CFA作為金融領(lǐng)域不可或缺的存在，現(xiàn)在大家都已經(jīng)不陌生了，但是大家知道CFA institute是什么意思嗎，相信還有很多人不了解，讓進(jìn)程小編來給大家解讀一下。

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一、CFA institute是什么意思

CFA institute也就是我們所說的CFA institute，CFA institute是一家全球性投資專業(yè)人士會員組織，負(fù)責(zé)在世界各地主辦CFA?，（Chartered Financial Analyst?，譯名為“特許金融分析師”）及CIPM （Certificate in Investment Performance Measurement，譯名為“投資表現(xiàn)衡量證書”）。

CFA institute為CFA考試涉及考試課程，并為投資業(yè)發(fā)表研究成果、開展職業(yè)發(fā)展項目和制定自愿的、以道德為基礎(chǔ)的專業(yè)和投資表現(xiàn)報告標(biāo)準(zhǔn)。

CFA institute在133個國家和地區(qū)擁有約100,000名會員 （其中包括遍布于全球86,000多名CFA特許資格認(rèn)證持有人），并在57個國家及地區(qū)擁有136個會員協(xié)會。

CFA institute主辦的CFA課程和考試被認(rèn)為是全球投資專業(yè)里極為嚴(yán)格的考試，在投資知識、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及道德操守方面制定了全球準(zhǔn)則。

CFA證書持有人可以向其客戶、雇主和同事表明他已經(jīng)修讀了一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)課程，知識涵蓋了廣泛的投資領(lǐng)域，并且承諾遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則。

因此，CFA證書被投資業(yè)看成一個“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，投資者也希望找到那些持有CFA證書的專業(yè)人士，因為這一資格被認(rèn)為是投資業(yè)界中具有專業(yè)技能和職業(yè)操守的承諾。

二、CFA institute的特點(diǎn)

1.專業(yè)上精益求精

以CFA計劃精益求精的標(biāo)準(zhǔn)為基石，CFA institute的會員們參加著范圍廣泛的教育計劃來繼續(xù)更新用于投資決策過程的知識與技能。

CFA institute不但每年舉辦十多次或更多的與投資有關(guān)的專題會議，而且還廣泛使用因特網(wǎng)和出版物來直接向會員提供教育內(nèi)容。CFA institute還主持著數(shù)目日益增長的互動型網(wǎng)站，使會員們在因特網(wǎng)上直接向那些提供演講報告并回答問題的投資行業(yè)領(lǐng)先公司學(xué)習(xí)。會員們收到的出版物當(dāng)中包括探討投資管理方面*7想法的“Financial Analysts Journal”（金融分析師雜志）和"CFA Digest"（CFA文摘），專門針對道德和表現(xiàn)的“CFA institute　Advocate”（CFA institute倡導(dǎo)者）和包括對投資行業(yè)著名成員[*{7}*]專訪及其個人簡介的業(yè)務(wù)通訊“CFA institute Exchange”（CFA institute交流）。此外，CFA institute和Research Foundation of CFA institute（CFA institute研究基金會）每年還出版發(fā)行一些研討會文獻(xiàn)匯編及專著，會員們可以利用它們及時了解那些不斷改變著投資管理界的論題和理論。

2.誠信

由于CFA institute會員首先要對客戶負(fù)責(zé)，因此他們要遵守嚴(yán)格的職業(yè)與道德標(biāo)準(zhǔn)守則。會員們每年都要通過簽署Professional Conduct Statement（職業(yè)行為）聲明來延續(xù)他們對恪守CFA institute Code of Ethics（CFA institute道德守則）的誓言。這項守則及其實施有足夠的理由使CFA institute的會員在全球投資行業(yè)中受到*6程度的尊敬。

為了跟上行業(yè)要求，CFA institute的會員自愿工作者及專業(yè)人員與行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)一道制定職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)。CFA-PPS（CFA行為表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)）和GIPS（全球投資行為表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)）是投資專業(yè)人員用于保證公平代理和完全披露投資表現(xiàn)的自愿性報告指導(dǎo)原則。通過提高對雇主和投資人的標(biāo)準(zhǔn)，并使投資專業(yè)人員理解他們需要正確地運(yùn)用它們，CFA institute為投資過程帶來了更高水平的透明度和誠信。

