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　　CFA持證人(CFA Charterholder)是投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平、道德水準(zhǔn)的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征;CFA 資格強(qiáng)調(diào)并遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則。世界主要發(fā)達(dá)國家的相關(guān)行業(yè)都將CFA作為衡量金融行業(yè)人員操守是否高水平的標(biāo)準(zhǔn)。包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士，越來越認(rèn)識到該資格在職業(yè)誠信認(rèn)證中的價(jià)值。

那么如何成為CFA 持證人呢？具體要求如下

　　那么如何成為CFA 持證人呢?具體要求如下：

　　申請CFA持證，需要符合如下4個(gè)條件

　　1.依次通過CFA三級別的考試。

　　2.簽署并承諾遵守CFA協(xié)會《道德操守》和《專業(yè)行為準(zhǔn)則》

　　3.具備4年CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)歷(什么是被認(rèn)可的工作經(jīng)歷?后文會詳細(xì)描述)。

　　4.申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員(Regular Membership)。

　　考試前的工作經(jīng)驗(yàn)可以嗎

　　在通過CFA三級別考試后，申請成為CFA持證人需要4年(48個(gè)月)被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的。CFA工作經(jīng)驗(yàn)問題在線咨詢

　　被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些

　　工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

　　a. 評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

　　b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

　　c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

　　d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

　　職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

　　2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

　　a. 提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;

　　b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

　　c. 在提交的每個(gè)協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;

　　d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新!

　　參見以下職位列表和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的描述：

　　工作職位列表：

工作職位列表

　　工作經(jīng)驗(yàn)描述：

　　申請成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足

　　1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

　　2. 通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);CFA強(qiáng)化班詳情在線咨詢

　　3. 擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　4. 3位業(yè)內(nèi)人士推薦;

　　5. 申請加入當(dāng)?shù)胤謺?

　　CFA提交證書申請后，一般多久能批準(zhǔn)

　　正常你在完成“步驟1-6”之后，申請人將會收到協(xié)會最終的確認(rèn)郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。

　　下面給大家詳細(xì)介紹一下“步驟1-6”：

　　Step 1 Personal Profile Update更新個(gè)人信息(難度★)

　　這部分的填寫非常容易，請根據(jù)個(gè)人信息如實(shí)準(zhǔn)確填寫即可。

　　需要提請關(guān)注兩點(diǎn)：

　　表格中有Display Name Format的選項(xiàng)(Family name, Given name OR Given name, Family name)，申請人可以根據(jù)個(gè)人喜好和習(xí)慣選擇在CFA證書上自己姓名的出場順序申請?zhí)峤缓髤f(xié)會很有可能通過電話或電子郵件的形式與你個(gè)人取得聯(lián)系。例如對你提交工作經(jīng)驗(yàn)中有不明確的地方就可能通過電話或郵件請你作出進(jìn)一步的解釋。因此請?jiān)谏暾埰陂g保持通訊暢通并時(shí)常查看。

　　Step 2 Addresses更新通訊地址(難度★)

　　在你成為一名CFA持證人之后，協(xié)會每月都會向你郵寄CFA的雜志和資料，請確保地址信息錄入準(zhǔn)確。

　　Step3 Education 教育背景(難度★★)

　　申請人需要擁有本科學(xué)位或大學(xué)的學(xué)習(xí)年限和在投資決策領(lǐng)域的工作時(shí)間合計(jì)滿4年等同于獲得本科學(xué)位。此部分請根據(jù)個(gè)人情況如實(shí)填寫即可。

　　Step4 Work Experience 更新工作經(jīng)歷(難度★★★★)

　　CFA協(xié)會對工作經(jīng)驗(yàn)的要求是非常嚴(yán)格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個(gè)人的title有多高，協(xié)會關(guān)注的是你工作的實(shí)質(zhì)。簡單來說如果你所從事的工作是利用經(jīng)濟(jì)的、統(tǒng)計(jì)的或財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行投資分析、研究、決策或投資管理，這樣才是CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)歷。

　　Step5 elect society添加申請人的所在地協(xié)會(難度★)

　　這里的默認(rèn)選項(xiàng)為學(xué)員所在地的分會，以下圖北京學(xué)員的申請為例：

這里的默認(rèn)選項(xiàng)為學(xué)員所在地的分會，以下圖北京學(xué)員的申請為例