隨著中國資本市場的不斷擴(kuò)大開放，吸引并接納海外投資，國內(nèi)資本也積極參與國際市場，市場對具備國際視野與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高層次金融人才的需求飛速增長。作為由全球投資專業(yè)人士組成的專業(yè)機(jī)構(gòu)，CFA Institute致力于通過年度金融人才峰會(huì)等系列活動(dòng)，助力地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)掌握人才發(fā)展的趨勢與規(guī)律，探討培養(yǎng)本土金融人才的舉措，推動(dòng)金融從業(yè)者了解市場需求與機(jī)遇，提升職業(yè)技能，取得更好的職業(yè)發(fā)展。
CFA Institute中國金融人才峰會(huì)在北京、上海、深圳連續(xù)舉辦三屆，覆蓋京津冀、長三角以及粵港澳大灣區(qū)。在成都市委、市政府的大力支持下，第四屆中國金融人才峰會(huì)將于2019年4月在成都舉辦。本屆峰會(huì)將以“在國家‘一帶一路’建設(shè)及新一輪西部大開發(fā)的格局下，中國西部金融人才如何面向國際化實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”為主題，探索中國西部金融人才聚合培育創(chuàng)新之路。CFA有不清楚的可在線咨詢
活動(dòng)詳情
活動(dòng)議程
嘉賓介紹
(按發(fā)言順序排列)
Nick Pollard (連伯樂)
CFA Institute亞太區(qū)董事總經(jīng)理
連先生常駐CFA Institute香港辦公室，同時(shí)統(tǒng)領(lǐng)CFA Institute在中國及印度的業(yè)務(wù)。他負(fù)責(zé)維護(hù)CFA Institute在亞太區(qū)與各個(gè)利益相關(guān)者之間的合作關(guān)系、提高會(huì)員數(shù)量、推廣CFA Institute的各項(xiàng)專業(yè)課程項(xiàng)目，并與行業(yè)內(nèi)各機(jī)構(gòu)伙伴緊密合作。連先生還負(fù)責(zé)積極維護(hù)CFA Institute在亞太區(qū)內(nèi)與代表23,000名投資專業(yè)人士的19個(gè)地方協(xié)會(huì)的緊密合作。
作為資深的財(cái)富管理專家和銀行業(yè)高級管理人員，連先生在拓展歐洲市場和亞洲市場業(yè)務(wù)方面，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí)，連先生在策略領(lǐng)導(dǎo)力、培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展方面擁有卓越的行業(yè)實(shí)踐。
加盟CFA Institute之前，連先生任職蘇格蘭皇家銀行旗下顧資銀行(Coutts)亞洲區(qū)行政總裁。此前，他曾任職Coutts International全球培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展部主管。從業(yè)之初，連先生就職于國民西敏寺銀行集團(tuán)，致力于該集團(tuán)的市場推廣、人才培訓(xùn)和專業(yè)發(fā)展。該集團(tuán)其后被蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)所收購。
連先生擁有倫敦大學(xué)學(xué)院文學(xué)士學(xué)位，是私人財(cái)富管理公會(huì)的會(huì)員。
何憲
人力資源和社會(huì)保障部原副部長，中國人才研究會(huì)會(huì)長，研究員，中國人民大學(xué)兼職教授,北京大學(xué)人力資源開發(fā)管理中心特邀研究員。
長期從事機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資研究、人才研究和人力資源管理工作，主持完成《中國金融人才發(fā)展問題與對策研究》等課題，著有《公平與激勵(lì)：中國公務(wù)員工資制度探析》、《人才發(fā)展體制機(jī)制改革理論與實(shí)踐研究》、《公共部門人力資源開發(fā)與管理》等，在中國行政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較、經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理、管理世界、行政管理改革、中國人才、政府管理評論等權(quán)威雜志上發(fā)表論文多篇。
