今天金程網(wǎng)校收到一位大二學(xué)金融的小伙伴的提問(wèn)CFA是什么證書(shū)？有幾級(jí)考試需要考？CFA證書(shū)作為金融行業(yè)中極具含金量和認(rèn)可度的資格認(rèn)證之一，每年都有很多考生報(bào)名考試，最近也有同學(xué)來(lái)咨詢(xún)CFA是什么證書(shū)有幾級(jí)考試需要考，下面金程網(wǎng)校將為大家詳細(xì)進(jìn)行介紹。

CFA是什么證書(shū)？有幾級(jí)考試需要考？

一、CFA是什么證書(shū)有幾級(jí)

CFA的中文簡(jiǎn)稱(chēng)為"特許金融分析師".CFA是美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)舉辦的,從1963年首次測(cè)試至今,CFA測(cè)試已走過(guò)50余年的歷程.為更好地為中國(guó)CFA學(xué)員及持證人服務(wù),CFA協(xié)會(huì)在2008年12月份創(chuàng)建了CFA China.目前,中國(guó)大陸持證人超過(guò)3100人.隨著CFA考試的影響不斷擴(kuò)大,美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)(CFA)已成為世界上最知名、最有影響的金融從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)組織之一.

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最初在證券投資和管理界僅是職業(yè)資格稱(chēng)號(hào).但是在金融行業(yè)高度發(fā)達(dá)的今天,CFA持證人在證券業(yè)以外的金融行業(yè)中也逐漸被看好.當(dāng)前,各大銀行,證券公司,會(huì)計(jì)師事務(wù)所以及咨詢(xún)公司都是CFA持證人最多就業(yè)選擇的領(lǐng)域.最近幾年,我國(guó)CFA報(bào)考者也呈急速上升趨勢(shì),中國(guó)大陸截至2019年5月份CFA持證人統(tǒng)計(jì):5982人!上海擁有CFA證2346人、北京擁有CFA證1768人、深圳擁有CFA證631個(gè).

1.CFA一級(jí)考試

CFA一級(jí)重在知識(shí)理解;CFA一級(jí)考試重在投資工具,財(cái)務(wù)報(bào)表分析以及投資分析管理基礎(chǔ)等方面,讓受訓(xùn)者掌握金融投資分析的基本知識(shí)體系.經(jīng)過(guò)一級(jí)考試之后,還具備全面的金融知識(shí),視個(gè)人是否具備工作經(jīng)驗(yàn)可擔(dān)任投資管理師、基金分析師、初級(jí)股票研究分析師等職位,應(yīng)屆生通常從助理開(kāi)始,經(jīng)過(guò)歷練可脫離小助理地位.此外,近年來(lái)我國(guó)通過(guò)CFA一級(jí)者不斷增加,應(yīng)屆生是考試新生力量,一級(jí)需求逐漸減少.

2.CFA二級(jí)考試

CFA的重點(diǎn)是估值的應(yīng)用與分析;CFA二級(jí)考試的重點(diǎn)是資產(chǎn)評(píng)估分析,股票估值,固定收益,衍生品投資等,以案例為導(dǎo)向?qū)徱暳巳绾斡行У剡M(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)與投資組合分析.考試形式以案例為導(dǎo)向,分析投資績(jī)效與收益的變化情況.第二級(jí)更加強(qiáng)調(diào)案例實(shí)戰(zhàn),第二級(jí)過(guò)了之后,就能勝任投資銀行分析師、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、投行產(chǎn)品控制員、基金經(jīng)理以及其他相關(guān)崗位.建議在崗的朋友,CFA起碼過(guò)2級(jí),以免職場(chǎng)掉隊(duì).

3.CFA三級(jí)

CFA三級(jí)重在綜合與運(yùn)用;CFA三級(jí)的考查重點(diǎn)為投資組合管理、投資績(jī)效分析、理財(cái)管理等內(nèi)容,要求應(yīng)試者熟悉資產(chǎn)定價(jià)、投資績(jī)效分析等知識(shí),并能獨(dú)立編寫(xiě)投資報(bào)告;CFA三級(jí)測(cè)試的形式為根據(jù)例文的要求進(jìn)行投資績(jī)效分析并獨(dú)立編寫(xiě)投資分析報(bào)告.三級(jí)及格,一次性獲得CFA證書(shū)后,在金融行業(yè)中基本能勝任,投資組合經(jīng)理、量化分析師、CEO以及其他相關(guān)職位也能進(jìn)行挑戰(zhàn)。

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備注：（CFA備考資料：1、CFA職業(yè)倫理道德手冊(cè)2、CFA專(zhuān)用詞匯表3、CFA專(zhuān)用公式表 4、CFA前導(dǎo)課程5、CFA報(bào)考流程引導(dǎo)圖6、CFA電子版資料）

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