最全!申請CFA證書具有的基礎(chǔ)條件,很多證書的考試成績通過后,并不是馬上就可以獲得證書的,是需要考生提交相應資料進行申請。那CFA證書申請需要哪些材料? 申請人需要什么條件?今天金程帶大家全面了解CFA證書申請相關(guān)事宜。
一、CFA證書申請
1、依次通過三個級別的考試;
CFA考試由三個級別組成,每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數(shù)沒有限制,考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則
其中要注意的是第三條,兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會的常規(guī)會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協(xié)會會員。
工作經(jīng)驗需要涉及到:
評估或應用金融財務,經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。
描述工作經(jīng)驗:
提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;
除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節(jié);
在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
二、CFA證書申請條件
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2.通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標準;
3.擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);
4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
6.交納會員費:
會員標準年費為:275美元;
已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;
CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓會費。
以上就是【最全!申請CFA證書具有的基礎(chǔ)條件】全部內(nèi)容,各位考生應該都清楚了怎樣申請CFA證書,申請之前準備好所需材料,不要遺漏。還未通過考試的考生好好學習備考,更多考試資訊請關(guān)注金程網(wǎng)校。
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