Paul Schulte (保羅·舒爾特)
舒爾特研究院創(chuàng)始人，新加坡新躍社科大學(xué)、塔夫茲大學(xué)、香港科技大學(xué)高級研究員，原中國建設(shè)銀行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和亞洲銀行研究全球負(fù)責(zé)人
舒爾特研究院是一家致力于銀行及金融技術(shù)、銀行算法和信用算法研究的公司，在股票研究和政府政策領(lǐng)域有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，主要活躍于亞洲和新興市場。
除創(chuàng)立舒爾特研究院外，Paul Schulte同時(shí)是新加坡新躍社科大學(xué)、塔夫茲大學(xué)、香港科技大學(xué)的高級研究員，以及國際證監(jiān)會(huì)組織、香港金融管理局等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的顧問。此前，他曾擔(dān)任中國建設(shè)銀行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和亞洲銀行研究的全球負(fù)責(zé)人、野村國際公司董事總經(jīng)理和多元資產(chǎn)策略研究負(fù)責(zé)人。
他多次被《歐洲貨幣》、《亞洲貨幣》、《機(jī)構(gòu)投資者》等專業(yè)金融雜志評為年度前五名。他在金融領(lǐng)域的主要著作有《信貸驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)的下一次革命：金融科技》、《加密貨幣、金融科技、保險(xiǎn)科技與監(jiān)管》等。
張一
CFA Institute 中國區(qū)市場開發(fā)和亞太區(qū)戰(zhàn)略分析總監(jiān)
張一先生目前在CFA Institute中國辦公室擔(dān)任中國區(qū)市場開發(fā)和亞太區(qū)戰(zhàn)略分析總監(jiān)。在加入中國辦公室前，張先生曾在CFA Institute倫敦辦公室任資深全球市場分析師，主要負(fù)責(zé)追蹤全球資產(chǎn)管理和投資管理領(lǐng)域行業(yè)動(dòng)態(tài)、人才需求以及政策走向。目前，他參與CFA Institute在亞太和全球的行業(yè)調(diào)研分析項(xiàng)目，也曾負(fù)責(zé)針對CFA Institute全球考生和持證人的定期調(diào)研，以深入了解業(yè)內(nèi)人才職業(yè)發(fā)展的趨勢以及對繼續(xù)教育領(lǐng)域的需求。
受人力資源和社會(huì)保障部下屬國家智庫的邀請，張一先生成為《中國金融人才發(fā)展問題與對策研究》課題組核心成員。同時(shí)他也受中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)委托，加入中國保險(xiǎn)行業(yè)人力資源報(bào)告的撰寫工作和資管行業(yè)子報(bào)告的相關(guān)研究。
在加入CFA Institute之前，他在英國咨詢行業(yè)積累了多年的工作經(jīng)驗(yàn)，曾在英國市場咨詢公司Mintel Group任高級分析師，負(fù)責(zé)全球消費(fèi)市場的趨勢分析，并曾接受央視和英國金融時(shí)報(bào)相關(guān)采訪。張一還曾分別在投資銀行領(lǐng)域著名行業(yè)出版物Risk Magazine以及全球央行領(lǐng)域的權(quán)威Central Banking Publication就任行業(yè)分析師，并曾兩次赴尼日利亞為尼日利亞央行設(shè)計(jì)并實(shí)施金融培訓(xùn)項(xiàng)目。
張一畢業(yè)于天津大學(xué)管理和經(jīng)濟(jì)學(xué)部工商管理專業(yè)，并在倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院取得管理和戰(zhàn)略(博弈論方向)研究生學(xué)位。
余莉,CFA
匯豐“投資中國”委員會(huì)主席、全球產(chǎn)品高級經(jīng)理、中國專家
2011年，余莉從施羅德集團(tuán)加盟匯豐全球銀行與市場部門。2013年，余女士被選為倫敦的中國大使之一參加了匯豐銀行在上海舉辦的中國大使培訓(xùn)項(xiàng)目，之后她擔(dān)任中國專家在全球客戶中推廣匯豐銀行的中國主張。
在她目前的職位上，余女士推動(dòng)了匯豐GBM戰(zhàn)略，即為機(jī)構(gòu)客戶獲得中國在歐洲境內(nèi)和境外投資的渠道，并一直是匯豐集團(tuán)人民幣國際化的關(guān)鍵貢獻(xiàn)者。
