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CFA持證丨CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗有哪些？

發(fā)表時間： 2020-01-17 09:31:07 編輯：wangmumu

許多學(xué)員在申請CFA之前會有很多關(guān)于工作經(jīng)驗方面的問題，下面小編就將大家所反映的問題整理，一一為大家解答。申請成為CFA持證人需要多少年的工作經(jīng)驗?

申請成為CFA 特許金融分析師持證人需要多少年的工作經(jīng)驗?

在通過CFA三個級別考試后，需要4年(48個月)被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認(rèn)可的。

被認(rèn)可的工作經(jīng)驗有哪些?

認(rèn)可的工作經(jīng)驗包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。

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參見以下職位列表和相關(guān)工作經(jīng)驗的描述：

職位列表舉例

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

工作職位列表：

工作經(jīng)驗描述：

真正成為一名CFA Charter holder，需要符合如下4個條件：

1.同意并準(zhǔn)守CFA職業(yè)道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則。

2.依次通過CFA三級別的考試。

3.具備4年CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)歷(何為認(rèn)可的工作經(jīng)歷，后文會詳細(xì)描述)。

4.申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員。

CFA提交charter holder member申請后，一般多久能批準(zhǔn)?

正常你在完成“步驟6+2”之后，申請人將會收到協(xié)會終的確認(rèn)郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。

小編給大家詳細(xì)介紹一下“步驟6+2”

Step 1

Personal Profile Update更新個人信息(難度★)這部分的填寫非常容易，請根據(jù)個人信息如實準(zhǔn)確填寫即可。

需要提請關(guān)注兩點：

表格中有Display Name Format的選項(Family name, Given name OR Given name, Family name)，申請人可以根據(jù)個人喜好和習(xí)慣選擇在CFA證書上自己姓名的出場順序申請?zhí)峤缓髤f(xié)會很有可能通過電話或電子郵件的形式與你個人取得聯(lián)系。例如對你提交工作經(jīng)驗中有不明確的地方就可能通過電話或郵件請你作出進一步的解釋。因此請在申請期間保持通訊暢通并時常查看。

Step 2

Addresses更新通訊地址(難度★)

在你成為一名CFA持證人之后，協(xié)會每月都會向你郵寄CFA的雜志和資料，請確保地址信息錄入準(zhǔn)確。

Step3

Education 教育背景(難度★★)

申請人需要擁有本科學(xué)位或大學(xué)的學(xué)習(xí)年限和在投資決策領(lǐng)域的工作時間合計滿4年等同于獲得本科學(xué)位。此部分請根據(jù)個人情況如實填寫即可。

Step4

Work Experience 更新工作經(jīng)歷(難度★★★★)CFA協(xié)會對工作經(jīng)驗的要求是非常嚴(yán)格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個人的title有多高，協(xié)會關(guān)注的是你工作的實質(zhì)。簡單來說如果你所從事的工作是利用經(jīng)濟的、統(tǒng)計的或財務(wù)的數(shù)據(jù)進行投資分析、研究、決策或投資管理，這樣才是CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)歷。

Step5

elect society添加申請人的所在地協(xié)會(難度★)這里的默認(rèn)選項為學(xué)員所在地的分會，以下圖北京CFA報名學(xué)員的申請為例：

elect society添加申請人的所在地協(xié)會