2018上海金融分析師年會(huì)暨CFA資格認(rèn)證授證儀式

　　2018年12月2日，由CFA中國(guó)上海主辦的2018年度上海金融分析師年會(huì)暨CFA資格認(rèn)證授證儀式圓滿落幕。500余位來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)的金融專(zhuān)業(yè)人士、政府官員和學(xué)界人士匯聚一堂，在為2018年度新晉CFA持證人舉杯歡慶的同時(shí)，也對(duì)金融投資行業(yè)熱點(diǎn)趨勢(shì)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行了分享和交流。

　　主持人——CFA中國(guó)上海首席代表郭濤,CFA

　　開(kāi)幕致辭——上海市浦東新區(qū)金融服務(wù)局局長(zhǎng)張紅

　　上海市浦東新區(qū)金融服務(wù)局局長(zhǎng)張紅為本次活動(dòng)致開(kāi)幕詞。她表示，浦東將與全球性專(zhuān)業(yè)投資人士組成的專(zhuān)業(yè)組織——CFA Institute進(jìn)一步合作，發(fā)揮CFA Institute的行業(yè)影響力，打造集人才引進(jìn)、孵化、服務(wù)和發(fā)展等多個(gè)功能為一體的國(guó)際金融人才高地。張局長(zhǎng)還邀請(qǐng)CFA持證人來(lái)浦東、扎根浦東，“浦東將憑借國(guó)內(nèi)完善的金融生態(tài)環(huán)境、國(guó)際化多元化的文化氛圍，為優(yōu)秀金融人才的事業(yè)發(fā)展提供廣闊的環(huán)境和空間，為全球各層次專(zhuān)業(yè)人才搭建施展才華，實(shí)現(xiàn)理想抱負(fù)的舞臺(tái)。”

　　開(kāi)幕致辭——CFA Institute亞太區(qū)董事總經(jīng)理連伯樂(lè)(Nick Pollard)

　　CFA Institute亞太區(qū)董事總經(jīng)理連伯樂(lè)(Nick Pollard)對(duì)今年的新持證人表示祝賀，并指出，CFA Institute與各地方協(xié)會(huì)共同致力于推動(dòng)投資管理行業(yè)道德操守、教育與專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)提升,為不同地區(qū)的從業(yè)者和CFA持證人帶來(lái)更具相關(guān)性的價(jià)值內(nèi)容。連伯樂(lè)還介紹了CFA Institute目前在亞太區(qū)與各地方協(xié)會(huì)合作取得的成績(jī)，包括亞太區(qū)金融研究平臺(tái)上有超過(guò)60%的地方協(xié)會(huì)參與研究報(bào)告的編撰發(fā)布，與亞洲開(kāi)發(fā)銀行以及聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則組織分別在香港、深圳、北京、上海等地舉辦基建融資和ESG投資主題的研討會(huì)等。

　　主題演講——上海市浦東新區(qū)金融服務(wù)局副局長(zhǎng)張輝

　　上海市浦東新區(qū)金融服務(wù)局副局長(zhǎng)張輝發(fā)表題為“中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金融開(kāi)放與創(chuàng)新”的主題演講。“浦東通過(guò)與CFA協(xié)會(huì)這樣國(guó)際性高標(biāo)準(zhǔn)金融組織開(kāi)展一系列合作，正是要進(jìn)一步集聚高層次金融人才，努力構(gòu)建與國(guó)際接軌的金融環(huán)境。”張輝說(shuō)。他介紹稱(chēng)，浦東的金融業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)成為金融要素最全、門(mén)類(lèi)齊全的金融機(jī)構(gòu)聚集地，同時(shí)擁有很多創(chuàng)新成果。此外，張輝分享了上海自貿(mào)區(qū)金融業(yè)發(fā)展的階段性成果，指出下一步的工作重點(diǎn)是服務(wù)好長(zhǎng)三角一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)協(xié)同合作為長(zhǎng)三角一體化金融服務(wù)的全面對(duì)接和融合提供支持，同時(shí)，將增設(shè)自貿(mào)區(qū)新片區(qū)，從而承載長(zhǎng)三角一體化帶來(lái)的商業(yè)需求。他表示，未來(lái)自貿(mào)區(qū)將匯聚更多高層次人才，努力構(gòu)建與國(guó)際接軌的金融環(huán)境。