在加入?yún)R豐銀行之前，余女士在高盛工作了10多年，在倫敦和香港從事過多種投資銀行業(yè)務(wù)，包括衍生品融資、股票貸款和回購、以及債務(wù)聯(lián)合業(yè)務(wù)。在另類投資領(lǐng)域，她參與了備受矚目的托管賬戶平臺(tái)和基金發(fā)行。
余莉女士是一位CFA持證人，擁有金融經(jīng)濟(jì)學(xué)一級榮譽(yù)學(xué)位，普通話和粵語流利。余女士是“100名金融界女性”、“交易所交易基金女性”、“銀行業(yè)和金融業(yè)女性”的活躍成員，也是匯豐中國通的主席。
張順榮
國際資本市場協(xié)會(huì)(ICMA)亞太區(qū)總監(jiān)
張先生負(fù)責(zé)國際資本市場協(xié)會(huì)(International Capital Market Association)在中國地區(qū)的業(yè)務(wù)。際資本市場協(xié)會(huì)建立于1969年，總部設(shè)在瑞士蘇黎世,是一個(gè)為國際金融市場制定行業(yè)規(guī)范的機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是國際證券市場的貿(mào)易協(xié)會(huì)，其成員包括發(fā)行商、一級二級市場中介機(jī)構(gòu)、中央銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、投資人、資本市場基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、評級機(jī)構(gòu)以及律所等。
此前，張先生曾為國際化律所、投行等金融機(jī)構(gòu)在亞洲地區(qū)的資本市場交易、兼并收購提供服務(wù)。
張先生畢業(yè)于香港大學(xué)法學(xué)院。
卿 濤
教授/博士生導(dǎo)師、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)人力資源管理研究所所長、天府人力資本智庫首席專家;四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家
卿濤教授長期專注于戰(zhàn)略人力資源管理、企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系管理、員工健康管理、體面勞動(dòng)、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展以及企業(yè)人力資源管理三支柱轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的研究。主持國家級資源共享課程《人力資源管理學(xué)》，主持國家社科基金《企業(yè)和諧勞動(dòng)關(guān)系的微觀機(jī)制研究》、《健康人力資本的結(jié)構(gòu)維度、測量體系及提升策略研究》以及教育部《企業(yè)一線員工體面勞動(dòng)測量及其實(shí)現(xiàn)途徑研究》、《我國企業(yè)知識(shí)員工工作生活質(zhì)量結(jié)構(gòu)及其測評體系研究》等具有重大理論和現(xiàn)實(shí)意義的課題。
主持《金融服務(wù)業(yè)人力資源管理重點(diǎn)研究基地》，針對我國金融服務(wù)業(yè)人才素質(zhì)結(jié)構(gòu)和人力資源開發(fā)管理的創(chuàng)新能力的提升，解決制約金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸;研究如何有效地吸引、選拔、培育和激勵(lì)金融人才，以提高其綜合素質(zhì)和金融服務(wù)業(yè)的管理水平、支持我國金融業(yè)和金融市場改革和發(fā)展的需要。
主持2018年四川省級科技計(jì)劃項(xiàng)目，首次在省級科技計(jì)劃項(xiàng)目中將人力資源服務(wù)業(yè)作為研究對象來立項(xiàng)研究，首次全面深入系統(tǒng)地開展了對四川省人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對策的研究，完成了一項(xiàng)開創(chuàng)性的工作。
創(chuàng)建天府人力資本智庫，基于組織和人力資源管理前沿理論，聚焦政府和企事業(yè)單位的管理實(shí)踐，開展人才戰(zhàn)略規(guī)劃、測評選拔、培訓(xùn)開發(fā)、管理咨詢等組織人力資本提升項(xiàng)目及區(qū)域人才協(xié)同配置研究。
