對(duì)于許多渴望在金融領(lǐng)域深入發(fā)展的專(zhuān)業(yè)人士來(lái)說(shuō)，CFA（特許金融分析師）證書(shū)無(wú)疑是一個(gè)重要的里程碑。不僅象征著專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的高度，更是開(kāi)啟職業(yè)生涯新篇章的鑰匙。那么，想要獲得這一殊榮，需要滿足哪些要求？報(bào)名流程又是怎樣的呢？
CFA報(bào)名有什么要求？
根據(jù)CFA特許金融分析師協(xié)會(huì)的要求，報(bào)考不限定專(zhuān)業(yè)，如果你對(duì)資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢服務(wù)或投行感興趣，只要符合下列條件之一就能報(bào)名參加CFA考試：
1.學(xué)歷要求
A、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
B、本科在校學(xué)生，畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試
C、3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
D、2年制大專(zhuān)學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
2. 遵守職業(yè)道德規(guī)范；
3. 完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用；
4. 能夠用英語(yǔ)參加考試；
5. 擁有護(hù)照或身份證。
補(bǔ)充說(shuō)明： 專(zhuān)業(yè)方面——具體并未限制。
英語(yǔ)水平——考試對(duì)考生的英語(yǔ)水平無(wú)特別要求，但鑒于考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語(yǔ)水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上。
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注意：
本科畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)可以考一級(jí)
本科畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)可以考二級(jí)
本科畢業(yè)后可以考三級(jí)
大四畢業(yè)后的當(dāng)年8月就可以考完CFA三個(gè)級(jí)別的考試！這無(wú)疑會(huì)大大提高自己求職就業(yè)時(shí)的核心競(jìng)爭(zhēng)力！
CFA報(bào)名流程是怎么樣？
Step 1--- 登錄 CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
注冊(cè)（新考生）：
登錄（老考生）已有賬號(hào)，點(diǎn)擊“log In”登錄，跳轉(zhuǎn) Step 2
首次登錄需要注冊(cè)，頁(yè)面如下：在此輸入要注冊(cè)的用戶名，即郵箱（保存好避免丟失）
郵箱接收驗(yàn)證碼
成功注冊(cè) CFA協(xié)會(huì)賬號(hào)（郵箱）
設(shè)置登錄 CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)密碼，填寫(xiě)自己的姓（Last name or Surname）名（First name or Given name）
成功創(chuàng)建 CFA協(xié)會(huì)賬號(hào)
Step 2---用已注冊(cè)賬號(hào)（郵箱）登錄 CFA官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
登錄后右上角顯示“My Account”
選擇“CFA program”
點(diǎn)擊“Register Now”立刻注冊(cè)
Step 3---選擇考試時(shí)間
第一次注冊(cè)時(shí)藍(lán)色按鈕為“Register”，繼續(xù)未完成注冊(cè)時(shí)藍(lán)色按鈕為“Continue”
前三個(gè)綠色打鉤項(xiàng)為必選項(xiàng)，額外項(xiàng)可以報(bào)名考試時(shí)或者根據(jù)備考情況另行購(gòu)買(mǎi)。
以“USD 1290”Standard package為例。
Step 4---填寫(xiě)相關(guān)報(bào)名信息（共 10步）
第1步：Address
可能出現(xiàn)禁止某些國(guó)家/地區(qū)的居民參加（例如 2023年俄羅斯地區(qū)無(wú)法開(kāi)展 CFA考試）
OFAC policy網(wǎng)址：https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/ofac-compliance-policy 》》》CFA 報(bào)名流程指導(dǎo)點(diǎn)我咨詢
地址填寫(xiě)時(shí)，由具體地址→省市。
例如，上海市虹口區(qū)松花江路 2539號(hào) 1號(hào)樓 11層，填寫(xiě)為：
F11,No.1, 2539 Songhuajiang Road, Shanghai,200437
填寫(xiě)中文姓名：
上圖橘黃色部分的內(nèi)容，可以理解為：
CFA協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部下屬的職業(yè)技能和測(cè)試管理局（OSTA）的監(jiān)管批準(zhǔn)，可能會(huì)獲取更多考生的信息。
OSTA要求 CFA協(xié)會(huì)提交在中國(guó)大陸居住和/或考試的 CFA參考人的個(gè)人信息（包括個(gè)人身份證號(hào)碼）。對(duì)于不提供信息的考生，CFA協(xié)會(huì)保留扣留其考試成績(jī)的權(quán)利，如果考生提供的任何信息不準(zhǔn)確，CFA協(xié)會(huì)會(huì)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。
注意：報(bào)名時(shí)沒(méi)有護(hù)照的考生，可以先不填寫(xiě)護(hù)照號(hào)，先報(bào)名，但考試（從2024年8月考期開(kāi)始）時(shí)一定憑借護(hù)照進(jìn)入考場(chǎng)。》》》對(duì)CFA 考試報(bào)名還有疑問(wèn)點(diǎn)我咨詢
填寫(xiě)護(hù)照及中國(guó)居民身份證信息：
