劃師)認(rèn)證正逐漸成為一顆耀眼的明星。對于保險從業(yè)者而言，了解AFM報名時間及該證書的優(yōu)勢，對職業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。
一、AFM報名時間一覽
AFM認(rèn)證考試在2025年安排了四個考季，具體報名時間如下：
第一季度：考試報名時間為 2025 年 2 月 5 日 - 2 月 16 日，考試日是 2025 年 2 月 22 日。
第二季度：考試報名時間為 2025 年 4 月 17 日 - 5 月 4 日，考試日為 2025 年 5 月 10 日 。
第三季度：考試報名時間為 2025 年 7 月 17 日 - 8 月 3 日，考試日是 2025 年 8 月 9 日。
第四季度：考試報名時間為 2025 年 10 月 16 日 - 11 月 2 日，考試日為 2025 年 11 月 8 日 。
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二、AFM證書：權(quán)威認(rèn)證，專業(yè)之選
AFM國際注冊財富規(guī)劃師是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(iGAAS 協(xié)會)授權(quán)認(rèn)證，面向財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。作為國內(nèi)外雙認(rèn)證的高端理財證書，它為持證人構(gòu)建了中高凈值客戶成交知識體系，還提供繼續(xù)教育與展業(yè)工具，持續(xù)為從業(yè)者賦能 。
三、保險從業(yè)者考取AFM證書的顯著優(yōu)勢
(一)拓寬專業(yè)知識邊界
AFM課程包含必修與選修模塊，必修課程涉及理財基礎(chǔ)、個人家庭理財?shù)?，涵蓋金融、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等多方面知識;選修課程涵蓋公司理財、私人財富管理等，涉及企業(yè)融資、風(fēng)險管理、財富傳承、資產(chǎn)配置等內(nèi)容 。保險從業(yè)者通過學(xué)習(xí)，能打破知識局限，從單純的保險銷售視角拓展到綜合財富管理視野，為客戶提供更全面的服務(wù)。
(二)精準(zhǔn)對接高端客戶需求
在保險行業(yè)，高凈值客戶對財富管理有著更為復(fù)雜和個性化的需求，如財富傳承、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)配置等。AFM認(rèn)證課程注重培養(yǎng)從業(yè)者對中高凈值客戶需求的洞察與滿足能力。學(xué)習(xí)后，保險從業(yè)者能夠深入了解這些高端客戶的痛點(diǎn)與需求，運(yùn)用所學(xué)專業(yè)知識，如信托工具運(yùn)用、稅務(wù)規(guī)劃策略等，為他們量身定制財富管理方案，從而贏得高凈值客戶的信任與青睞，提升客戶轉(zhuǎn)化率與客戶價值。
(三)提升職業(yè)競爭力
目前保險行業(yè)競爭激烈，擁有AFM這樣的專業(yè)認(rèn)證，能讓保險從業(yè)者在眾多同行中脫穎而出。一方面，它是專業(yè)能力的有力證明，向客戶、雇主和行業(yè)展示持證人具備國際認(rèn)可的財富規(guī)劃專業(yè)素養(yǎng);另一方面，有助于保險從業(yè)者拓展職業(yè)發(fā)展路徑，不僅局限于傳統(tǒng)保險銷售崗位，還可向財富管理顧問、私人銀行家等方向轉(zhuǎn)型，獲得更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和更高的收入水平。
(四)持續(xù)學(xué)習(xí)與行業(yè)前沿接軌
AFM認(rèn)證配套的繼續(xù)教育體系，能讓保險從業(yè)者及時了解行業(yè)最新動態(tài)，如政策法規(guī)變化、市場投資趨勢、金融產(chǎn)品創(chuàng)新等。通過持續(xù)學(xué)習(xí)，從業(yè)者能不斷更新知識儲備，保持專業(yè)敏銳度，在快速變化的金融市場中始終站在前沿，為客戶提供最具時效性和專業(yè)性的建議與服務(wù)。
AFM證書以其系統(tǒng)全面的知識體系、權(quán)威的認(rèn)證背景，為保險從業(yè)者打開了一扇通往更高職業(yè)成就的大門。把握好報名時間，積極備考，考取AFM證書，必將助力保險從業(yè)者在職業(yè)生涯中實(shí)現(xiàn)新的突破與飛躍。
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