卿濤教授還擔(dān)任中國人力資源開發(fā)教學(xué)與實(shí)踐研究會(huì)常務(wù)理事，中國適度勞動(dòng)研究會(huì)副會(huì)長，四川省人力資源服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)副主任。
林云美 (Mayda Lim)
澳新銀行營運(yùn)服務(wù)(成都)有限公司董事會(huì)成員、澳新銀行中國研發(fā)中心技術(shù)服務(wù)總監(jiān)
林女士是新加坡itSMF的創(chuàng)建者，并在數(shù)字化和技術(shù)領(lǐng)域擁有廣泛的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
她成功地推動(dòng)公司達(dá)成超額收入增長，組建高效的團(tuán)隊(duì)，并幫助銀行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。她曾在湯森路透，Exel物流(DHL)和福特汽車中擔(dān)任要職，并積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
在具有挑戰(zhàn)，不斷改變以及多元化的工作環(huán)境中，她展現(xiàn)了靈活，堅(jiān)韌，智慧的團(tuán)隊(duì)合作等強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)特質(zhì)。
她擔(dān)任上海復(fù)旦大學(xué)特別小組成員，專注金融技術(shù)人才培養(yǎng)，并擔(dān)任新加坡政府顧問委員會(huì)和未來經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代服務(wù)委員會(huì)成員，負(fù)責(zé)衡量和監(jiān)管行業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃的實(shí)施情況。
在行業(yè)內(nèi)，尤其是在Women in Technology(科技女性)和digital for kids(兒童數(shù)字化)領(lǐng)域，林女士是多元化和包容文化的強(qiáng)有力號(hào)召者，并經(jīng)常參加相關(guān)主題活動(dòng)并發(fā)表演講。
賈立軍
CFA Institute中國會(huì)長
賈立軍先生自2015年初起任CFA Institute中國會(huì)長，全面負(fù)責(zé)CFA Institute在中國的業(yè)務(wù)運(yùn)作。
賈先生在大中華地區(qū)金融業(yè)和其他行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富，他在1986年回國就任美國運(yùn)通公司中國首席代表、企業(yè)副總裁及中國區(qū)CEO達(dá)20年之久，曾長駐北京、香港和上海等地。之后，他加入布朗兄弟哈里曼銀行任高級副總裁及中國區(qū)總經(jīng)理達(dá)六年。在加入CFA協(xié)會(huì)之前，他任職于eBay公司大中華區(qū)公共政策與政府事務(wù)總經(jīng)理。
賈先生持有北京首都師范大學(xué)文學(xué)學(xué)位，以及美國波士頓塔夫茲大學(xué)弗萊徹法律外交學(xué)院的法律外交碩士學(xué)位。
注意事項(xiàng)
1. 本次活動(dòng)報(bào)名需經(jīng)審核，請如實(shí)選擇報(bào)名類型，故意以不實(shí)信息報(bào)名可能會(huì)影響報(bào)名者在主辦方的誠信記錄。
2. CFA成都協(xié)會(huì)將于活動(dòng)開始前通過郵件發(fā)出報(bào)名確認(rèn)函，參會(huì)者憑郵件確認(rèn)函進(jìn)行現(xiàn)場簽到。確認(rèn)函僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)讓;如需更改參會(huì)者信息，需提前3個(gè)工作日發(fā)送郵件至CFA成都協(xié)會(huì)(info@chengdu.cfasociety.org)進(jìn)行信息變更;確認(rèn)函復(fù)印、涂改、損壞均視為作廢。
3. 若因參會(huì)者自身造成的參會(huì)信息不符而無法參會(huì)的情況，由參會(huì)者自行承擔(dān)責(zé)任。本活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸主辦方所有。
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