　　主題演講——CFA Institute總裁兼首席執(zhí)行官施博文(Paul Smith),CFA

　　CFA Institute總裁兼首席執(zhí)行官施博文(Paul Smith),CFA發(fā)表“金融服務(wù)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和意義所在”的主題演講。施博文首先向新持證人表示祝賀，同時(shí)強(qiáng)調(diào)，取得CFA資格認(rèn)證只是成就專(zhuān)業(yè)卓越的第一步，更重要的是，在具備成為CFA持證人的專(zhuān)業(yè)能力后，做出怎樣的職業(yè)選擇和價(jià)值貢獻(xiàn)。他呼吁CFA持證人與CFA Institute共同努力，將投資管理塑造為能夠推動(dòng)金融服務(wù)行業(yè)強(qiáng)勁和可持續(xù)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)。他指出，實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)與其中個(gè)人職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，首先要建立一個(gè)以客戶(hù)為中心，以信任和目的為基礎(chǔ)的專(zhuān)業(yè)定位;其次，要設(shè)立高標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入門(mén)檻，確保從業(yè)者保持卓越的專(zhuān)業(yè)技能、高水平職業(yè)操守、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及以客戶(hù)利益為先;此外，CFA持證人與其他從業(yè)者應(yīng)該為了共同的目標(biāo)而努力，即金融是造福社會(huì)的有益工具，金融是一個(gè)崇高的職業(yè)。他舉例稱(chēng)，中國(guó)在綠色金融方面取得了全球領(lǐng)先的進(jìn)展，綠色債券成為全球最大的市場(chǎng)，這正體現(xiàn)出金融的自身價(jià)值，而金融人才也在其中也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

　　主題演講——上海市社科院原副院長(zhǎng)、研究員何建華

　　上海市社科院原副院長(zhǎng)、研究員何建華在“長(zhǎng)三角一體化下的金融人才發(fā)展”中指出，以人工智能為引領(lǐng)的第四次工業(yè)革命拓展了人類(lèi)的腦力，對(duì)模式化的計(jì)算工作將構(gòu)成挑戰(zhàn)，同時(shí)也將促使金融回歸本源，金融的本質(zhì)即是信息管理服務(wù)業(yè)，“未來(lái)的金融人才應(yīng)具備科技能力，目前一些金融機(jī)構(gòu)已稱(chēng)未來(lái)50%以上的員工都是科技人才。”

　　在何建華看來(lái)，金融人才未來(lái)將呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)分類(lèi)合規(guī)專(zhuān)家發(fā)展趨勢(shì)，包括監(jiān)管政策制定前的咨詢(xún)參謀、全球金融中心監(jiān)管信息同步跟蹤分析等方面，“換言之，金融人才的專(zhuān)業(yè)細(xì)分要看是成為哪方面的合規(guī)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家。”

　　主題演講——CFA Institute理事、摩根史丹利華鑫基金管理有限公司董事長(zhǎng)于華，CFA

　　CFA Institute全球理事、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事長(zhǎng)于華，CFA發(fā)表“資產(chǎn)管理人的社會(huì)責(zé)任投資探索”。 以ESG為核心的投資在資產(chǎn)管理行業(yè)正廣泛的受到重視和應(yīng)用，于華介紹了ESG與責(zé)任投資的核心要素，指出未來(lái)ESG投資將納入資產(chǎn)管理產(chǎn)品或投資人員的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，以強(qiáng)制性的形式推動(dòng)普及。同時(shí)，他闡述了可持續(xù)發(fā)展和ESG投資的關(guān)系，其中推進(jìn)ESG投資對(duì)投資管理人的挑戰(zhàn)在于如何將財(cái)務(wù)投資回報(bào)和社會(huì)價(jià)值相結(jié)合。此外，他介紹了ESG投資決策的七種方法，并分享了ESG投資在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀。他指出，從2008年的時(shí)候上交所推出了公司治理指數(shù)，到2016年中國(guó)在G20峰會(huì)上提出“綠色金融”，ESG投資受到了政府和市場(chǎng)主體的高度重視。目前我國(guó)已經(jīng)推出了超過(guò)了70個(gè)ESG相關(guān)的基金產(chǎn)品。在環(huán)境污染、資源短缺和氣候變化等問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響到社會(huì)發(fā)展的形勢(shì)下，ESG投資大有可為，資產(chǎn)管理人也應(yīng)該在其中明確好自己的責(zé)任并做好準(zhǔn)備，在投資過(guò)程中貫徹ESG要素。

