有小伙伴會問CFA二級我感覺有點難了,三級是不是會更難?通過率是多少???怎么復(fù)習(xí)和考哪些呢?三級都考些什么內(nèi)容?CFA IPS寫作又是什么?在即將到來的CFA考試我們很很多的同學(xué)可能都會參加到CFA三級考試當中去,最近這段時間金程網(wǎng)校也是看到大家都在積極的準備的相關(guān)科目的備考,所以金程網(wǎng)校也是打算借這個機會來幫助一下大家,這里金程網(wǎng)校就先來為同學(xué)們講解一下CFA三級考什么內(nèi)容吧!
一、CFA三級考什么?
CFA三級考試內(nèi)容為前兩級內(nèi)容的綜合總結(jié),CFA三級注重證券管理及所用有關(guān)分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
1.三級考試比較難考的,在于你的英語寫作水平和習(xí)慣是不是能適應(yīng)CFA考試的需要。
2.在于其知識體系的龐雜,CFA三級在知識的廣度和生僻程度上較一級和三級上升較多,其所涉及的諸如行為金融,個人和機構(gòu)投資者,估值,衍生品,業(yè)績評估,GIPS等的專業(yè)性都較強。
3.在于你沒有足夠的時間和精力去復(fù)習(xí)和準備,知識系統(tǒng)龐大、每一個科目所需要的時間也大大增加,不僅要深刻理解還要熟練應(yīng)用。
二、CFA IPS寫作是什么?
IPS全稱:investment policy statement,只有CFA三級考試中才有,CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險承擔能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關(guān)于投資者的計劃書,也可以理解為檔案,根據(jù)這一計劃書,結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品,為投資者建立個性化的投資組合。
IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門科目,個人IPS(Private wealth management)與機構(gòu)IPS(portfolio management for institutional investors)。顧名思義,個人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個人客戶進行資產(chǎn)管理,而機構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對養(yǎng)老金、基金會、保險公司、銀行等機構(gòu)進行投資組合管理。
因為CFA三級考試中每年鐵打不動的兩個個人IPS兩個機構(gòu)IPS,以及一個與個人IPS關(guān)聯(lián)極其緊密的Behavioral Finance,加起來就有5個case,可謂占據(jù)了上午題的半壁江山。如果IPS不能寫好,那上午題基本上就以失敗告終。
CFA三級是筆試測試,在考試入場時一定要攜帶2B或HB鉛筆、橡皮以及用來寫IPS寫作的黑色簽字筆。
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