考生有護(hù)照和中國(guó)居民身份證，可以選第一項(xiàng)并填寫(xiě)信息。
在報(bào)名的此時(shí)此刻，沒(méi)有護(hù)照但有中國(guó)居民身份證的考生，可以選第二項(xiàng)并填寫(xiě)信息（中國(guó)居民身份證信息），無(wú)護(hù)照信息填寫(xiě)。
需要注意的是2024年11月考生去考試的當(dāng)天，需要攜帶有效的護(hù)照（國(guó)際旅行護(hù)照）。國(guó)際旅行護(hù)照必須由官方政府機(jī)構(gòu)發(fā)布，未過(guò)期的原始文件，不接受復(fù)印護(hù)照，考生需要確保護(hù)照包含考生的姓名、出生日期、護(hù)照號(hào)和可識(shí)別的考生本人護(hù)照照片。
注：CFA協(xié)會(huì)在 2024年5月31日之后，不接受中國(guó)居民身份證（作為參考識(shí)別證件）
沒(méi)有中國(guó)居民身份證但有護(hù)照的考生，可以選第三項(xiàng)并填寫(xiě)信息。
第2步：Personal Information
考試當(dāng)天，考生需要攜帶有效的國(guó)際旅行護(hù)照。
有效的國(guó)際旅行護(hù)照，指的是：
由國(guó)家政府簽發(fā)，該政府為國(guó)際旅行目的證明其持有人的身份和國(guó)籍；
護(hù)照卡、居民身份證、限制性的旅行證件、內(nèi)部的護(hù)照以及被夾、打孔或標(biāo)記為取消的護(hù)照都不是 CFA協(xié)會(huì)認(rèn)定的有效身份證明形式。它必須是原始文件（不允許復(fù)?。?，并且是最新的（未過(guò)期的護(hù)照不可以）；
點(diǎn)擊上圖中按鈕 “了解更多”
護(hù)照包含考生的姓名、出生日期、護(hù)照號(hào)碼、有效期以及簽發(fā)護(hù)照的國(guó)家/地區(qū)的名稱(chēng)；
護(hù)照是機(jī)器可讀的（例如機(jī)場(chǎng)安檢機(jī)器可以刷個(gè)人信息，但 CFA協(xié)會(huì)不接受手寫(xiě)護(hù)照形式）；并在護(hù)照首頁(yè)上包括一張可識(shí)別的照片。
以下頁(yè)面填寫(xiě)護(hù)照信息時(shí)，不再要求填寫(xiě)護(hù)照號(hào)（例如 E38236666）。
第3步：Entrance Requirements
學(xué)士學(xué)位
已完成學(xué)士學(xué)位或同等課程。（大多數(shù) CFA項(xiàng)目申請(qǐng)人都獲得研究生學(xué)位，如果不確定獲得項(xiàng)目學(xué)位的可比性，請(qǐng)咨詢所在學(xué)院）
本科生
選擇的考試窗口是學(xué)士學(xué)位或同等課程畢業(yè)月前 23個(gè)月或更短的時(shí)間。（大二開(kāi)學(xué)可以報(bào)CFA一級(jí)考試，在大二畢業(yè)后的暑假可以考CFA一級(jí)）
專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)（未獲得學(xué)士學(xué)位的人）
有 4000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或受過(guò)高等教育（至少需要連續(xù)三年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)）
第4步：Professional Information
以上可選工作背景分別是：在職、自由職業(yè)、學(xué)生、無(wú)業(yè)、退休。
第5步：Professional Conduct Inquiry
回答以下 9個(gè)問(wèn)題，一般情 下考生應(yīng)該全選“No”，如考生有“違規(guī)”經(jīng)歷則另當(dāng)別論:
第6步：Professional data onsent
以下是機(jī)考的一個(gè)介紹說(shuō)明，需要同意機(jī)考服務(wù)中心收集、處理和傳送考生有關(guān)考試相關(guān)的個(gè)人資料：
第7步：Candidate Agreement
閱讀協(xié)議（頁(yè)面最后可以下載 PDF 并勾選：
頁(yè)面最后藍(lán)色按鈕可以下載 PDF。
第8步：Exam Preparation Providers
選擇是否接收備考信息（可以選擇“Yes”或者“No”）：
大多數(shù) CFA考生在利用 CFA協(xié)會(huì)提供資料的同時(shí)，選擇其他機(jī)構(gòu)獲取備考服務(wù)。如果感興趣CFA協(xié)會(huì)合作的備考機(jī)構(gòu)發(fā)送的備考信息，可以選“Yes”，意味著考生接收來(lái)自CFA協(xié)會(huì)及額外備考的電子郵件同時(shí)，考生的聯(lián)系方式會(huì)同步給這些機(jī)構(gòu)。如果后續(xù)不想接收郵件，可以在 CFA協(xié)會(huì)賬戶中更改偏好。
如果考生不想接受到一些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售信息，可以在這里勾選“No”
第9步：Additional Questions
額外信息填寫(xiě)：
第10步：Review
核查是否已填寫(xiě)完成所有要求的信息，以及正確性（以下省略詳細(xì)截圖）：
Step5---支付 checkout
選擇支付方式：
支付成功后，報(bào)名完成！報(bào)名成功的考生會(huì)收到協(xié)會(huì)發(fā)的確認(rèn)郵件。祝大家考試順利！》》》CFA 課程培訓(xùn)班點(diǎn)我咨詢
通過(guò)以上的詳細(xì)指引，相信大家對(duì)CFA考試的報(bào)名流程已經(jīng)有了清晰的認(rèn)識(shí)。登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)進(jìn)行注冊(cè)和報(bào)名，再到選擇考試時(shí)間和地點(diǎn)，以及完成支付，每一步都至關(guān)重要。請(qǐng)大家務(wù)必按照指引操作，確保順利完成報(bào)名。
以上就是【CFA報(bào)名有什么要求？CFA報(bào)名流程是怎么樣？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于CFA相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【CFA考試資訊】欄目！帶你全面了解CFA考試報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)等信息！
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