CFA持證人(CFA Charterholder)是投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平、道德水準的有力證明,是金融界卓越專業(yè)成就的象征;CFA 資格強調(diào)并遵循極其嚴格的職業(yè)操守和道德準則.世界主要發(fā)達國家的相關(guān)行業(yè)都將CFA作為衡量金融行業(yè)人員操守是否高水平的標準.包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士,越來越認識到該資格在職業(yè)誠信認證中的價值.
那么如何成為CFA持證人呢?具體要求如下:
CFA入會申請流程
1. 登錄 CFA 協(xié)會網(wǎng)站
http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，輸入用戶名和密碼：
2. 選擇 “Manage Member and Society Applications”：
3. 選擇 “New CFA Regular Application”：
4.填寫相關(guān)信息：
第一步：填寫個人信息;
第二步：填寫聯(lián)系地址，將來證書寄送和協(xié)會會刊寄送都是發(fā)至這個地址;
第三步：填寫教育背景;
第四步：填寫工作經(jīng)歷，最主要要求有 48 個月的工作經(jīng)驗，而且 50%以上的工作時間是在投資方面;
第五步：CFA 分會選擇，中國主要是選 CFA China 如果長期在國外也可以選擇當?shù)氐姆謺?，地區(qū)分會不定期組織一些會員活動;
第六步：填寫推薦人，推薦人的姓名及郵箱，并點擊 Send Email。你選擇的推薦人將收到郵件，幫你填寫工作背景，完成推薦。
5.CFA協(xié)會對推薦人的要求如下：
Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.
你需要 3 個專業(yè)人士為你推薦。你的推薦人里面如果有正式會員的話，2 個人也可以。如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好;
6.推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后，最后還需要申請人登陸，點擊一下提交，以完成全部的申請過程;
7.審核時間，協(xié)會上公布的時間是 several weeks，具體幾周沒有公布，一般會在 1-3周內(nèi)完成審核;
8.完成申請之后，在協(xié)會繳納會員費，即可成為 CFA 協(xié)會的正式會員;
9.關(guān)于證書發(fā)送，您可以參加 CFA協(xié)會舉辦的持證人授證大會，在活動上領(lǐng)取您的CFA證書，一般在年末的時候上海和北京都會舉辦一場。如果沒有參加授證大會，那么CFA協(xié)會會將證書直接郵寄至您的聯(lián)系地址。
完善下表，48小時內(nèi)查收CFA備考資料
（如果沒收到資料，可以點我咨詢）
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