CFA協(xié)會會員及持證人申請流程詳情

1.登錄協(xié)會網(wǎng)站 https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼；

2.登陸后在 "Membership"中選擇 "Become a Member"并找到"Apply";

3. 點擊 "Apply for Membership or Check Application Status"后，再次點擊"Manage Member and Society Applications"并選擇Regular Membership,就進入到主要申請環(huán)節(jié)。

4. 主要信息填寫環(huán)節(jié)

Step 1: 更新個人信息 Personal Profile Update

個人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實填寫即可，紅色星號為必填選項。

Step 2: 填寫聯(lián)系地址 Addresses

這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書寄送和協(xié)會宣傳報刊寄送都是發(fā)送到這個地址上，請確保郵遞地址正確。

Step 3: 填寫教育經(jīng)驗 Education

教育經(jīng)驗填寫難度較低，請如實填寫，申請人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時間滿3年（等同于獲得本科學(xué)位）。

Step 4: 工作經(jīng)驗填寫 Work Experience

*該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

協(xié)會重點關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被 CFA 協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須 50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可；且工作時間長度至少滿足36個月份或者4000工時（最新改革）。

注意：

不論是參加 CFA考試前、 考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認可的；

請從較早的一份工作經(jīng)歷開始填寫，盡可能詳述描寫你的工作職責(zé)。

每一份工作經(jīng)驗都需要有結(jié)束日期，對于正在進行的工作，結(jié)束日期為當月。

協(xié)會對于月份的計算包含開始和結(jié)束月份，比方來說現(xiàn)在有一份工作開始于2018年1月，結(jié)束于2018年3月，那么總共的工作時長為3個月。

如果擁有多段工作經(jīng)驗，不需要把每一段工作經(jīng)驗都寫上去，只需要填寫其中與協(xié)會認可的高度相關(guān)的工作經(jīng)驗。

如果你的工作背景并不是特別滿足要求，請盡量多寫幾段工作經(jīng)驗，以免其中某段經(jīng)歷不被認可。》》》對CFA證書申請有不清楚的點我咨詢

工作描述填寫可參考下述網(wǎng)頁內(nèi)容：https://cfainstitute.org/en/membership/join/work-experience

可參考的工作職位：

金程學(xué)員填寫工作經(jīng)驗時請注意下面這4個方面：非常重要！

突出與投資決策以及財務(wù)數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作職責(zé)

突出客戶類型： 如高凈值客戶或者企業(yè)客戶

強調(diào)在團隊中的作用，如幫助整個團隊增加價值

可適當加入CFA課程中學(xué)到的知識點

大家可以對比一下符合要求工作描述和不符合要求工作經(jīng)驗描述之間的區(qū)別：》》》工作經(jīng)驗不清楚怎么填寫的點我咨詢

如果對工作經(jīng)驗描述不清晰的同學(xué)，大家可以參考下面一些職位的描述（第三列為是否滿足要求，Yes為滿足，No為不滿足）：

Step 5: 選擇CFA 分會

難度系數(shù)低，中國主要是選 CFA China, 如果長期在國外也可以選在當?shù)氐姆謺?，地區(qū)會不定期組織一些會員活動。

目前國內(nèi)只有4個分會選擇，例如在上海的準持證人，可以申請的是CFA China

Step 6: 推薦人信息填寫 References

本環(huán)節(jié)也是核心步驟，你需要三位專業(yè)人士為你推薦，這三位人士不需要是 CFA 的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可。如果推薦人中有你的上司那會更好；

（金程可以為考生提供推薦服務(wù)，郵箱 lijiahui@gfedu.net 或咨詢：400-700-9596）

協(xié)會原文：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required.

填寫完推薦人信息以后，一定要點擊Send Email. 協(xié)會將立即發(fā)送郵件給推薦人。

推薦人會收到類似一封郵件，點擊"Complete and submit your reference" , 推薦人即可進入鏈接填寫相關(guān)信息。

通常來說，協(xié)會并不會對每個申請人進行調(diào)查，但會進行抽查，有可能聯(lián)絡(luò)申請人所填寫的推薦人，并要求該推薦人對申請人的信息進行核實。所以，請確保申請人信息填寫的準確性。

當推薦人幫你完成推薦信息填寫之后，Send Email按鍵位置會變成Reference Completed, 部分申請人狀態(tài)立馬從變?yōu)?DONE", 而有一部分申請人需要等待一至兩天的時間，申請狀態(tài)才變成"DONE",請申請人核實資料信息若沒有錯誤請耐心等待。》》》想要申請CFA證書的點我咨詢

Step 7: 提交申請

當申請狀態(tài)變成"DONE"后，請大家再檢查一遍個人信息，沒有錯誤就可以正式的向協(xié)會提交申請了。

有關(guān)于審核時間，協(xié)會上公布的時間是 several weeks,具體幾周沒有公布，據(jù)以往來看， 一般會在 1-3 周內(nèi)完成審核；

Step 7: 繳納會員費

恭喜大家進入到最后一個步驟。

完成申請之后，在協(xié)會繳納會員費，即可成為 CFA持證人；請大家在收到三級成績后，及時完成申請，會有機會參加每年的持證人大會。

五、關(guān)于CFA會費

美國總部會員標準年費：275美元；

已退休狀態(tài)會員年費為：100美元；

分會的會員費數(shù)額略有差別（目前北京分會會費為75美元）。

比如說，你申請北京分會CFA Beijing的會員， 總共需要繳納 275 75=350美元的會費。且一旦繳納會費，不允許退款。

關(guān)于證書接收，有兩種選擇方式：

1. 可以參加 CFA 協(xié)會舉辦的持證人授證大會，在活動上領(lǐng)取您的 CFA證書，一般在年末的時候上海和北京都會舉辦一場。

2. 如果沒有參加授證大會，那么CFA 協(xié)會會將證書直接郵寄到您的聯(lián)系地址。

最后，一路成長、一路歡笑，感謝大家選擇金程陪你們走過了這一段奇妙的人生旅程。

恭祝各位金程學(xué)員在未來生活和職場上順心如意！》》》在線咨詢CFA會員問題

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