　　復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)張金清教授在“科創(chuàng)板+注冊(cè)證的背后動(dòng)機(jī)和邏輯是什么”主題演講中指出,中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由制造業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，科創(chuàng)板正是為此側(cè)供給改革提供支持，同時(shí)，力爭(zhēng)通過(guò)社會(huì)科技創(chuàng)新來(lái)增加投資收益的邊際回報(bào)。

　　上海歐美同學(xué)會(huì)金融分會(huì)常務(wù)秘書(shū)長(zhǎng)王維軍在“國(guó)際金融人才的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃”演講中指出，在上海金融人才體系中，擁有海外學(xué)歷的人才占比不足10%，因而具備國(guó)際視野和背景，通曉國(guó)際法律和財(cái)務(wù)制度的國(guó)際化金融人才呈現(xiàn)短缺狀態(tài)，國(guó)際金融人才需要規(guī)劃好自己的職業(yè)，堅(jiān)持在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)。

　　太平創(chuàng)新投資管理有限公司負(fù)責(zé)人張雙喜,CFA在“金融科技的投資”主題演講中指出我國(guó)金融科技市場(chǎng)投融資活躍，但是大部分企業(yè)尚處于初級(jí)階段，未來(lái)成長(zhǎng)空間大，例如金融科技在保險(xiǎn)行業(yè)涉足廣泛，為行業(yè)注入了新活力。

　　恭賀辭——CFA Institute中國(guó)會(huì)長(zhǎng)賈立軍

　　隨后2018年度CFA資格認(rèn)證授證儀式正式拉開(kāi)帷幕，CFA Institute中國(guó)會(huì)長(zhǎng)賈立軍致恭賀辭，他表示，CFA持證人在職業(yè)生涯中的下一步應(yīng)該面向全球市場(chǎng)，隨著中國(guó)改革開(kāi)放的深化，CFA持證人在國(guó)際化趨勢(shì)發(fā)展的過(guò)程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。他還強(qiáng)調(diào)了CFA Institute在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，包括加強(qiáng)為CFA持證人提供價(jià)值服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過(guò)全方位的合作伙伴關(guān)系，與行業(yè)協(xié)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)等展開(kāi)更深入、更多元化的合作，為CFA持證人帶來(lái)更多更有價(jià)值的專(zhuān)業(yè)活動(dòng)與內(nèi)容資源。

　　CFA Institute總裁兼首席執(zhí)行官施博文(Paul Smith),CFA為新持證人授證

　　近400位新晉CFA持證人一一上臺(tái)領(lǐng)取證書(shū)，與授證嘉賓合影。授證嘉賓包括：

　　CFA Institute總裁兼首席執(zhí)行官施博文(Paul Smith),CFA

　　CFA Institute亞太區(qū)董事總經(jīng)理連伯樂(lè)(Nick Pollard)

　　CFA Institute中國(guó)會(huì)長(zhǎng)賈立軍

　　上海市金融發(fā)展服務(wù)中心主任朱培雋

　　國(guó)融基金總經(jīng)理李宇龍，CFA

　　肯陽(yáng)海外投資基金管理(上海)有限公司總經(jīng)理李向輝,CFA

　　上海歐美同學(xué)會(huì)金融分會(huì)原會(huì)長(zhǎng)馬鳴

　　CFA中國(guó)上海首席代表郭濤，CFA

　　CFA Institute中國(guó)會(huì)長(zhǎng)賈立軍先生為優(yōu)秀志愿者頒發(fā)證書(shū)

　　志愿者文化是CFA持證人隊(duì)伍中的獨(dú)特傳承和核心財(cái)富。CFA中國(guó)上海每年為上海地區(qū)的CFA持證人、考生和金融行業(yè)從業(yè)人員提供50余場(chǎng)豐富多彩的各類(lèi)活動(dòng)，離不開(kāi)廣大志愿者的無(wú)私付出與奉獻(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)2018年度優(yōu)秀志愿者進(jìn)行了表彰，獲獎(jiǎng)志愿者為：

　　參與當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)工作的志愿者名單如下：

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