2018年6月的CFA三級考試已公布成績
全球近20,000考生成功通過
向成為CFA持證人更進(jìn)一步
根據(jù)2017年6月的CFA考生調(diào)查
考生平均付出近1,000小時
準(zhǔn)備三個級別的CFA考試
以涵蓋十大領(lǐng)域、每年保持更新
有9,000頁內(nèi)容的
CFA課程教材作為最主要的學(xué)習(xí)資料
奠定投資分析與投資管理實(shí)踐的知識基礎(chǔ)
而取得CFA證書，還需具備
至少48個月與投資決策相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)
成為CFA持證人，不僅意味著
完成了一次自律、進(jìn)取的持續(xù)學(xué)習(xí)
更是具備高標(biāo)準(zhǔn)道德操守與專業(yè)素養(yǎng)的代表
此外，成為全球逾154,000位
CFA持證人中的一員
還可以通過CFA Institute舉辦的
專業(yè)論壇與交流活動等資源
把握行業(yè)動態(tài)與前沿觀點(diǎn)、提升職業(yè)發(fā)展
那么，成為CFA持證人具體要經(jīng)過怎樣的過程
其中又有哪些關(guān)鍵點(diǎn)需要特別關(guān)注?
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CFA持證申請條件
1. 注冊CFA課程并CFA報名考試
報名CFA一級考試的要求包括：達(dá)到一定的受教育水平、持有相關(guān)有效證件、具備完成英文考試的能力、遵守《道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則》等。詳情請見：
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register/enrollment-requirements
2. 通過CFA一級、二級、三級考試
CFA一級考試時間為每年六月和十二月;CFA二級、三級考試為每年六月
3. 在投資決策方面
擁有至少四年工作經(jīng)驗(yàn)
可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積。
4. 申請成為CFA持證人
1) 工作經(jīng)驗(yàn)符合要求
具備四年(48個月)及以上的認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)，即工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作的人或是教授此類課程內(nèi)容。
符合認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)要求的申請人至少應(yīng)有50%及以上的時間直接參與投資決策過程，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。同時，該職位必須是全職工作(可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積)。管理申請人自己或家人的投資不在認(rèn)可范圍內(nèi)。
在申請中填寫工作職責(zé)信息時，申請人只需填寫符合認(rèn)可要求的工作職責(zé)，具體描述工作職責(zé)與制定投資決策的相關(guān)性。每項描述需包含：闡述申請人如何進(jìn)行獨(dú)立分析，影響機(jī)構(gòu)或個人客戶的投資決策;體現(xiàn)工作內(nèi)容如何產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。工作職責(zé)描述技巧參考：
https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience
2) 兩到三名推薦人
建議申請人優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé);推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請人不能作自己的推薦人;關(guān)于推薦人的數(shù)量與身份要求詳情，請查閱：
https://www.cfainstitute.org/membership/join/references
5. 每年繳納275美元
繳費(fèi)停止期間，無法使用CFA頭銜，無法享受CFA持證人專屬權(quán)益
CFA持證申請流程
1.登錄CFA協(xié)會網(wǎng)站
2.選擇 "Manage Member and Society Applications":
3.選擇 "New CFA Regular Application":
4.填寫相關(guān)信息:
第一步:填寫個人信息;
第二步:填寫聯(lián)系地址,將來證書寄送和協(xié)會會刊寄送都是發(fā)至這個地址;
第三步:填寫教育背景;
第四步:填寫工作經(jīng)歷,最主要要求有48個月的工作經(jīng)驗(yàn),而且50%以上的工作時間是在投資方面;
第五步:CFA分會選擇,中國主要是選CFA China 如果長期在國外也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?地區(qū)分會不定期組織一些會員活動;
第六步:填寫推薦人,推薦人的姓名及郵箱,并點(diǎn)擊 Send Email.你選擇的推薦人將收到郵件,幫你填寫工作背景,完成推薦.
5.協(xié)會對推薦人的要求如下:
Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.
你需要3個專業(yè)人士為你推薦.你的推薦人里面如果有正式會員的話,2個人也可以.如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好;
(金程可以為考生提供推薦服務(wù),郵箱 lijiahui@gfedu.net 或咨詢:400-700-9596)
6.推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后,最后還需要申請人登陸,點(diǎn)擊一下提交,以完成全部的申請過程;
7.審核時間,協(xié)會上公布的時間是several weeks,具體幾周沒有公布,一般會在1-3周內(nèi)完成審核;
8.完成申請之后,在協(xié)會繳納會員費(fèi),即可成為CFA協(xié)會的正式會員;
9.關(guān)于證書發(fā)送,您可以參加CFA協(xié)會舉辦的持證人授證大會,在活動上領(lǐng)取您的CFA證書,一般在年末的時候上海和北京都會舉辦一場.如果沒有參加授證大會,那么CFA協(xié)會會將證書直接郵寄至您的聯(lián)系地址.
短時高效，精準(zhǔn)突破，CFA持證必備
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（如果沒收到資料，可以點(diǎn)我咨詢）
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