量化金融分析師（AQF）|趨勢交易的本質—輕倉、順勢、止損和擴利

趨勢交易的本質，是低買高賣獲取價差利潤。但說起來容易落實起來卻并不輕松。只有將交易之術更好地運用，實際交易效果才會得到有效提升。所謂交易之術，其實就是交易的方法和原則。

1.輕倉

輕倉交易主要觀察兩個指標：

一是首筆建倉金額。

市場的發(fā)展不會完全如我們預期，我們所認為的順勢操作隨時可能變?yōu)槟鎰莩謧}，輕倉交易可視為“試盤”，作為驗證趨勢的程序。同時，輕倉起步還有利于控制資金的回撤幅度。

二是階段日均持倉比率。

對于趨勢交易來說，振蕩勢應觀望不適宜操作。由于趨勢交易者很多時候處于觀望狀態(tài)，所以統(tǒng)計下來的日均持倉比率都比較輕。至于多重的倉位才算輕倉，這個沒有嚴格界定，可以以交易者的風險承受與偏好程度而定。

2.順勢

順勢交易可謂老生常談，但很多交易者卻一直做不好。

從技術層面講，主要原因在于不知如何判定，以及拿不準切入時機。判定趨勢可以采用很多方法，比如均線系統(tǒng)、K線形態(tài)、關鍵價位突破，等等。實際交易中要切記交易周期的選擇，因為不同周期的趨勢信號有時一致，有時不一致。

因此較好選擇周期共振的機會。而切入時機的把握則受交易者經(jīng)驗因素影響，一般可以選擇在突破時或突破后回撤到支撐位時。實際交易中也可以結合觀察指標的周期參數(shù)信號，長周期信號用于趨勢判定觀測，短周期信號用于操作時機觀測。

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3.止損

交易者的盈利取決于小虧大盈的不斷累積，因此如何限制虧損成為持續(xù)獲利的前提。止損方法常用的有采用固定金額虧損止損和觀察價格指標止損，其他的還有預期異同止損法等。

固定金額止損法不需要關注盤面而只需要關注賬戶權益變化，簡單且利于執(zhí)行。而觀察價格指標止損法則需要借助一定的交易經(jīng)驗。

4.擴利

趨勢交易的目的是持續(xù)獲取盈利，而持續(xù)盈利除了增加單次成功概率外，主要是靠放長放大盈利倉位。放長盈利倉位就是持續(xù)調整盈利止盈措施，不主觀預想目標位，只要價格往有利的方向運行，就一直持有到觸及止盈條件。新手應盡量采用這種方法。而放大盈利倉位則是指通過加倉盈利品種持倉來增加獲利潛力。

采用盈利加倉可以選擇等額加倉和遞減加倉，在對行情目標空間無法預測的情況下，可采用遞減加倉。盈利加倉的時機可以參照趨勢交易的操作時機法則，但風險控制線不宜低于前一次持倉成本位。

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