3.集體與合作的力量

雖然CFA institute大部分的日常接觸是在與那些與機(jī)構(gòu)直接接觸的金融分析師、投資組合經(jīng)理及投資顧問之間進(jìn)行的，但是事實上其所有計劃與服務(wù)最終是為了全使整個全球投資行業(yè)受益。

CFA計劃所制定的知識和誠信標(biāo)準(zhǔn)使CFA特許狀員以及雇用他們的雇主和投資人受益，CFA-PPS和GIPS標(biāo)準(zhǔn)主要是為投資人設(shè)計的，它們?yōu)樾袨楸憩F(xiàn)帶來透明度和誠信。隨著會員們參加CFA institute會議、閱讀CFA institute出版物并參加在線學(xué)習(xí)計劃，他們的客戶和雇主最終將受益于會員們在該過程中學(xué)到的知識與技能。

CFA institute通過遍及全世界的百多個會員協(xié)會和分會網(wǎng)絡(luò)拓展到區(qū)域性行業(yè)之外。這些團(tuán)體為會員及其所服務(wù)的投資人提供當(dāng)?shù)芈?lián)系人，同時又補(bǔ)充CFA institute的全球內(nèi)容。

4.自愿者服務(wù)

使CFA institute成為一個茁壯成長的全球性機(jī)構(gòu)的主要特點(diǎn)是貫穿于整個機(jī)構(gòu)的自愿精神。CFA institute的成功是數(shù)以千計的會員自愿者甘愿奉獻(xiàn)自己的結(jié)果，他們通過CFA institute或其會員協(xié)會及分會為了整個協(xié)會及投資行業(yè)的更大利益而服務(wù)。

無論是為CFA計劃制定課程、為“Financial Analysts Journal（金融分析師雜志）設(shè)立編輯指南，還是組織行業(yè)聯(lián)合來討論具體的法規(guī)問題，會員自愿者事實上在所有CFA institute項目和計劃中都是主要力量。正是他們對組織的無私奉獻(xiàn)并在其當(dāng)?shù)爻蔀镃FA institute的自愿支持者，才使得CFA institute在全球投資行業(yè)設(shè)立知識、誠信和專業(yè)化程度的標(biāo)準(zhǔn)中起到領(lǐng)導(dǎo)作用。

三、怎樣成為CFA institute會員

CFA會員資格分為兩類：Regular Membership正式會員和Affiliate Membership附屬會員

正式會員（RegularMembership）與附屬會員（affiliate membership）的差別在于附屬會員沒有選舉權(quán)，更重要的是只有正式會員才有資格申請成為CFA Charter holder。因此在申請CFA Charter holder之前，我們的學(xué)員需要首先加入CFA institute，并成為協(xié)會正式會員。

正式會員申請條件：

1.A bachelor's degree orequivalent education/work experience擁有受認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的學(xué)士學(xué)位、或擁有同等學(xué)力、或同等的工作經(jīng)驗

2.A passing score for the CFALevel I Exam or the self-administered Standards of Practice Examination通過CFA一級考試、或通過協(xié)會自行組織的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試

3.48 months of professional work experience in investment decision making在涉及投資決策的相關(guān)領(lǐng)域，具有48個月（四年以上）被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗

4.3 professional references，三名符合條件的推薦人；

5.Local CFA Society membership.（CFA Society membership is optional but strongly encouraged.）Join a CFA Society.已加入所在地CFA institute，并成為協(xié)會正式會員

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看了以上的內(nèi)容，大家是不是對CFA的了解又多了一點(diǎn)點(diǎn)，如果大家還想了解有關(guān)CFA的更多內(nèi)容，可以聯(lián)系金程小編來進(jìn)行解答。

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備注：（CFA備考資料：1、CFA職業(yè)倫理道德手冊2、CFA專用詞匯表3、CFA專用公式表 4、CFA前導(dǎo)課程5、CFA報考流程引導(dǎo)圖6、CFA電子版資料）

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