非金融專(zhuān)業(yè)，我是如何3個(gè)月拿下CFA一級(jí)的？看完希望對(duì)你們有幫助呢~

一、個(gè)人情況

專(zhuān)業(yè)背景：本科經(jīng)濟(jì)學(xué)，無(wú)金融學(xué)業(yè)背景

英語(yǔ)水平：六級(jí)550+，閱讀CFA相關(guān)學(xué)習(xí)材料基本無(wú)障礙，但速度較慢

備考時(shí)間：3個(gè)月在職備考，每周20+小時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間

CFA一級(jí)成績(jī)：TOP10%

二、備考資料

1 教材

三個(gè)月的備考時(shí)間不算太充裕，因?yàn)楣俜浇滩目雌饋?lái)比較費(fèi)時(shí)間，所以我并沒(méi)有用官方教材。我主要用到的學(xué)習(xí)資料有NOTES、考綱、網(wǎng)課視頻和官方道德手冊(cè)。

(1) NOTES

NOTES是國(guó)外的出版機(jī)構(gòu)根據(jù)LOS(Learning Outcome Statements,即curriculum里介紹每章之前提出的問(wèn)題,可以理解為考綱)，針對(duì)CFA考試編寫(xiě)的復(fù)習(xí)資料。

我用的是Kaplan Schweser出版的NOTES，內(nèi)容相比教材精簡(jiǎn)很多而且重點(diǎn)突出，很適合作為主要的備考資料。

(2) 考綱

CFA的考綱每年進(jìn)行更新，會(huì)對(duì)考試各科目的權(quán)重和知識(shí)點(diǎn)有所刪改，要著重注意每年的考綱變化內(nèi)容。

(3) 網(wǎng)課視頻

網(wǎng)課視頻的好處是講課老師大多有多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，老師的講解相比自學(xué)更容易理解。我用的是金程的網(wǎng)課，老師還教了一些記憶和解題的訣竅，非常實(shí)用。

市面上網(wǎng)課種類(lèi)很多，一般都有試聽(tīng)課，大家可以自己試聽(tīng)選擇。

(4) 官方道德手冊(cè)

道德手冊(cè)可以作為道德部分的主要復(fù)習(xí)材料，替代NOTES和官方教材中的道德部分。

道德在CFA考試中有一定的占比，道德手冊(cè)涵蓋了道德部分的考點(diǎn)，講解細(xì)致且搭配大量案例分析。

中文教材和他人的筆記不推薦作為主要的學(xué)習(xí)資料。CFA考試畢竟對(duì)英文閱讀量有一定要求，盡早適應(yīng)英文閱讀、掌握英文專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)對(duì)應(yīng)試很有必要。他人的筆記直接用看起來(lái)比較省事，但CFA考試考得是理解，光死記硬背很容易吃虧。

2 習(xí)題

(1) 官方教材課后習(xí)題和歷年考試真題

雖然官方教材可以不看，但課后習(xí)題一定要做!

官方教材由CFA協(xié)會(huì)編寫(xiě)，課后習(xí)題的出題思路和風(fēng)格與真題相似，是非常好的習(xí)題資料。

歷年考試真題可以用來(lái)做日常練習(xí)，也可以用來(lái)?？迹枰嘌芯空骖}，來(lái)體會(huì)官方的出題思路和表述風(fēng)格。

(2) 官方在線(xiàn)題庫(kù)和歷年MOCK

在線(xiàn)題庫(kù)和MOCK是官方出版的?？碱}，但出題思路和真題有一定的差距。題目一般比真題要長(zhǎng)，部分題目會(huì)較偏，整體難度略大于考試。

官方的網(wǎng)絡(luò)題庫(kù)按章節(jié)編排，適合做章節(jié)練習(xí)。做完后，題庫(kù)會(huì)給出你每一部分的得分情況，并和全球其他考生對(duì)比。此外題庫(kù)還會(huì)不定期地加入新題，可作為自身掌握情況的參考。

MOCK題目大部分是從官網(wǎng)題庫(kù)中抽取組卷的，其考試形式、題目設(shè)置都與當(dāng)期考試尤其接近，適合做?？际褂茫欢ㄒr(shí)間做。由于每年CFA考綱都會(huì)變化，所以MOCK一般建議只做最近三年的。

(3)金程百題和押題

金程百題共有900道，來(lái)源大多是官方教材課后習(xí)題和歷年MOCK。百題按科目進(jìn)行切分重組，同時(shí)剔除了考綱刪減的CFA考點(diǎn)。把相同知識(shí)點(diǎn)的考題放到一起做，會(huì)很容易發(fā)現(xiàn)考題的共性。

金程的押題考點(diǎn)、難度分布與真題十分接近，共有240道。押題整理自近幾年的考試經(jīng)典題，很適合作為后期的沖刺模擬。最后上考場(chǎng)，我也發(fā)現(xiàn)確實(shí)押中了不少題!

