2018年6月的CFA三級(jí)考試已公布成績(jī)
全球近20,000考生成功通過
向成為CFA持證人更進(jìn)一步
根據(jù)2017年6月的CFA考生調(diào)查
考生平均付出近1,000小時(shí)
準(zhǔn)備三個(gè)級(jí)別的CFA考試
以涵蓋十大領(lǐng)域、每年保持更新
有9,000頁內(nèi)容的
CFA課程教材作為最主要的學(xué)習(xí)資料
奠定投資分析與投資管理實(shí)踐的知識(shí)基礎(chǔ)
而取得CFA證書，還需具備
至少48個(gè)月與投資決策相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)
成為CFA持證人，不僅意味著
完成了一次自律、進(jìn)取的持續(xù)學(xué)習(xí)
更是具備高標(biāo)準(zhǔn)道德操守與專業(yè)素養(yǎng)的代表
此外，成為全球逾154,000位
CFA持證人中的一員
還可以通過CFA Institute舉辦的
專業(yè)論壇與交流活動(dòng)等資源
把握行業(yè)動(dòng)態(tài)與前沿觀點(diǎn)、提升職業(yè)發(fā)展
那么，成為CFA持證人具體要經(jīng)過怎樣的過程
其中又有哪些關(guān)鍵點(diǎn)需要特別關(guān)注?
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CFA持證申請(qǐng)條件
1. 注冊(cè)CFA課程并CFA報(bào)名考試
報(bào)名CFA一級(jí)考試的要求包括：達(dá)到一定的受教育水平、持有相關(guān)有效證件、具備完成英文考試的能力、遵守《道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則》等。詳情請(qǐng)見：
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register/enrollment-requirements
2. 通過CFA一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)考試
CFA一級(jí)考試時(shí)間為每年六月和十二月;CFA二級(jí)、三級(jí)考試為每年六月
3. 在投資決策方面
擁有至少四年工作經(jīng)驗(yàn)
可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積。
4. 申請(qǐng)成為CFA持證人
1) 工作經(jīng)驗(yàn)符合要求
具備四年(48個(gè)月)及以上的認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)，即工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作的人或是教授此類課程內(nèi)容。
符合認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)要求的申請(qǐng)人至少應(yīng)有50%及以上的時(shí)間直接參與投資決策過程，或是用來產(chǎn)出對(duì)投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。同時(shí)，該職位必須是全職工作(可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積)。管理申請(qǐng)人自己或家人的投資不在認(rèn)可范圍內(nèi)。
在申請(qǐng)中填寫工作職責(zé)信息時(shí)，申請(qǐng)人只需填寫符合認(rèn)可要求的工作職責(zé)，具體描述工作職責(zé)與制定投資決策的相關(guān)性。每項(xiàng)描述需包含：闡述申請(qǐng)人如何進(jìn)行獨(dú)立分析，影響機(jī)構(gòu)或個(gè)人客戶的投資決策;體現(xiàn)工作內(nèi)容如何產(chǎn)出對(duì)投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。工作職責(zé)描述技巧參考：
https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience
2) 兩到三名推薦人
建議申請(qǐng)人優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過程中的職責(zé);推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請(qǐng)人不能作自己的推薦人;關(guān)于推薦人的數(shù)量與身份要求詳情，請(qǐng)查閱：
https://www.cfainstitute.org/membership/join/references
5. 每年繳納275美元
繳費(fèi)停止期間，無法使用CFA頭銜，無法享受CFA持證人專屬權(quán)益
CFA持證申請(qǐng)流程
1.登錄CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站
2.選擇 "Manage Member and Society Applications":
3.選擇 "New CFA Regular Application":
4.填寫相關(guān)信息:
第一步:填寫個(gè)人信息;
第二步:填寫聯(lián)系地址,將來證書寄送和協(xié)會(huì)會(huì)刊寄送都是發(fā)至這個(gè)地址;
第三步:填寫教育背景;
第四步:填寫工作經(jīng)歷,最主要要求有48個(gè)月的工作經(jīng)驗(yàn),而且50%以上的工作時(shí)間是在投資方面;
第五步:CFA分會(huì)選擇,中國主要是選CFA China 如果長(zhǎng)期在國外也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?huì),地區(qū)分會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng);
第六步:填寫推薦人,推薦人的姓名及郵箱,并點(diǎn)擊 Send Email.你選擇的推薦人將收到郵件,幫你填寫工作背景,完成推薦.
5.協(xié)會(huì)對(duì)推薦人的要求如下:
Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.
你需要3個(gè)專業(yè)人士為你推薦.你的推薦人里面如果有正式會(huì)員的話,2個(gè)人也可以.如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好;
(金程可以為考生提供推薦服務(wù),郵箱 lijiahui@gfedu.net 或咨詢:400-700-9596)
6.推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后,最后還需要申請(qǐng)人登陸,點(diǎn)擊一下提交,以完成全部的申請(qǐng)過程;
7.審核時(shí)間,協(xié)會(huì)上公布的時(shí)間是several weeks,具體幾周沒有公布,一般會(huì)在1-3周內(nèi)完成審核;
8.完成申請(qǐng)之后,在協(xié)會(huì)繳納會(huì)員費(fèi),即可成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員;
9.關(guān)于證書發(fā)送,您可以參加CFA協(xié)會(huì)舉辦的持證人授證大會(huì),在活動(dòng)上領(lǐng)取您的CFA證書,一般在年末的時(shí)候上海和北京都會(huì)舉辦一場(chǎng).如果沒有參加授證大會(huì),那么CFA協(xié)會(huì)會(huì)將證書直接郵寄至您的聯(lián)系地址.
短時(shí)高效，精準(zhǔn)突破，CFA持證必備
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