CFA協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官施博文(Paul Smith), CFA, 于朗知金融證書發(fā)布會(huì)中表示,相信再過三年,中國(guó)將成為CFA協(xié)會(huì)的市場(chǎng)。因此中國(guó)在CFA協(xié)會(huì)的全球版圖中,已成為重要的板塊之一。
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日前,CFA(特許金融分析師)協(xié)會(huì)針對(duì)全球散戶投資者的調(diào)查顯示,投資者較以前更看重透明度,并要求投資經(jīng)理具備道德標(biāo)準(zhǔn),而回報(bào)更是他們關(guān)注的重點(diǎn)。 CFA備考優(yōu)惠課程咨詢>> .jpg)
這是中國(guó)被列入該項(xiàng)調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,首先,以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)的散戶投資者對(duì)市場(chǎng)顯示出信心水平,投資者對(duì)市場(chǎng)的信心水平達(dá)到了89%。
中國(guó)投資者對(duì)投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)為看重,其次是服務(wù)公司的道德標(biāo)準(zhǔn)和所提供的個(gè)性化客戶服務(wù)。其中,道德標(biāo)準(zhǔn)也是其他所調(diào)查的與地區(qū)中為看重的因素之一。
CFA協(xié)會(huì)首席投資顧問陳虎表示,“中國(guó)投資者有著自己的投資特性。比如相較于其他的與地區(qū)而言,中國(guó)投資者對(duì)投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)為看重,這就是對(duì)投資管理公司提出了更高的要求。因?yàn)橥顿Y者也同時(shí)強(qiáng)調(diào),雖然有投資業(yè)績(jī)要求,但投資管理公司需要在道德表現(xiàn)、及時(shí)溝通、透明度等方面嚴(yán)格自我要求,這樣才能提升專業(yè)服務(wù)門檻,創(chuàng)造良好的、值得信賴的金融體系。”
不過陳虎也表示,“對(duì)于投資業(yè)績(jī)特別看重,從某一方面也顯示出中國(guó)的投資者不很成熟的一面。中國(guó)的投資者應(yīng)更加理性地處理投資決定,不能一味看重業(yè)績(jī)。投資管理機(jī)構(gòu)也應(yīng)該肩負(fù)起加強(qiáng)道德表現(xiàn)和透明度等方面的職責(zé),持續(xù)專注于投資管理機(jī)構(gòu)為客戶提供的服務(wù)即業(yè)務(wù)素質(zhì),真正關(guān)心客戶的需求,從而提升投資者的信任。”
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