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三、學(xué)習(xí)計(jì)劃

我的復(fù)習(xí)速度是一個(gè)月復(fù)習(xí)一遍，允許自己有1-2天的延遲。

整體的學(xué)習(xí)計(jì)劃是很有必要的。我提倡周計(jì)劃+月計(jì)劃，并且要定期對(duì)自己的完成進(jìn)度進(jìn)行復(fù)盤(pán)。自己總結(jié)沒(méi)完成的原因是什么，后續(xù)如何避免出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題，并且對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

1 基礎(chǔ)階段

以Notes為主，平均一周一本書(shū)，復(fù)習(xí)順序?yàn)椋築ook3-Book5-Book2-Book4-Book1。每看完一個(gè)LOS，做官方教材的課后習(xí)題。

在看 Notes的過(guò)程中，如果遇到不懂的地方，先對(duì)照中文notes翻譯詳解，自己進(jìn)行理解。如果還是不懂，就借助GOOGLE、百度和網(wǎng)課視頻。

第一遍的目的是確保自己能對(duì)知識(shí)理解透徹，不強(qiáng)求記住。

每看完Notes上的一段，我會(huì)把自己的理解用中文簡(jiǎn)單寫(xiě)在每一段的旁邊，這在后期復(fù)習(xí)有很大的幫助。

每當(dāng)看完一個(gè)LOS，請(qǐng)根據(jù)自己的實(shí)際情況記錄筆記。如果某個(gè)知識(shí)點(diǎn)是你很熟的，你可以在筆記上簡(jiǎn)寫(xiě)或者省略。反之，則需要仔細(xì)記錄自己的理解。筆記將對(duì)你后期的復(fù)習(xí)幫助很大。

2 強(qiáng)化階段

這一輪還是以Notes為主，確切地說(shuō)是以自己在旁邊記錄的知識(shí)理解為主，然后參照自己的第一輪筆記看Notes。

看完每個(gè)LOS之后，再重新做一遍官方教材的課后習(xí)題，重點(diǎn)放在自己第一遍的錯(cuò)題。課后習(xí)題做完后，我會(huì)再做相應(yīng)章節(jié)的金程百題。

通過(guò)這一輪復(fù)習(xí)，能發(fā)現(xiàn)哪些LOS自己掌握得不是很好，或者哪些知識(shí)點(diǎn)理解得還不是很透徹。這時(shí)可以再打開(kāi)網(wǎng)課視頻，聽(tīng)下老師的講解，有一些知識(shí)點(diǎn)就會(huì)恍然大悟了。

對(duì)于自己理解不透徹的地方，可以在第一輪的筆記上標(biāo)示出來(lái)，下一輪重點(diǎn)看。

強(qiáng)化階段后期，我還做了歷年的考試真題。真題背后體現(xiàn)的是官方的出題思路，一定要認(rèn)真做。對(duì)做錯(cuò)的真題，要好好思考自己哪部分沒(méi)掌握好，做好總結(jié)。

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3沖刺階段

用半個(gè)月的時(shí)間以第一輪筆記為主，看課后習(xí)題、金程百題和真題中的錯(cuò)題，然后自己做思維導(dǎo)圖，把所有知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)起來(lái)。這個(gè)階段是把書(shū)讀薄的過(guò)程。

這個(gè)階段可以做官方在線(xiàn)題庫(kù)和歷年MOCK，我的速度是隔一天做一套，每做完一套針對(duì)不熟悉的知識(shí)點(diǎn)再進(jìn)行總結(jié)和復(fù)習(xí)。

最后還有部分時(shí)間，我又把課后習(xí)題、真題、在線(xiàn)題庫(kù)和MOCK中的錯(cuò)題重新做了一遍，還用金程押題進(jìn)行了?？?。

四、備考心得

1 記憶

死記硬背并沒(méi)有多大用，要在理解的基礎(chǔ)上記憶，這樣記得才會(huì)更加牢靠。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，花十倍的時(shí)間去硬背公式，不如花一倍的時(shí)間去推導(dǎo)一下公式。

CFA過(guò)來(lái)人曾經(jīng)分享過(guò)一個(gè)比較好的記憶方法：用記憶函數(shù)曲線(xiàn)圖來(lái)取代字面記憶。

舉個(gè)例子，在固定收益中，有可贖回債券和可賣(mài)回債券，它們的價(jià)格是會(huì)隨著rate的變動(dòng)而改變的。那么這個(gè)變動(dòng)過(guò)程的曲線(xiàn)便可以先用圖畫(huà)的形式表達(dá)出來(lái)，再結(jié)合一些convexity等相關(guān)的概念來(lái)輔助記憶。

此外，記憶的關(guān)鍵在于重復(fù)，不要奢求一次就記住了，可以結(jié)合艾賓浩斯記憶法等方法輔助記憶。

2 練習(xí)

公式和解題速度都是練出來(lái)的。推薦先做官方出的題目，其他的有時(shí)間再做。

考前多進(jìn)行?？迹看文？籍?dāng)做正式考試認(rèn)真對(duì)待，一定要掐時(shí)間做。

當(dāng)你做題足夠多時(shí)，考試就會(huì)很容易進(jìn)入狀態(tài)。

最后，看著考試時(shí)間一天天臨近，總有人會(huì)問(wèn)，三個(gè)月開(kāi)始準(zhǔn)備來(lái)不來(lái)得及?兩個(gè)月開(kāi)始準(zhǔn)備來(lái)不來(lái)得及?

我想說(shuō)，立刻開(kāi)始行動(dòng)!現(xiàn)在就是你準(zhǔn)備較好的時(shí)候，畢竟現(xiàn)在也是你剩的準(zhǔn)備時(shí)間最多的時(shí)候!

完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收CFA備考資料
（如果沒(méi)收到資料，可以點(diǎn)我咨詢(xún)）

備注：（CFA備考資料：1、CFA職業(yè)倫理道德手冊(cè)2、CFA專(zhuān)用詞匯表3、CFA專(zhuān)用公式表 4、CFA原版書(shū)課后習(xí)題5、CFA 百題精選題6、CFA前導(dǎo)課程7、CFA報(bào)考流程引導(dǎo)圖8、CFA電子版資料）

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